鄭翊并不相信俞北平同林莎被刺殺一事無關，派人監控俞北平。俞北平同謝楠見面，質問組織為何要隔離他，而謝楠透露組織上恐怕有內賊，而目前懷疑的人就是俞北平，俞北平聞言只能無奈苦笑。隨后，俞北平告知謝楠美軍方面的異動，并提出可如實向組織匯報自己同林莎的關系。謝楠認為林莎對俞北平的威脅很大，見俞北平能想開，總算有所放心。張炳坤告訴鄭翊黑索金已經購買到手，鄭翊很是滿意，并提出要他把黑索金偽造成經過蘇聯人的手，由于來不及帶走才留在了清城。這時，孫德利來告知鄭翊俞北平同美軍的交易貨物的狀況，鄭翊要求孫德利嚴密把控城中局勢，堅決不能讓謝楠出城。由于鄭翊全城搜捕謝楠，為了能讓謝楠出城好同組織會面，俞北平尋求美方的幫助，要求借他們的車藏匿謝楠，用運送貨物的借口把他送出城，怎料出城的路卻并不順利。鄭翊等人早已盯上了俞北平的行蹤，他們借政治部主任陳雪明的名號讓孫德利等人在出城的關卡處對俞北平所運送的貨物進行開箱檢查，俞北平只能同意他們的搜查。然而一番搜查下來，孫德利等人卻并未發現異常，不禁面面相覷。原來俞北平技高一籌，他早知出城有阻礙，便特意安排謝楠裝扮成美軍在他被停車搜查時，抓住時機成功出城。國軍兗東戰局外圍

孫德利認為張炳坤不適合參與黑索金行動，鄭翊只道讓他做好自己的事。這時，張炳坤進來，告知鄭翊共產黨已經上鉤，正在到處查探黑索金設備，鄭翊見計劃即將得逞很是高興，嚴令張炳坤抓住這一條線。俞北平通過推理覺得黃春水那批黑索金線索很大可能就在自己所處的小白樓里，通過對小白樓的仔細搜查，他果真發現了黃春水所留下的線索。與此同時，他也發現黑索金無疑是鄭翊給共黨情工人員設的局，目的便是要挑起美軍對共產黨的戰爭。共黨的危機就在眼前，俞北平急于同組織聯絡，告知組織他發現的線索。而這時，組織高層因對俞北平仍處在懷疑中，而無法回應俞北平的要求在一番商討后，高層們都同意了謝楠提出的讓林莎去試探俞北平的主意。共黨得知清城黑市的金三手上有張日軍倉庫圖紙，對黑索金設備的尋找很有幫助，便派情工人員前去同金三做交易。怎料，此事是鄭翊設給他們的一個局，鄭翊早早便帶人潛伏在圖紙所呈現的那個倉庫里，準備殺共黨特務一個措手不及。眼看共黨便要踏入圈套，好在俞北平識破了此局，并及時趕到破壞了鄭翊的部署。鄭翊雖表面上對俞北平為此事的行動沒同俞北平報備而道歉，但心里深深懷疑俞北平的共黨身份。 隨后，俞北平的手下姜平來同鄭翊匯報俞北平的近

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

吳昆才一向心高氣傲，怎能忍受同事如今的奚落嘲諷。在一段時間的隱忍后，吳昆才終于爆發，潛逃而出。他經過考慮后，決定轉而投靠美方，以求得自己的一席之地。鄭翊得知吳昆才逃出后，怒不可遏，忙派人搜尋。隨后，鄭翊在同俞北平商議結案事件時，行政處處長宋強趕來向她報告吳昆才正要同安德森見面，鄭翊嚴命宋強將吳昆才捉拿回來。而一旁的俞北平見狀，詢問此事，鄭翊便將南京下的密令皆告知于他。俞北平雖猜到約翰案同“比基尼”計劃脫不了關系，但從鄭翊處確認此事后，還是震驚非常。吳昆才搶先一步，順利見到了安德森，鄭翊和俞北平見此，只能聽天由命。吳昆才要求安德烈給自己安排美國人身份，但卻被安德森拒絕。見此，吳昆才便告知美方自己能弄到南京同蘇聯簽訂的秘密協議，想以此作為交換，美方欣然同意。吳昆才在美方的保護下，重回調查局。鄭翊和俞北平聯手審問他，吳昆才極力辯解，并道出自己打消了美方對國民黨方早就監控蔣維民一事的疑慮，但鄭翊和俞北平對他還有很深的懷疑。與此同時，安德森為保吳昆才，決定于明日發布公告，將吳昆才上調到《攻防部署》修改小組。俞北平審問完吳昆才回家后，正好看到徐丹妮在沙發熟睡。在給她蓋毯子的時候，俞北平無意間看見了

陽華醉酒后又開始用詩一樣的語言去表述對秦施的一見鐘情，這讓秦家人都很吃驚。隨后陽華還要坦誠自己的工作經歷，被秦施及時制止。但秦父聽到陽華并非海歸，讓兩人直接攤牌了。得知陽華目前沒有工作，只是在家炒股，還愿意在家當家庭煮夫，秦家人對此都非常不滿意。而秦母為此還指責秦施放棄條件那么好的陶俊輝，找現在無房無工作的陽華圖什么呢。秦施氣憤之下告訴父母，她和陶俊輝談戀愛那么多年，可他從來沒有將秦施家的情況告訴父母，就是因為他們家人接受不了離異家庭出來的孩子。不是自己不和陶俊輝結婚，是人家壓根看不上她。陽華告訴秦父秦母，他雖然不是優秀的那個，但是他不會要求秦施改變什么，他也不會成為秦施人生目標中的一個障礙。隨后秦施帶著陽華離開，秦母追出來將戶口本交給女兒，告訴她男人是她自己選的，今后的路也是她自己一個人走。吳菲通過調查得知秦施和陶俊輝并不是簡單的校友關系，兩人之前關系明明很親密，但是在自己面前一直表現不熟的樣子，這讓她感受到了欺騙。陶俊輝和同事在摔跤館聯系摔打，同事們都打不過他，秦施前來和他較量一番，最終通過技巧反壓陶俊輝。秦施想和陶俊輝商談當初提出的還款條件，陶俊輝同意執行當初條件，但也附加了新的