余其揚(yáng)為了保護(hù)浦江商會，在吳市長的暗示下，忍痛暗殺了紅色商人鄭則是、徐乃文，而這個秘密的行動卻被何立得知了真相，何痛心萬分，要求余為兩人報仇，余未答應(yīng)，兄弟倆人立場不同，反目成仇。而余其揚(yáng)精心守護(hù)的浦江商會卻因海難再次面臨前危機(jī)，為保住商會，余其揚(yáng)不得不再一次違心的答應(yīng)了吳市長的又一個要求——讓共黨分子劉驥，從公眾的視野中永遠(yuǎn)的“消失”。辛荔荔興高采烈地準(zhǔn)備投入《飛行女俠》的演出，到了片廠卻發(fā)現(xiàn)女主角依然不是自己，辛荔荔愕然，筱月桂坦然地告訴她，這是自己的意思，母女倆發(fā)生了激烈的爭執(zhí)，終不歡而散。夜晚，劉驥在酒吧發(fā)現(xiàn)了喝醉了的辛荔荔，劉驥欲把荔荔送回家，卻在門口偶遇余其揚(yáng)，余其揚(yáng)接走了醉得不省人事的荔荔，而劉驥卻在回家的途中遭到了一群黑衣人的攻擊。劉驥醒來的時候，發(fā)現(xiàn)自己一絲不掛的躺在《飛行女俠》女主演楊梅的身邊，楊梅一口咬定劉驥強(qiáng)奸自己，劉驥百口莫辯。與此同時，余其揚(yáng)接到了吳市長的電話，浦江商會申辦銀行已獲得財務(wù)局的批準(zhǔn)。

高云海最終還是沒有斗過高云飛，高云海的手下貴仔早已被高云飛收買，關(guān)鍵時刻貴仔倒戈一擊。高云海功虧一簣，最終被吳粵白當(dāng)作和方世煥交易的禮物，死在了方世煥的手中。高云飛和吳粵白準(zhǔn)備聯(lián)手對付軍政府，但是卻忌憚軍校武裝，更忌憚軍校的北伐計劃，于是吳粵白設(shè)計一個欲擒故縱的計謀，從沈丹妮處騙取了北伐的最新計劃書。吳鏡飛和吳粵白為了沈丹妮的安危產(chǎn)生了爭執(zhí)，吳鏡飛得知沈丹妮可能落入高云飛之手后，前去高家救援，差點(diǎn)與高云飛發(fā)生火拼，吳粵白同樣要求高云飛將沈丹妮釋放，兩人為此發(fā)生矛盾，聯(lián)盟關(guān)系漸現(xiàn)瑕隙。羅秋燕突然現(xiàn)身廣州，在她的計劃下，吳鏡飛和向劍鋒前去營救沈丹妮，然而沈丹妮最終命喪槍下，臨死之前，沈丹妮對吳粵白情真意切地說出了自己的意愿，沈丹妮的死使得吳粵白備受感召，悔恨不已。

高云飛安排了一名童姓醫(yī)生為紫云看病，然而這位童醫(yī)生顯得極為神秘，他不僅懂得啞語，更時刻關(guān)注著高云飛的動向。高云飛在云南秘密排查，在一個偶然的機(jī)會下，他獲悉手槍上的數(shù)字或許跟經(jīng)緯度有關(guān)。吳粵白認(rèn)為向劍鋒已經(jīng)沒有利用價值，要求將其滅口，羅秋燕堅(jiān)決不允。同時為了商團(tuán)軍的事宜，羅秋燕和吳粵白漸生瑕隙。羅秋燕要求向劍鋒全心對付高云飛，而向劍鋒依舊以兄弟情誼為由不忍下手，兩人矛盾激升，但此時羅秋燕才突然意識到，自己似乎已經(jīng)喜歡上這個痞子向劍鋒了。昆叔從芳芳口中證實(shí)了向劍鋒正是江月后代，不禁開始為向劍鋒的境遇擔(dān)憂。

