曹操（鮑國(guó)安飾）為除后患密謀要?dú)洌惖亲R(shí)破此計(jì)看穿，助劉備奪回徐州。但是曹操兵多將廣，劉備憂心忡忡。陳登獻(xiàn)計(jì)求北方袁紹出救兵以?shī)A擊曹操。袁紹生性優(yōu)柔寡斷，暫未出兵。經(jīng)眾大臣商議，最終袁紹聽(tīng)從許攸直言，發(fā)兵曹操。曹操亦不示弱，一方面派兵在徐州虛張聲勢(shì)，另一方面起兵抵抗袁紹。劉備（孫彥軍飾）識(shí)破曹操軌跡，派關(guān)羽張飛生擒對(duì)方敵將。

董卓欲廢舊立新，自己登基做皇帝。董卓在京城濫殺無(wú)辜，一片暴亂。袁紹曹操（鮑國(guó)安飾）丁原等人反對(duì)董卓此舉，董卓舉兵殺向丁原，不料丁原手下呂布勇武。手下謀士提議說(shuō)服呂布來(lái)投，只需赤兔即可。呂布被策反，取丁原頭顱投靠董卓，董卓依靠呂布再次召集眾臣商議廢除皇帝之事，再次遭到袁紹曹操的反對(duì)，董卓不顧反對(duì)，進(jìn)軍長(zhǎng)安，垂簾聽(tīng)政。

秦慶童偷偷向曹操（鮑國(guó)安飾）報(bào)信說(shuō)：吉平、董承、王子服等人密謀殺害曹操。曹操詐病，識(shí)破了吉平欲毒害自己的計(jì)策，而后捉拿了王子服、董承并殺害。曹操挾持了漢獻(xiàn)帝。曹操派兵攻打劉備（孫彥軍飾）。袁紹不愿聽(tīng)孫乾的建議，偷襲曹軍救天子解徐州之難。曹軍行進(jìn)中旗桿被風(fēng)吹斷，軍中謀臣推測(cè)劉備必來(lái)劫營(yíng)，即設(shè)下圈套。劉備和張飛劫營(yíng)中計(jì)，生命不知。曹軍圍困關(guān)羽，張遼趁機(jī)說(shuō)動(dòng)關(guān)羽。關(guān)羽與曹操約定三事后，見(jiàn)了曹操，但得知?jiǎng)渖啦幻鲿r(shí)，心中生疑。

蝶蝶和新希的比賽開(kāi)始了，可以隨意控制鐵砂的新希擁有強(qiáng)橫的實(shí)力，蝶蝶即便使出全力也無(wú)法傷其分毫。下一場(chǎng)是鹿臺(tái)對(duì)戰(zhàn)博人，賽前鹿丸和手鞠囑咐鹿臺(tái)要取得勝利，本打算放棄作弊的博人聽(tīng)到后改變了想法，善于運(yùn)用頭腦的鹿臺(tái)將博人逼入了絕境，不肯認(rèn)輸?shù)牟┤嗽俅问褂昧丝茖W(xué)忍具。

木葉的少年忍者們都在父親的教導(dǎo)下練習(xí)忍術(shù)，這讓沒(méi)見(jiàn)過(guò)自己父親幾面的佐良娜心里很不是滋味，就連常做蠢事被鳴人追著到處跑的博人也足夠讓她羨慕。積壓已久的情緒終于爆發(fā)了，她詢問(wèn)母親關(guān)于父親佐助的事情，但小櫻模棱兩可的回答并沒(méi)有說(shuō)服她。一次偶然的契機(jī)佐良娜看到了佐助與鷹小隊(duì)成員的合照，照片中出現(xiàn)的女人讓她開(kāi)始懷疑自己的身世。