一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱(chēng)人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫(huà)《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書(shū)疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請(qǐng)纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對(duì)紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開(kāi)缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。

一對(duì)新人正要行互拜之禮，和圣旨破門(mén)而入；軍豪因蔑視格格被革去狀元名號(hào)。遭受這猝然打擊的軍豪精神恍惚，負(fù)氣而去。 對(duì)和的無(wú)恥卑劣，紀(jì)曉嵐憤慨不已，與之展開(kāi)雄辯。正吵得難分難解。憂(yōu)心忡忡的皇上來(lái)了，原來(lái)找遍京城依然不見(jiàn)莫愁蹤影。皇上強(qiáng)令紀(jì)曉嵐限期之內(nèi)將莫愁找否則便要把小月許配給豐紳殷德。 軍豪落魄，無(wú)故遭衙役歐打，富有正義感的豐紳殷德挺身而出，二人結(jié)為莫逆之交。和迫不急待，送上聘禮，小月見(jiàn)了怒不可遇，將其轟出門(mén)外。紀(jì)曉嵐鼓勵(lì)軍豪、小月離開(kāi)京城，到別處過(guò)平凡人生。軍豪不忍使紀(jì)大人落到“抗旨欺君”的地步，堅(jiān)決不從。思前想后，小月決定犧牲自己，屈從于和家的這門(mén)婚事，以報(bào)答紀(jì)曉嵐幾年來(lái)對(duì)自己的恩德。

乾隆被了凡的絕色容貌所迷惑，喝了被下了藥的茶而昏迷，也被關(guān)進(jìn)地牢。得知皇上和紀(jì)曉嵐同在地牢，和珅深感大禍臨頭，于是與敏德商議先發(fā)榜，然后再殺了凡滅口以瞞天過(guò)海。敏德佯裝要放了凡生路以騙得考試所收的財(cái)物。了凡料到自己難逃厄運(yùn)，便交給敏德一個(gè)空箱。待敏德發(fā)現(xiàn)，為時(shí)已晚。乾隆對(duì)香積庵里的蹊蹺之處感到不解，紀(jì)曉嵐道出此庵正是考生、考官行賄、受賄的交易場(chǎng)所，并懇請(qǐng)皇上不要打草驚蛇。看到發(fā)榜結(jié)果，考生們?nèi)呵榧崱Ｚw文龍、左山傀在和珅的指示下，欲讓吳盛欽裝瘋以擺脫考生們的包圍，然后派人將其滅口以掩蓋罪行，再嫁禍紀(jì)曉嵐。陰謀敗露，趙文龍、左山傀欲逃，敏德佯裝義正詞嚴(yán)地將兩人捉拿歸案。和珅擔(dān)心繼續(xù)追查下去會(huì)連累到自己，一方面以穩(wěn)定民心為由勸乾隆適可而止，一方面殺趙文龍、左山傀滅口。

客棧老板以假當(dāng)真，錯(cuò)把紀(jì)曉嵐當(dāng)作是戶(hù)部尚書(shū)、當(dāng)今皇上的心腹寵臣和，趕緊偷偷稟報(bào)燕城統(tǒng)領(lǐng)，卻搞得這幫人十分為難，不知如何接待，才能既表了“忠”心，又不拂逆了“和大人”的本意。 和以穩(wěn)定江山社稷為理由，鼓舌如簧，誘騙十四王爺上鉤，抗旨離開(kāi)云州赴燕城；四姑娘則借助福康安對(duì)自己的單相思，弄清了這是一個(gè)陰謀。但她報(bào)仇心切，決定將計(jì)就計(jì)，索性把一片癡情的福康安挾為人質(zhì)，作為解救王爺?shù)捻来a。 在皇上的授意與允諾下，紀(jì)曉嵐把和的官印做了調(diào)換，本意是使燕城之行在萬(wàn)不得已時(shí)可以順利進(jìn)行。不想客棧內(nèi)再次與那些守城的衙役相遇時(shí)，此人竟嚇得面無(wú)人色，急忙作揖打恭求饒不已，而燕城和府劉常富率隨從必恭必敬盛宴款待，也讓他對(duì)和與此地貪污案關(guān)系有了更深懷疑。索性將錯(cuò)就錯(cuò)，以和之名，借機(jī)盤(pán)查一些不易為外人所知的內(nèi)幕。

和珅讓徐有慶根據(jù)從乾隆那里抄來(lái)的要點(diǎn)擬題，徐有慶表示為了錦繡前程，愿意為和珅效勞。和琳提醒和珅要提防徐有慶，和珅不以為然。紀(jì)曉嵐對(duì)徐有慶的判若兩人感到不解，決定一探究竟。趙新進(jìn)由于幫助紀(jì)曉嵐調(diào)查舞弊之事，遭到奸人陷害而變瘋。趙青表示要替哥哥參加會(huì)試。她認(rèn)為哥哥的名字出現(xiàn)在榜首時(shí)，他的病情就會(huì)好轉(zhuǎn)。紀(jì)曉嵐苦口婆心地告誡趙青替考也是舞弊露，趙青不為所動(dòng)，并再度不辭而別。徐有慶告訴紀(jì)曉嵐自己在施苦肉計(jì)，只為了得到更多和珅的舞弊證據(jù)。和珅與和琳從徐有慶的話(huà)語(yǔ)中發(fā)現(xiàn)了破綻，決定將其滅口，以防后患。紀(jì)曉嵐暗示乾隆試題被泄露。王喜知道難逃一死，便服毒自盡，臨死前誣陷紀(jì)曉嵐為幕后主使。紀(jì)曉嵐意識(shí)到徐有慶要遭不測(cè)，貼告示尋找徐有慶。臨考前，和珅貌似悠閑地購(gòu)買(mǎi)了一大批鴿子。鑒于上一次的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，乾隆將此次會(huì)試的搜撿設(shè)置得更加嚴(yán)格。