The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發現，他們慢慢有了山頂洞人的特質。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

Out of Mind, Out of Sight 一個總是被人忽視的女孩，徹底變成隱性，她要對最受追捧的女孩——Codelia下手報復。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。