特務(wù)隊(duì)押解姜永泉走到村口，突與區(qū)武工隊(duì)相遇，被武工隊(duì)全部消滅，王竹趁亂脫逃；王唯一及郭班長死守王家大院抵抗，被區(qū)武工隊(duì)和暴動農(nóng)民攻破大門，沖進(jìn)王家大院。激烈的槍炮聲震撼夜空，母親抱著小女兒曼子和秀子發(fā)抖，德強(qiáng)忽然躍身奪門而出直奔王家大院。郭麻子扔下玉珍逃回縣城，王唯一拼死抵抗，被憤怒的農(nóng)民蜂擁而上抓獲。陽光明媚，王官莊舉行公審大會，漢奸惡霸地主偽鄉(xiāng)長王唯一被押到前臺，區(qū)委書記姜永泉代表抗日民主政府宣判其死刑，娟子親手槍斃了王唯一，母親心潮起伏，感慨萬千。娟子擔(dān)任了村婦救會長，引起一些封建思想嚴(yán)重的人們的反感，長輩四大爺氣急敗壞地強(qiáng)迫母親教訓(xùn)好女兒，但母親經(jīng)過思想斗爭未能從命，令娟子和姜永泉甚感欣慰。娟子帶永泉回家吃派飯，母親歡迎區(qū)委書記，孩子們也很喜歡姜大哥。永泉給母親講革命道理，并夸獎娟子覺悟高、勇敢、能力強(qiáng)，母親心中豁然開朗，熱情挽留永泉住在家中。王家大院成為抗日村公所，德強(qiáng)當(dāng)了村兒童團(tuán)長，帶領(lǐng)團(tuán)員們站崗查哨，宣傳抗日。杏莉回縣城上學(xué)出村時被阻，孩子們懷疑她去給敵人通風(fēng)報信，杏莉賭氣回村找母親評理。長年在外教書的王柬芝突然帶著崇拜他的女學(xué)生淑花回到王官莊，引起全村人們注意。王柬芝首

王柬芝提著禮物穿街過巷到母親家看望，誠懇道歉并譴責(zé)其兄王唯一罪行，表示愿為抗戰(zhàn)出力。娟子對王十分警惕和反感，拒絕接受王的禮物，王離開后又與母親發(fā)生沖突。村口，姜永泉送娟子到縣婦干班集訓(xùn)，娟子將親手做的布鞋送給永泉，永泉送給娟子舊自來水筆，鼓勵她學(xué)好革命理論，早日歸來。兩人依依惜別，娟子漸漸消失在晨霧中。官莊抗日中心小學(xué)開學(xué)典禮，縣委書記兼八路軍團(tuán)政委陳容率警衛(wèi)員于水騎馬前來祝賀，宣布王柬芝為校長并當(dāng)選為縣參議員，并代表縣委送給王一支小手槍，王欣然接受。王柬芝召集宮少尼、淑花、呂錫鉛等教員開會布置教學(xué)任務(wù)，從青島調(diào)來的女教員白蕓前來報到，引起王柬芝和宮少尼的注意。姜永泉介紹了白蕓的情況，大家表示歡迎。黑后王柬芝稱去學(xué)校開會并在學(xué)校過夜，杏莉母親即召長鎖相會，王柬芝卻突然半夜回家取物當(dāng)場捉奸，被捉二人跪地求饒，王強(qiáng)忍屈辱摔門而去，卻從此將二人掌握手中。永泉從學(xué)校開會回來，見母親已燒好夜宵，囑她為王柬芝送去。母親將夜宵送到學(xué)校時見校長正在燈下批改學(xué)生作業(yè)，深受感動。王柬芝吐露心中痛苦，母親充滿同情。 杏莉母親蜷縮在炕角飲泣，忽聽熟悉的輕輕敲門聲，她不愿冷落長鎖，開門后即被男人緊緊抱在懷里親吻