第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時代的救命恩人與情人合答安來到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說自己只愿做一個奴婢，沒有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時進見鐵木真，一個說要向鐵木真請功，一個說要向其請罪。多次背叛本主、反復(fù)無常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對敵，發(fā)布了一條不準任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開了鐵木真。

毛澤東親自布置了襲占桐梓、搶占婁山關(guān)，進而攻占遵義的作戰(zhàn)計劃。并將攻占婁山關(guān)的重任交紅一、三軍團，由彭德懷、楊尚昆統(tǒng)一指揮。我英雄的紅軍攻占婁山關(guān)，毛澤東以詩人的情懷寫下不朽詩篇《憶秦娥。婁山關(guān)》。紅軍攻占婁山關(guān)，王家烈無力固守遵義，遂迭電貴陽的薛岳告急。毛澤東斷定薛岳所部兩天之內(nèi)難以趕到遵義求援，以野戰(zhàn)軍司令部的名義，命令紅一、三軍團連續(xù)作戰(zhàn)，向遵義發(fā)起猛攻。在攻占領(lǐng)遵義新城的戰(zhàn)斗中。紅三軍團參謀長鄧萍中彈犧牲，由葉劍英接任此職。毛澤東、周恩來、朱德利用敵吳奇?zhèn)ゲ績蓚€師趕來增援，在遵義城南部署了圍點打援的第二戰(zhàn)役。我軍終于取得了二占遵義的巨大勝利。洛甫提議，周恩來贊成，中革軍委簽發(fā)命令任命毛澤東為前敵總政治委員。蔣介石敗后又調(diào)整部署，指揮各部人馬向遵義合圍。中革軍委批準了毛澤東""聲東擊西""的方案，紅軍主力向遵義以西鴨溪運動。蔣介石從各路情報中獲知毛澤東動向，改變了戰(zhàn)役部署。毛澤東依敵我雙方態(tài)勢在鴨溪按兵不動，靜觀待變。

王琦瑤回到蔣家，看見蔣莉莉留給自己的信，明白了所發(fā)生的事情，深夜，王琦瑤整理東西，第二天離開了蔣家。程先生得知王琦瑤已搬回家，費解之下，程先生尋到王家，王父覺著程先生面善，態(tài)度熱情。王琦瑤回到家后，心難于平靜。王母詢問她與程先生的關(guān)系，說程先生至多是個底線。照片事件發(fā)生后，蔣莉莉心情低落，無意中聽到王琦瑤與李主任還有瓜葛，頓然氣憤，為程先生抱不平。趕到程家，蔣莉莉激動，再次表白，訴說出王琦瑤與李主任的事情。程先生也有意的試探王琦瑤，是否心里有另外的男人時，不料正好說中了王琦瑤內(nèi)心的不安分，負氣的眼淚直流，程先生慌亂措手不及。王父的病情突然惡化，正好程先生來王家，解決燃眉之急……

1976年，程先生得于平反，王琦瑤看著程先生滄桑的臉，激動得哭了。程先生單位里，老馮退休，老克臘頂替進來。老克臘被安排去整理舊書，聽著程先生對舊上海的娓娓道來，老克臘沉溺其中。薇薇活潑的樣子讓嚴小弟感興趣，倆人開始談戀愛。嚴師母知道后，大驚。嚴師母匆匆來找王琦瑤，告知嚴小弟與薇薇在談戀愛。王琦瑤心里吃驚，卻表現(xiàn)得不以為然……

在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺的母親自殺于合阿臺營帳，別勒古臺一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場有聲有色、驚心動魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長子術(shù)赤降生了。札木合、包括鐵木真都對術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開札木合單獨設(shè)營，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對別人的依附，開始形成一支獨立的力量。