鄭翊趁俞北平不在時，帶人在他辦公室安裝了監聽設備，派下屬實時監聽。而俞北平同謝楠交接完后回到辦公室，約林莎見面商討啟動運送黑索金設備的計劃的事項。要想把黑索金設備運輸出去，必須通過清城地下水道從一個涵洞運出，而那處涵洞必須在每周三的下午才能落潮，為他們騰出通道。兩人的對話都被鄭翊的下屬記錄了下來，好在俞北平無意中發覺了被監聽的痕跡，他忙暗示林莎找借口出去商談，并給出了誤導信息。兩人到了屋外后，仍驚魂未定。林莎知道他們兩人的身份已經暴露，這次行動也難以為繼，他們已經陷入了絕境，俞北平卻道未暴露在鄭翊方眼下的運輸路線是他們唯一機會，此外他準備利用同安德森做生意的計劃來為他們掩蓋這次行動的目的。俞北平回家后，正逢徐詠儀質問徐丹妮為何早出晚歸。徐丹妮叛逆倔強，對徐詠儀的關心不屑一顧，把徐詠儀氣得夠嗆，俞北平忙安慰她。第二日，俞北平找安德森商談，提出要幫他運送安德森培養的一批諜報骨干，安德森見俞北平能有門路幫他將人運出去很是高興，同時為了讓行動能更順利，安德森也決定這次行動由美方主導，并為其取代號為“趙先生”。隨后，為了誤導鄭翊，俞北平同林莎到運送黑索金設備的一個海口視察了一番，而鄭翊正如他們所

蕭寒和付大虎趁天黑來解救林雨竹，付大虎打電話給林雨竹，謊稱是姚華康派來接貨的，林雨竹聽出對方是付大虎，也知道小林武義監聽了她的電話，就順著付大虎的話說，讓他去日本憲兵隊提貨。林雨竹猜到蕭寒很快會來救她，早早換好衣服等著，她早就盼著回四明山根據地。小林武義把姚華康叫來，姚華康承認他讓林雨竹幫忙運無縫鋼管和棉布，可他也不知道這些貨在哪里，小林武義軟硬兼施，懷疑他和青幫的人合伙調包了那批貨，姚華康大聲喊冤，小林武義下令把他關起來。蕭寒讓付大虎引開監視林雨竹的日特，安全把她救出來，蕭寒帶林雨竹和付大虎匯合，決定明天一早一起回四明山。小林武義一夜未睡，天亮才等到上海憲兵隊的電話，得知當時有一艘和日本軍需船相似的船，那艘船在溪口把貨物卸下以后就脫離了航道，小林武義得知林雨竹被救走，下令封鎖城門，全城搜索林雨竹的下落。姚華康被打得遍體鱗傷，他大呼冤枉，小林武義派他去抓林雨竹。付大虎一早去買早飯，發現滿大街都是偽警察，林雨竹猜到小林武義在找她。小林武義帶人來到醫院，姚華康把醫院翻了底朝天，也沒有發現林雨竹，小林武義逼他槍斃三個醫護人員，否則就殺了他的妻兒。姚華康派人把三個醫護人員綁起來，沒等他下手，小

特調局內，俞北平找程忠義商談吳昆才的事，他提出吳昆才可能是為了自衛才殺害了范自強，而范自強很可能同瑪格麗特號事件脫不了關系。當俞北平同程忠義商討完，正準備離開房間時，他卻意外地看到吳昆才偽裝成老人來局中。俞北平匆忙回房以避免被吳昆才發覺，并由此聯想到了鄭翊謀劃的關于“比基尼”的更層次計劃。吳昆才來到鄭翊的辦公室，鄭翊見到吳昆才如臨大敵。吳昆才見此，為了讓鄭翊放下戒心，便當著她的面燒了自己拍攝下來的關于范自強整個易容過程的照片，并將攜帶的手槍放在了鄭翊面前。隨后，吳昆才提出讓鄭翊幫他準備護照和美金，并送他出清城，鄭翊同意了他的交易，并提出要給她三天時間準備。而俞北平辦公室內，程忠義突然向俞北平發問他是否是共產黨，俞北平雖被問個措手不及，但很快便整理好了說辭。在繼續堅定自己為國民黨人的同時，俞北平也告訴程忠義自己只是為了建設一個更好的國家。程忠義最后被他充足的理由說服，并答應繼續幫他同鄭翊相斗。為了讓吳昆才順利離開特調局，鄭翊安排孫德利化妝成吳昆才，以引開俞北平的注意。等鄭翊等人都離開辦公室后，程忠義潛入鄭翊辦公室搜尋，結果發現了燃燒未盡的范自強的照片。第二天，程忠義約俞北平見面，將發現的

