紫玉和紅杏終于見面，喜極而泣，高敬齋有意拉攏李九，被李九拒絕。大家都在撮合劉洪和芳林嫂，兩人在船上談心，心靈的距離更近了。為了超過彭亮贏得藍(lán)妮，田六子決定離開李九獨(dú)自出去闖闖，劉洪不能承諾給六子一官半職，六子就去投靠了崔團(tuán)，成了連長，自認(rèn)為比彭亮高一級(jí)別，可藍(lán)妮還是不給六子好臉，情急之下六子把藍(lán)妮抗回了家，讓李九給他作主，藍(lán)妮誓死不從，六子大失顏面。

護(hù)法神被劉大俠打入海中，筋骨折斷。傅官保在朝廷連連露丑，眾官員都以為他是宰相紅人議論紛紛，緊拍馬屁。在宰相竭力吹捧下，皇上委以其翰林院遍修之職重任。張巧嘴和傅官保設(shè)計(jì)，借皇威讓董永乖乖把金簪獻(xiàn)出，二人被派接董永進(jìn)京獻(xiàn)寶。董永和七仙女人間天庭兩相思念。董永以寶物為娘子定情之物為由拒獻(xiàn)，張巧嘴大為光火，放火燒了七仙女和董永原住柴房，將董永抓進(jìn)公堂受審。傅官保審董永，突然想起被蒙去五千兩銀子的事，轉(zhuǎn)而怒審貪官，覺得董永夠哥們，放了。重審董永，張巧嘴垂簾聽政，傅官保看其手勢審案，一招出錯(cuò)招招皆錯(cuò)，公堂之上挨了耳光，直嚷嚷“拿大號(hào)的搓板去”。

七仙女與董永凄慘道別，決心冒死闖閻王殿，劉大俠、槐樹精闖到地府相救。七仙女請張巧嘴照顧董永，張巧嘴說心理沒有別人難道還沒有董郎。傅官保知道是張巧嘴下的毒，罰跪搓衣板找回少爺感覺。傅府大辦喪事，還請來戲班子唱戲。張巧嘴認(rèn)出了臺(tái)上的戲子為赤腳大仙和王母娘娘假扮，趕忙逃竄。七仙女想正好可以求得母親諒解。半夜，董永正在守靈，七仙女用法力移開傅父棺蓋，傅父活過來嚇得家丁亂跑，傅官保被也老爺子嚇得滿院子亂竄，躲在張巧嘴身后。

大家對(duì)游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來。魯漢四處打聽假游擊隊(duì)，終于在李保長那兒打聽到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請來了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。

紅杏告訴紫玉高敬齋最近遇到了難事，讓李九抽空去看看他，李九答應(yīng)。高敬齋的鴻門宴，崔團(tuán)如約而至，見到松尾大吃一驚，松尾告訴他，微山島已被日軍占領(lǐng)，崔團(tuán)破口大罵。李九不請自到，著實(shí)讓高敬齋意外，他讓李九先走日后再解釋。松尾不放過李九，但追李九的時(shí)候不小心動(dòng)了槍，驚動(dòng)了前來探路的芳林嫂和藍(lán)妮，她們回去報(bào)信，崔團(tuán)已被松尾押回臨城了，劉洪等人埋伏在半路，救下了崔團(tuán)。微山島被小林占領(lǐng)。山里，張司令放美惠子和田中回去，田中卻舍不得走，為了劉洪等人的安全，張司令讓游擊隊(duì)進(jìn)山整訓(xùn)，藍(lán)妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人話別。