一群叫花子不想讀書(shū)，董永感嘆朽木不可雕，讓他們各謀生路。傅官保派人包圍獻(xiàn)寶狀元府，小叫化子神功再現(xiàn)，護(hù)送董永逃出包圍，趕去朝廷告御狀。花貓精查明此孩子天庭血脈身份。宰相壽辰，傅官保聽(tīng)信讒言寫(xiě)挽聯(lián)送棺材以示孝敬，陰差陽(yáng)錯(cuò)喜事變成喪事，宰相暴跳如雷，元兇傅官保要被斬首。恰在此時(shí)朝廷官兵圍住宰相府，董永捧圣旨到，指出宰相陰謀。天庭上，玉帝不希望天庭再出現(xiàn)凡種，密令護(hù)法神除掉七仙女的孩子。傅官保要被皇上賜死，一臣保奏傅官保所為乃示其實(shí)為智者忠臣，應(yīng)予犒賞。董永和傅官保因平判保駕有功官升一級(jí)。董永深感官場(chǎng)險(xiǎn)惡，準(zhǔn)備辭職回鄉(xiāng)。張巧嘴知道董永歸鄉(xiāng)定是七仙女要來(lái)送子了。傅官保跪搓板一瘸一拐，皇上驚奇世上竟有這等厲害女子。

汪金良覺(jué)得當(dāng)務(wù)之急就是讓蔣介石給他們補(bǔ)給，范筑先統(tǒng)計(jì)了各營(yíng)武器彈藥的情況，他同意汪金良的建議應(yīng)該發(fā)電報(bào)，還要發(fā)一篇堂邑大捷的報(bào)道給全國(guó)的報(bào)社，以此喚起和鼓舞廣大軍民的抗日斗志。范筑先覺(jué)得張翰的提議很正確，人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂(yōu)，一定要做好長(zhǎng)期抗戰(zhàn)的準(zhǔn)備，他還想籌資建養(yǎng)濟(jì)所，汪金良又提出反對(duì)意見(jiàn)，覺(jué)得日軍很快會(huì)打來(lái)，建養(yǎng)濟(jì)所沒(méi)有必要，范筑先卻認(rèn)為，戰(zhàn)士們只有沒(méi)了后顧之憂(yōu)，才能更好的上戰(zhàn)場(chǎng)殺敵。這時(shí)候，凌鯤鵬拿來(lái)錢(qián)交給范筑先，他讓張翰把沒(méi)收的仙云煙館改造為養(yǎng)濟(jì)所，把無(wú)人贍養(yǎng)的老人以及犧牲戰(zhàn)士的父母都接過(guò)去，還準(zhǔn)備宴請(qǐng)聊城的名流，讓全社會(huì)都參與此事。同時(shí)又把政訓(xùn)處改為政治部，與司令部平級(jí)，任命張翰為政治部主任，姚郁光為副主任，讓他們盡快拿出宣傳，鼓動(dòng)民眾抗戰(zhàn)的基本方略，讓聊城的百姓和官兵得知為什么打仗，為誰(shuí)在打仗。汪金良又一次強(qiáng)烈反對(duì)，要覺(jué)得應(yīng)該先向上級(jí)請(qǐng)示再做決定，范筑先嚴(yán)厲地拒絕了。張翰興奮地將這個(gè)消息告訴了徐隊(duì)長(zhǎng)，他要向上級(jí)匯報(bào)，盡快制定出抗戰(zhàn)的方略。此時(shí)，汪金良對(duì)文魁大發(fā)雷霆，并對(duì)范筑先提升張翰職務(wù)的事是牢騷滿(mǎn)腹，文魁建議他將此事電告呂秘書(shū)長(zhǎng)。范筑先接到呂秘書(shū)長(zhǎng)興師問(wèn)罪的電報(bào)，他猜到是有人

皇上賜婚，董永拒絕，講明自己已有妻室，作為小妾也不妥。皇上理解董永的苦心，收回皇命，還大加賞賜。七仙女擔(dān)心董永，向赤腳大仙詢(xún)問(wèn)情況，痛恨張巧嘴作惡人間。七仙女生產(chǎn)，董永夢(mèng)中驚醒過(guò)來(lái)。董永不要宰相女兒，宰相大怒，在張巧嘴挑唆下，欲再奏皇上董永欺君。張巧嘴上門(mén)恭喜，威脅董永娶宰相女兒。董永無(wú)法申辯七仙女之事，大難臨頭，小尼姑鼓動(dòng)叫花子布置新房，自充新娘。傅官保認(rèn)出小尼姑，在張巧嘴面前卻不敢聲張，吞吐之間反把去快活樓之事露了，被張巧嘴教訓(xùn)。七仙女生下一子福娃，悉心護(hù)養(yǎng)，幾個(gè)仙女姐姐也趕來(lái)祝賀。董永謝小尼姑救命之恩，知道了宰相欲謀篡奪之事，大為震驚。

老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊(duì)的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價(jià)天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒(méi)有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計(jì)，找出了曾經(jīng)劫布車(chē)劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊(duì)在幾千日軍的眼皮下逃走，著實(shí)讓小林很惱火，美惠子對(duì)山本一語(yǔ)道破“圣戰(zhàn)”的實(shí)質(zhì)，山本命她明天就回國(guó)。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話(huà)，讓大家又重新燃起了信心。

武治國(guó)看出范樹(shù)萍喜歡賀方，就借機(jī)讓她帶賀方來(lái)家里吃飯，兩人可以更好地相處一下。曹文魁向汪金良發(fā)牢騷，覺(jué)得范筑先對(duì)政治部太重視，其實(shí)，汪金良也很郁悶，他決定阻止范筑先收編葛大鳳。一早，葛大鳳精心打扮了一番，并讓手下打掃干凈山寨，她向賀方他們宣布，鳳山寨可以接受整編，但要聽(tīng)一下他們的條件，賀方提出可以任命葛大鳳為支隊(duì)司令，還可以享受正規(guī)軍的待遇，吃皇糧拿軍餉。沒(méi)想到曹蘭平卻侮辱葛大鳳，瞧不起她，葛大鳳氣得大發(fā)雷霆，她不顧賀方一再勸告，決定不再接受收編。賀方和范樹(shù)黎他們無(wú)奈只好回去，范筑先表示只要葛大鳳堅(jiān)持抗日就行，他看出陸菁菁喜歡凌鯤鵬，就命他去向陸菁菁學(xué)習(xí)寫(xiě)字，給他們制造相處的機(jī)會(huì)。因?yàn)橘R方收編失敗，范樹(shù)萍很生氣，賀方向范樹(shù)萍解釋自己準(zhǔn)備不足，缺乏周密的策略，她才原諒了賀方。申宏利得知范筑先集結(jié)了近四萬(wàn)人的抗日隊(duì)伍，給其他抗日的隊(duì)伍做了好榜樣，便想再次電告蔣介石對(duì)范筑先進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，可呂樹(shù)森又從中挑撥，覺(jué)得范筑先是功高蓋主，還自封總司令，長(zhǎng)此以往，蔣介石就只知道范筑先，而不知道他申宏利了，這一番話(huà)讓他感覺(jué)到范筑先的存在對(duì)他造成了威脅，他很郁悶，讓范筑先來(lái)曹縣見(jiàn)他。范筑先接到電報(bào)，汪金良勸說(shuō)范