周瑜（洪宇宙飾）設(shè)計(jì)殺劉備不得，又被諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）設(shè)計(jì)，氣得舊傷復(fù)發(fā)，在柴桑養(yǎng)病。孫權(quán)（吳曉東飾）派人向曹操表奏劉備（孫彥軍飾）為荊州牧，本想引起曹操和劉備的爭(zhēng)端。但是曹操（鮑國安飾）反而表奏周瑜為南郡太守，意圖讓孫劉兩家在荊州開戰(zhàn)，坐收漁利。周瑜設(shè)計(jì)假借攻打西川以換荊州，乘勢(shì)殺劉備。諸葛亮早已看破，將計(jì)就計(jì)，反而再氣周瑜，周瑜身亡。

劉璋請(qǐng)劉備（孫彥軍飾）帶兵入川抵抗張魯，手下謀士諫言不要請(qǐng)劉備入川，因?yàn)閯湓缫延型滩⑹裰兄?。劉璋因與劉備是同宗兄弟，所以不聽諫言，開城迎接。龐統(tǒng)設(shè)計(jì)欲在酒宴之時(shí)讓魏延舞劍助興，實(shí)則是殺掉劉璋，進(jìn)兵成都。劉備阻止了龐統(tǒng)，就在這時(shí)，張魯帶兵直奔葭萌關(guān)。孫權(quán)（吳曉東飾）欲出兵荊州，但吳國太念女兒安危，阻止出兵，于是張昭設(shè)計(jì)謊報(bào)吳國太身體抱恙。孫尚香中計(jì)，帶阿斗而去，中途被趙云與張飛（李靖飛飾）攔下。

劉備（孫彥軍飾）投靠劉表后，劉表將其置于新野城來對(duì)抗曹操（鮑國安飾）。劉備兵敗，在逃難中巧遇司馬徽，司馬徽告訴劉備欲成大事需有謀士相助，并提出臥龍鳳雛二位曠世奇才。劉備在荊襄之地遍訪名士，遇徐庶來投，拜為軍師。此時(shí)曹操派兵駐扎樊城伺機(jī)攻打新野，徐庶用計(jì)挫其銳氣，巧奪樊城。曹操得知?jiǎng)潢囍杏心苋讼嘀?，打探得知徐庶是孝子，于是騙來徐庶老母，強(qiáng)迫徐庶來投靠自己。

曹操（鮑國安飾）欲立嗣，三子曹植才高八斗，滿腹經(jīng)綸，楊修又輔佐曹植軍務(wù)之事，使得無論魏國之臣還是魏國之民都對(duì)立曹植為嗣呼聲很高。欲奪嗣子之位的長子曹丕則一直關(guān)注曹植的動(dòng)向。逐漸失寵的曹丕（楊俊勇飾）請(qǐng)來賈詡商議，賈詡已知曹植背后是楊修的出謀劃策，欲除掉楊修。曹丕又設(shè)計(jì)灌醉曹植，讓曹植耽誤了軍情。曹操大怒，最終立曹丕為嗣。漢中爭(zhēng)奪戰(zhàn)在曹操與劉備（孫彥軍飾）之間展開，張飛（李靖飛飾）率兵進(jìn)攻漢中。

曹操曹操（鮑國安飾）殺掉馬騰。馬岱回來向馬超報(bào)信。馬超起兵攻打曹營，曹軍大敗。馬超緊追不舍，曹操割須棄袍掩飾自己。就在曹操險(xiǎn)些被馬超追上之時(shí)，曹洪趕來救下曹操。曹操為阻擋馬超部隊(duì)的快馬長槍，利用嚴(yán)寒，澆水凍土建城。馬超再次起兵攻打，與許褚大戰(zhàn)數(shù)回合，不分勝負(fù)。曹操渡渭河失利，得許褚保駕，逃到南岸扎營。賈詡獻(xiàn)離間之計(jì)對(duì)付馬超和韓遂。曹操等馬超離城后，和韓遂城前敘舊。馬超深夜來問韓遂和曹操談何，對(duì)韓遂已有戒心。馬超殺死營中造謠馬騰與韓遂曾有爭(zhēng)斗的曹軍J細(xì)，又看到曹操派人送給韓遂有涂抹的書信，韓遂為表清白，說陣前喚曹操答話，讓馬超沖出殺掉曹操。當(dāng)韓遂陣前喚曹操時(shí)，曹營一將答話到曹丞相昨夜書信之事切莫有誤。馬超聞此欲殺韓遂未成，憤然離去。韓遂和部下歸降曹操，商定生擒馬超，豈料被馬超發(fā)現(xiàn)。馬超一怒殺死韓遂及其數(shù)名部下，此時(shí)曹軍攻入城中，馬岱等人保護(hù)馬超出城而去。