郭松齡下定決心去衛隊旅，和張學良和衷共濟，帶出一支模范旅出來。張學良請郭松齡和他一起去參加美國總領事的告別酒會，在酒會上，郭松齡提議由儲世新擔任軍需處長。菊池武夫也參加了酒會，他告訴張學良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請他去參觀，張學良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。王永江自擔任財政廳廳長以來，工作非常出色，財政收入迅速好轉，國庫得以充實，深得張作霖的信任和器重，每每言聽計從，同時張作霖也迫切希望軍隊上也能有王永江這樣的人才。楊宇霆因外聯徐樹錚摔了一個大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問的頭銜。因郭松齡得到張學良青眼而心懷不平的講武堂教官們對楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態。張作霖要到講武堂觀摩步炮協同，郭松齡特地拉了兩門大炮進行實戰演練，張學成等人認為如此下血本只是為了讓張學良完美亮相，深感自己沒有拼爹的資本，而對五班學員因為平時刻苦的訓練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現場觀看了演練，他認為和日本步兵水平不相上下，但他認為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權。當大家揮舞旗幟慶賀勝利的時候卻出現了一場慘劇，郎先坡因為看見張

安娜看到那個酷似小軍的人也并非小軍，只是這個酷似小軍的人卻告訴了安娜一個不實際的消息，謊稱自己認識小軍，只是小軍去了北方，安娜就當天收拾東西帶著小可樂要去北方，小可樂悶悶不樂，可安娜告訴可樂一定可以找到爸爸，兩人這才一起出發。錢開逸也對那個寫信的人有些好奇，懷疑是安娜，可是安娜為什么一直要給一個假地址。賀頓也在想著母親和賀召成的事情上，是否是自己做的有些過分了。這天賀頓做了一個夢中夢，夢里的她在一個大巴上遭遇了意外，大壩撞到了路邊的一個路人，她嚇得從車站醒來，但車站里面也發生了同樣的事情，再次嚇得從自己家里的沙發上醒過來。賀頓總覺得自己可能和安娜在某種事情上有聯系，自從知道傅阿姨的愛情故事之后，就總是會時不時夢見安娜。再次寄過來關于安娜的故事，結果她在北方也找了很多地方，依然沒有找到小軍。賀頓有些不理解為什么那么執著，當年酒吧本來就不多，如果那種尋找方式一定能找到，除非那個人是故意躲著安娜。錢開逸約到了那個海鮮飯店的老板，當時安娜就在他那里工作，陳老板被約到了花房咖啡聽說起了安娜，對于安娜陳老板是有印象的，而且認為很多有潛力的歌手都是毀掉在了一個情字上面，但是覺得安娜就是有病，太過于執

班長儲世新帶領五班的學員一起挖機槍工事，郭松齡看出不合格，卻一定要他們在五分鐘內架好機槍。張學良認為太過苛刻大聲抗議，郭松齡并非不認識他，但依然不講情面的說他沒資格和自己說話，這里只有服從命令的學員，沒有什么大帥公子。郭松齡一把推倒勉強架起的機槍，讓五班連夜重修工事。儲世新雖然心中憋氣，但是也告訴學員們郭松齡不靠裙帶關系，是個真有本事的人，他告訴張學良，軍隊里魚龍混雜，慈不掌兵，張學良也領悟到郭松齡若不心狠也帶不了兵。張學良托喜順將臟衣服送回家，于鳳至給他張羅了幾身干凈衣服帶過去。張學良還給于鳳至捎去一封信，讓她在一家名為“一品香”的酒館存上燒刀子和飯資，還讓她和在城南學校教書的郭松齡的妻子聯絡感情，執師生之禮。郭樹齡告訴學員們，他們是未來的軍官，對每一種武器要像熟悉自己身上的器官，這是奉軍全部的戰斗力。聽到這樣的教導，剛剛還嬉皮笑臉的學員們不由得正襟危坐，認真記錄。這天，張學良帶著幾個發小去一品香喝酒，鮑毓麟說自己已經打好了退學報告，他受不了這種束縛身心自由的管制，張學良大發雷霆，一把撕掉報告，指責他這種可恥的逃兵行為，還說他們幾人在講武堂已經夠顯眼了，別人受得了苦憑什么他就受不了。

于鳳至派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在張學良身邊做個秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個單純的小姑娘狠不下心，認下了這個“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號成功首飛沈陽的儀式上，張學良稱自己要貫徹的是中國為中國人之中國的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號的楊黨，現在的首要任務是發展東北的經濟建設，并且要派一個部門到上海辦一個名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權交接，千頭萬緒的執政考驗，張學良跌跌撞撞的通過了。在張學良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權坐了專列去北平面見蔣介石。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導場面，話語不多個性強硬。稍有緊張的張學良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節直入主題，他說對蘇俄人交流態度必須強硬，對中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當，還有郭松齡曾經對自己的教導讓張學良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發動了武裝人員對中東鐵路進

張學良對楊宇霆的忍耐似乎已經到了極限，甚至有了死人是不會說話的想法。東京各大小報紙接連登出張學良被置毒暗害的消息，上海天津等地報紙也紛紛轉載，張學良也確實有一個多星期沒在公開場合露面了，他命令屬下今晚搞個聚餐會，通知各部門負責人都來尤其是楊宇霆。楊宇霆得到會餐消息后，他叮囑常蔭槐提提縮減兵工廠的事，如果張學良拿財政說事，就說他們鐵路部門能解決這個問題。常蔭槐早已將楊宇霆當成自己的主子，對他惟命是從。會餐時，張學良喝了不少，說到日本報紙對自己的造謠，希望他們幫著自己辟謠，他說東北易幟已被日本默認，讓楊宇霆幫著張羅這件頭等大事，楊宇霆一笑后帶頭拍手稱是。馮庸飛回奉天，帶回了蔣介石的親筆信，蔣介石答應僅外交一項由南京負責，其余內政均有我方繼續主持，這封信仿若張學良危難之時的及時雨。張學良本來由會議研究決定元旦易幟，蔣介石卻發電決定提前三天，張學良答應聽從中央決定，于是，在一九二八年十二月二十九日，東北掛上了青天白日旗。張學良身穿中山裝在孫中山像面前宣誓實行三民主義，恪盡軍人天職。在東北政務委員會和中央代表合影的時候，楊宇霆竟然夾了個皮包提前走了。楊宇霆覺得自己是要幫大帥管好東北這個家，所以大