江水英答應給蕭寒十桿槍，蕭寒想帶著被抓的隊員去攻打葛老八，江水英堅決不放胡子明，蕭寒拼命為胡子明求情，王茂林夸江水英是花木蘭，還當場賦詩一首歌頌她，江水英被夸得心花怒放，答應放了胡子明。蕭寒趁機提出平分繳獲的槍支彈藥，江水英考慮再三才勉強答應，還讓三當家跟著蕭寒一同前往。蕭寒看出江水英很欣賞王茂林，小聲叮囑她一番，就帶兄弟們出發了。江水英對王茂林很感興趣，帶他到寨子里參觀了一大圈，王茂林看到山寨兵強馬壯，勸江水英派人增援蕭寒，江水英決定親自帶人前去，下令把他綁起來，派兩個人對他嚴加看管，王茂林給那兩個人擺事實講道理，想讓他們放他下山，他們不為所動。吳純去機要室翻找情報，李滿彪正好進門，對吳純動手動腳，陳漢生及時趕來為吳純解圍，吳純嚇得奪門而出，他狠狠教訓了李滿彪一頓，不許李滿彪招惹林東野的人，李滿彪趁機邀功，葛老八已經答應歸順，他已經和葛老八約好今天見面。三當家和蕭寒等人偷偷來到黑風寨山口，遠遠看到葛老八帶人騎馬下山，蕭寒主動出擊，不費吹灰之力就把葛老八擊斃，江水英隨后趕來，答應把葛老八等人的槍支送給蕭寒，蕭寒大為不滿，王茂林急匆匆趕來，建議先了解葛老八和黑風寨的詳細情況再說，江水英覺

組織重新同俞北平聯絡，并對他下達新任務，這讓俞北平很是高興。而在特調局方面，程忠義已站在了他的一旁，這對他獲取鄭翊那方的情報有很大益處。根據從程忠義處獲知的關于張炳坤制作遙控器的消息，俞北平找到舒曉梅，質問她張炳坤從她那邊獲得元件的事，舒曉梅只能如實交代。另一面，美方正在分析從共黨獲得的那張圖紙，結果卻一籌莫展，只能暫時將其擱置。美國同蘇聯派觀察團來清城秘密商談三天，安德森安排林莎作為此次觀察團的翻譯，林莎欣然應允。清城因美蘇談判而局勢緊張，但鄭翊覺得這正是他們執行“比基尼”計劃二階段的大好時機。她已經向南京報告，明晚會炸毀美方最大的間諜船瑪格麗特號，以引起美蘇的矛盾。鄭翊等人為這次行動研制了稱號為小胖子的爆炸遙控器。此遙控器由于是國軍自主制作，很好被美方辨別。為避免美軍通過遙控器得知是國軍所為，鄭翊吩咐下屬在今晚將其放在美軍港口俱樂部中。美軍港口俱樂部正好位于瑪格麗特號停靠的三號碼頭附近，是放置小胖子的最佳位置。此外，為了避免俞北平攪局，林莎特地跑到俞北平辦公室敲打他。而俞北平則早知鄭翊的打算，為不讓她得逞，俞北平早便計劃將通過程忠義從張炳坤處拿到的另一個爆炸遙控器帶入今晚美方舉辦的