高爾夫球場發生血案，一名會員被不明生物殺害，Cutter等人趕到，懷疑跟遠古異常點有關，隨后介入調查。經過勘查，異常點竟在球場上空，出現在Connor等人眼前地是一只巨型翼龍。翼龍對進行攻擊，還好被機敏的Connor逃脫，隊員們開始了對受傷逃走的翼龍進行了追捕。經過一個驚心動魄的過程，Cutter等人終于活捉了翼龍，Connor和Abby為了找回丟失的蜥蜴，在樹林中受到一群不明會飛動物的攻擊，二人均未受傷，Cutter等人發現原來翼龍并不是殺害高爾夫球手的兇手。這種被稱為真雙齒翼龍的生物對血十分敏感，極具攻擊性，并且隨后對Cutter等人展開了瘋狂的襲擊。正在緊要關頭，Helen及時出現，就走了被圍攻的Brown,同時引爆微波爐消滅了殺人翼龍。 Cutter得知Helen再次出現，并不驚訝，只能一笑而過。同時Abby原諒了放走其心愛蜥蜴Rex的Connor，允許其繼續住在自己家里，最后經過大家努力成功將活捉的翼龍送回遠古時代。

杰坐在副駕座位上，忍受著格羅莉婭不停的嘮叨。格羅莉婭總是擔心曼尼，杰都已經習慣性的當成了耳旁風。他無聊的望著車窗外，詫異的看到四年前和女友去哥斯達黎加生活的好友小短。當年小短決定離開時，杰是又傷心又惱怒。如今又見到小短，杰大吼一聲叫格羅莉婭停車，把車上的喬嚇得不輕。真的面對著老朋友時，杰又發不起火來，只怪小短回來了也不打個招呼。正好曼尼的房間空了出來，在格羅莉婭熱情的邀請下，小短住進了杰的家。可第二天杰就發覺不對勁，格羅莉婭為小短做曼尼最喜歡吃的早餐，帶小短去超市買曼尼最喜歡吃的水果，還要帶著小短去看曼尼最喜歡的歌劇。這哪是招待老朋友，分明是把小短當成了曼尼。杰可不想發生這種事情，于是他打斷格羅莉婭的熱情，由杰自己陪小短去看歌劇。劇場里，小短看到一半突然哭著跑了出去。此時的歌劇內容是兩個好朋友因為意見不同而變成敵人，杰以為小短是觸景生情，連忙追上去安慰。可問下來才知道，小短是后悔當年沒有聽老朋友杰的勸告。當年杰就警告過小短，搬到哥斯達黎加后會傾家蕩產、一無所有。小短把這話當成是杰的怨言，等遷過去開了家小店維生，不幸破產，女友也跟別人跑了。他回美國沒有聯系杰，就是害怕杰會嘲笑他。杰聽了這

今天是杰和格羅莉婭的十周年錫婚紀念日。菲爾一周前就準備好了節目，能充分發揮他的魔術才能。宴席上，格羅莉婭將走進魔術箱子。再出來時就像回到十年前，穿著婚紗走到杰的面前。為了表演順利，菲爾和克萊爾特地在孩子們面前演練了幾遍，只是反應平平。菲爾和克萊爾來到飚眼先生的魔術小店，這里簡直就是菲爾的天堂。菲爾是來租大變活人用的魔術箱子，可當他得知十五年前沒有接到伊斯塔帕游艇魔術演出的邀請電話，才讓他錯失成為這家魔術店老板的機會，只能當個勞碌奔波的房產中介后，興奮的心情一落千丈。菲爾想不通，為什么從沒人告訴過他有這個電話。米切爾只想負責蛋糕，可向來愛表現的卡梅隆已經為兩個人想好了表演節目。他穿著金光閃閃的外套演奏架子鼓，米切爾則為父親和繼母演唱一曲。米切爾實在不愿在親戚朋友面前獻丑，便拒絕參與。等他外出回到家，聽到卡梅隆和莉莉在彩排。卡梅隆利用莉莉那五音不全的嗓子和自己的三寸不爛之舌，成功的激發了米切爾的表演欲望。一大早杰就親手為格羅莉婭準備了各式各樣的早餐，但是格羅莉婭似乎心情不佳，看都不看早餐一眼就外出散步。杰猜測可能與曼尼不愿參加紀念日宴會有關，上個周末杰發現曼尼又離校回家，就假冒格羅莉婭的名

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

Connor對自己的朋友講起自己遇到的遠古動物，朋友們卻把他當作笑談，并沒在意。大家在迪恩森林發現的異常點已經消失，Connor在網絡上發現了一些線索，可能是另一個可以進入遠古時代的異常點。Connor找到Abby將自己的發現告知了她，并與她成為伙伴共同去尋找。在繁華城市的地鐵里又出現了一種屬于遠古的兇猛生物，導致一名工作人員遇害。Cutter一直對妻子的失蹤感到耿耿于懷，認為自己要負很大的責任。在尋找另一個異常點的路上Connor和Abby二人被阻止，被迫返回。為了找到地鐵里的未知生物，政府關閉了地鐵隧道，并且派出特種部隊前往，部隊發現無數可以噴出毒液型似蜘蛛的奇怪動物，并受到嚴重攻擊，傷亡慘重，Cutter分析這些可能是更古老的時代的生物入侵，Cutter三人為了查明真相深入險境，終于發現原來地鐵隧道一個偏僻的角落里藏著又一個可以通向遠古的異常點。在三人正要離開之時，遭到一種更加兇猛的類似蜈蚣的遠古生物襲擊，Cutter與伙伴們分開，獨自一人被困在隧道中，到處充滿著危險。Stephen為了救出Cutter孤身一人深入隧道，卻遭到更大的危險，朦朧中Stephen跟Cutter一樣似乎