白夜團(tuán)的風(fēng)波已經(jīng)過去一周，七代火影接受采訪時(shí)對(duì)下忍們稱贊有加，在這期間因違反命令被關(guān)緊閉的巖部非常懊悔。中忍考試的消息讓巖部非常緊張，參加中忍考試需要帶隊(duì)老師的推薦，所以第五班的眾人打算在老師面前大展身手，碰巧火影安排給了他們新的任務(wù)，他們將參加忍者學(xué)校忍術(shù)科的招生宣傳紀(jì)錄片拍攝。

電氣的忍術(shù)課成績(jī)很差，繼續(xù)下去他就要面臨留級(jí)的危機(jī)，不愿意留級(jí)的他無意間提到了一直沒能畢業(yè)的巖部。巖部并沒有因?yàn)殡姎獾难哉撋鷼猓炊鲃?dòng)幫助不得要領(lǐng)的電氣，得知巖部的文化課沒有進(jìn)展時(shí)電氣也伸出了援手，相互幫助的兩人都得到了提升。自信滿滿的巖部和電氣趕往考場(chǎng)，但在途中卻看到了火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)。

董卓見呂布戰(zhàn)敗，盟軍勢(shì)大，燒洛陽，逼獻(xiàn)帝遷都長(zhǎng)安。盟軍入洛陽，各起異心。孫堅(jiān)在宮井中得到傳國(guó)玉璽，率軍返回江東。曹操（鮑國(guó)安飾）與袁紹發(fā)生摩擦，去了揚(yáng)州。盟軍瓦解。接著軍閥又開始火并。袁紹攻公孫瓚，被趙云所救。趙云（張山飾）本是袁紹部將，見袁紹無忠君救民之心，于是棄袁紹而投了公孫瓚，但不受重用。在江東，孫堅(jiān)攻荊州，被劉表軍士用亂箭射死。此時(shí)，司徒王允在長(zhǎng)安設(shè)下連環(huán)計(jì)，讓董卓和呂布為爭(zhēng)奪歌JI貂嬋而發(fā)生沖突，董卓被殺。董卓部將又反撲過來，殺了王允全家。在軍閥混戰(zhàn)中，青州黃巾又起，曹操前往收降了三十余萬人，擇精壯者編為青州軍，其余軍士放歸務(wù)農(nóng)，從此威名大振，朝廷封曹操為鎮(zhèn)東將軍，屯駐兗州。這時(shí)，曹操老父被黃巾降將所害，操為報(bào)父仇，盡起兵馬親討降將新主徐州陶謙。劉備從公孫瓚處借趙云和兵馬解救陶謙，曹操因呂布助張邈奪取兗州而退兵，徐州解圍。陶謙三讓徐州，劉備終受，暫管徐州軍政事務(wù)。曹操與呂布混戰(zhàn)，收復(fù)兗州。

白夜團(tuán)利用民眾游行包圍了雷門公司，但他們真正的目的則是片助的科學(xué)忍具研究所。當(dāng)大家的注意力全被雷門公司吸引時(shí)白夜團(tuán)搶走了研究所的忍術(shù)資料，鹿臺(tái)意識(shí)到這一點(diǎn)后立即與博人等人趕了過去，他們依靠片助的跟蹤器找到了白夜團(tuán)，在同伴們的掩護(hù)下鹿臺(tái)和博人追了上去，他們能阻止白夜團(tuán)的陰謀嗎？

董卓進(jìn)京