紀曉嵐來到南書房，和皇上說自己做了一個怪夢，正當紀曉嵐解夢之時，和珅來到。和珅得知紀曉嵐的夢之后，說自己可解此夢，于是把先主在青化山的典故講了出來，紀曉嵐暗笑和珅中計，提議皇上親自去青化山拜祭先主，和珅連忙阻攔，乾隆也以公事繁忙為由沒有應允。 紀曉嵐來到和府，詢問青化山修建忠義祠花費100萬的事，和珅百般狡辯，紀曉嵐不動聲色，回到紀府讓小月幫忙。 杜小月來到皇宮學起狗叫，鬧得皇上心神不定，次日，皇上召見紀曉嵐，并把聽見狗叫之事告知紀曉嵐，紀曉嵐稱這正和青化山的典故中黃狗救先主的故事呼應，也許在冥冥之中先主在青化山互換著乾隆，乾隆動了心。 早朝之上，皇上決定去青化山的忠義祠祭祖，讓和珅留在朝中籌備治河經費。在去青化山的路上，和珅從京城追趕過來，列出百般理由讓乾隆回京，但乾隆執意要去青化山，和珅只好一邊想辦法留在皇上身邊，一邊想對策如何能過此關。 福貴派師爺林末沖來見和珅，和珅得知忠義祠根本沒有修建好，急忙拿銀子讓劉全和林末沖去修建忠義祠，自己在這邊拖延皇上的時間。 和珅利用美人計，讓乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前進的步伐，這可急壞了紀曉嵐。

紀曉嵐在家親自給入獄的杜小月做飯，而和珅在和府卻擺酒席慶祝。紀曉嵐去牢房看望杜小月，杜小月的情緒低落，紀曉嵐在一旁好言相勸。 紀曉嵐到和府，和珅正在辦堂會，紀曉嵐巧言相辯，暗示和珅把杜小月關進大牢絕對不是一個聰明之舉，和珅表面上若無其事，但心里覺得紀曉嵐言之有理。 紀曉嵐又到南書房見皇上，乾隆以為老紀來說情，老紀不說情也不提牢中的杜小月如何，只是贊乾隆英明，乾隆卻聽著別扭。紀曉嵐把放杜小月和不放度杜小月的弊病都擺了出來，乾隆被說的放也不是，不放也不是，而且更加懷疑是自己把人關錯了。 紀曉嵐剛走，和珅就到南書房請皇上放了杜小月，表示小月是在自己府里被抓的，要是太后問起來自己那里扛得住，乾隆聽完真是有點懵了，不知道如何是好。 紀曉嵐去見太后，并講了一個極巧的笑話，在太后樂呵之時，紀曉嵐暗示那日的柯老板即是杜小月，老紀走后，太后派太監打聽虛實才知道杜小月被關在牢中。太后到牢中見杜小月，表示自己也沒有辦法救杜小月，乾隆知道后大驚，親自到牢房探監，欲放杜小月，但被小月拒絕，只是在牢中把何文遠的冤情一五一十告知乾隆，乾隆無可奈何。 夏德赫知道皇上探監的消息后急忙向和珅求救，和珅卻不以為然，表示放了

"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

和珅、紀曉嵐在各自的工作中都遇到了不少的困難，二人在茶館相見，只好互相求救，最后依照對方的建議，二人的問題都迎刃而解。 和府中的十三姨荔枝口口聲聲稱和珅是好人，紀曉嵐聽不進去，決定想辦法拆穿和珅。 和珅在紀府看紀曉嵐的鬼故事，又聊起了最近紀府鬧鬼的事，杜小月有點害怕，和珅不為所動，還譏笑杜小月。 紀曉嵐用激將法把荔枝激出和府，跟自己一起在街上閑逛。紀曉嵐把和珅的產業一一向荔枝介紹，荔枝不信，紀曉嵐帶荔枝到一家飯館，要收飯館的稅，飯館老板大怒，稱后臺是和珅，出門紀曉嵐嘲笑荔枝的天真，沒想到飯館老板帶人追打二人，結果二人被打散，荔枝最后被任草木所救，在九州茶鋪養傷。 芊芊偷看紀曉嵐寫的鬼故事被和珅發現，芊芊以為和珅是紀曉嵐，對他敬仰不已，和珅也被芊芊的天真可愛所吸引，就將錯就錯，以紀曉嵐自居。 紀曉嵐四處打探荔枝的下落，但毫無音訊，荔枝住在任草木家中，任草木表示自己最恨的人就是和珅，因為和珅是大清國第一貪官，荔枝也慢慢開始相信紀曉嵐的話。 芊芊看的鬼故事如癡如醉，勸和珅續寫故事，這時杜小月闖入，芊芊一晃就不見蹤影。 皇上視察紀曉嵐的工作，紀曉嵐回答的頭頭是道，乾隆甚是滿意，和珅也把四庫館的

灰頭土面 被鎖屋內 和珅為求套得賽花紅口中所指「口甜舌滑」者，弄得「灰頭土面」，更被琳瑯一行撞見，琳瑯笑不攏嘴。眾人促膝長談，及至夜深方才驚覺得趕回府中。紀曉嵐慘被琳瑯鎖于屋內，空著肚子苦不堪言，及后得知概略，決定親自出馬。 乾隆借問以滿漢不和為由查辦親戚，以試探反應；和珅因誤以為乾隆想納賽花紅為后宮，安排部署。紀曉嵐則因衣著光鮮，一副多情才子模樣前往胭脂鋪，惹來陸琳瑯與杏兒不滿，更因故作風流詩辭而被賽花紅奚落，謂其似公子哥兒跟班。太后因受后宮妃嬪施壓往找乾隆狠批評他不應流連脂粉鋪，復遷怒于季喜，季喜慨嘆盡心全為國為乾隆，更謂決定不了的事就交由和珅紀曉嵐去辦，若有閃失也是他們的事，乾隆聞言不語似有所決定。 紀曉嵐明言未受馮海信任，卻反被指因要留后路自救而不得已。而和珅見乾隆竟只與紀曉嵐私語，擔心地位不保，命人備藥有所圖謀。復再臨胭脂鋪，從賽花紅口中得知紀曉嵐曾至，更得知原來乾隆實為古玩而非為人，反被擺了一道。