梅松因茍延康的誣告而被軍統軟禁，為營救梅松，戈國華四處奔走，發動全縣群眾寫請愿書，并就此事向《新華日報》投書。《新華日報》刊文，斥責軍統無辜抓捕抗日英雄，破壞抗戰，引起全國公憤。茍延康則被張強綁住，餓了三天。茍延康在張強的槍口威脅下，給吳站長打電話，說他是在誣告梅松。此時，何應欽親自過問此事，并提升梅松為少將，梅松獲釋。梅松回家看望梅雪，梅雪在哥哥的手上劃出三橫一豎。梅松明白，梅雪是在說王雅琴。王雅琴知道自己已經暴露，大倉要她快走，去山上與坂田會和，但王雅琴堅持要留下來，她要完成炸路的任務。

梅雪帶著蓮城書店的老板連鼎民來到宴會，并把他介紹給哥哥，梅松感謝他為抗日做的宣傳工作。就在宴會進行的時候，日本特遣隊的人蒙面潛人警察局，燒毀了糧倉和停尸房，越獄犯黑三乘機盜走了電臺。搶回電臺，王雅琴興奮異常，但聽說電臺主要部件已被拔掉，立刻轉喜為怒。梅松說劉顯蘭行動過快，打擾了他的計劃。劉顯蘭則怪梅松沒把計劃告訴她，說梅松不相信她。劉顯蘭在全城進行大搜捕，搜查到了王雅琴的救助站，劉顯蘭對王雅琴產生懷疑。

盧亞蒙進入虎太君休息的客房，不由分說出手進攻虎太君，顧曼婷趕了過來，逼不得已幫助盧亞蒙對付虎太君。虎太君是軍人，而且還是男性。盧亞蒙與顧曼婷雖然以二敵一，但兩人在體質上不如虎太君，沒過多少時間便體力不支，眼看就要被虎太君殺害。虎太君殺紅了眼，伸手掐住顧曼婷的脖子不肯松手，關鍵時刻，盧亞蒙拾起掉落在地上的一把手槍，開槍打死了虎太君。大仇得報，盧亞蒙不敢再停留，在顧曼婷的引領下從一條秘密通道逃出賓館。虎太君之死震怒日方高層，皮連法到顧家賓館一番調查，發現賓館里面有一條秘密通道，因沒有查到顧家參與殺害虎太君的證據，皮連法暫時做罷。盧亞蒙從秘密通道逃到街上，被一個日軍士官糾纏，日軍士官將盧亞蒙逼到墻下，盧亞蒙拼命反抗，陰差陽錯激發日軍士官手中的手槍。子彈從槍膛射了出來，射到盧亞蒙身后的水管上，反彈回來擊中了日軍士官的額頭，奪去了日軍士官的性命。殷如豹開車在街上找到了盧亞蒙，帶著盧亞蒙在城內躲避日軍的追捕。虎太君死后，日軍迅速做出應對，全城戒嚴，不放過任何一名可疑份子。羅少卿的大學同學西尾以外交官的身份到中國任職，西尾欲向知名文人殷巨濤索要字畫，殷巨濤正在廳堂內拜佛打座，對上門拜訪的西尾沒有興趣

顧曼婷半夜三更拿著一只絲襪，往身邊的皮連法脖子套去，打算勒死皮連法。不等她握緊絲襪發力，皮連法做了噩夢驚醒過來，大喊大叫。顧曼婷急中生智，拿著絲襪為皮連法擦拭額頭的汗水，皮連法夢到被日本人開槍傷害，心有余悸，讓顧曼婷下床倒杯水。顧曼婷想在杯子里面撒毒藥，皮連法坐在床上罵罵咧咧，對日本人沒有好感，擔心自己哪天死在日本人手中。說者無意，聽者有心，顧曼婷見皮連法也開始仇恨日本人，趕緊取消往杯子里面放毒藥的計劃，倒好水送到皮連法嘴邊。皮連法懷疑杯子里面有毒藥，要求顧曼婷先喝一口。顧曼婷扮出一副委屈的模樣，喝完杯子里面的水上床睡覺，不再理睬還想喝水的皮連法。西尾到監獄看望學弟羅少卿，并且保證會想辦法贖出殷巨濤。盧亞蒙與顧家興雇傭國際殺手組織暗殺皮連法。顧曼婷在皮連法的幾個助手陪同下到劇院看戲，盧亞蒙擔心國際殺手誤傷顧曼婷，進入劇院找到了顧曼婷。顧曼婷要求盧亞蒙取消暗殺皮連法的計劃，皮連法已對日本人產生異心，以后極有可能與日本人為敵，顧曼婷從大局出發，決定暫時保全皮連法的性命。皮連法因在家養傷，沒有陪顧曼婷到劇院看戲，其手下被國際殺手悄無聲息殺掉，包括坐在顧曼婷身邊的手下，亦丟掉了性命。盧亞蒙見駐

皮連法在城內逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負責鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個漢J。緊急關頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點，對著一堆墳墓失聲痛哭，在哭泣過程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓練，被部隊的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫院養傷，西尾在顧家興的陪同下到醫院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機會，喜出望外對西尾安排的職務毫無異議，