Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。

Killed by Death：Buffy因為急熱病送進醫院，發燒中，她能看到追捕小孩的隱身惡魔。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時，和Riley起了爭執；Spike啟發Adam逐步瓦解Buffy。

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。