魏回京，所搜刮之財(cái)富不少。但仗著魏容二人與皇帝之親密關(guān)系，朝中各臣敢怒不敢言。老太監(jiān)王安上奏皇帝卻未受理會(huì)，容唆擺魏鏟除王安。 民變勢(shì)盛，朝廷派趙正調(diào)查，暗地里搜羅魏貪污之證據(jù)。沿途所見盡是民生困苦，更對(duì)唐嵐正義之行為心生敬意。 趙正終找到魏貪污之證據(jù)，途中卻遇上神秘殺手襲擊，趙雖及時(shí)退敵，但證據(jù)已失。

魏設(shè)計(jì)殺害王安，令小太監(jiān)假傳王安急病而死。葉向高等忠臣雖懷疑其死之真相，但苦無(wú)證據(jù)。魏最終也代替王安，控制朝中最大勢(shì)力之東廠。 趙正帶同指證魏罪行之縣官回京，朱大典及張震得悉事態(tài)嚴(yán)重前來(lái)保護(hù)，惜二人到達(dá)時(shí)，趙手下卻稱縣官已畏罪自殺。三人雖覺(jué)可疑，但亦無(wú)可奈何。 魏進(jìn)忠自與容氏結(jié)為夫妻后，雖有夫妻之名，卻無(wú)夫妻之實(shí)。容氏無(wú)處宣泄，唯有不斷向魏苛索金錢，更不時(shí)對(duì)魏呼喝謾罵，魏寧愿早出晚歸，但始終對(duì)容氏心存歉意，只好盡量忍受其無(wú)理取鬧。

為國(guó)家著想，趙決定避開葉敏，但內(nèi)心郁悶，唯有寄情劍術(shù)，無(wú)意中創(chuàng)出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無(wú)奈接受現(xiàn)實(shí)。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進(jìn)忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務(wù)，心里感動(dòng)卻未能表露。 原來(lái)皇帝為證明己實(shí)力，決意在武術(shù)上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰(zhàn)書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機(jī)在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

勾踐以為這次自己必死無(wú)疑卻不想只是讓他來(lái)洗戰(zhàn)馬的。鄭旦把鄭寅送走了。臨別前鄭旦讓鄭寅和武雄握握手。鄭寅走后鄭旦對(duì)武雄說(shuō)鄭旦走后他就是自己的弟弟。夫差要去軍營(yíng)鄭旦也要跟著，鄭旦要參加對(duì)齊國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)。夫差怎么可能會(huì)讓女人參加戰(zhàn)爭(zhēng)。鄭旦和西施說(shuō)其實(shí)她就是害怕，只要夫差一離開她就害怕，說(shuō)夫差肯定是想著明月公主。夫差離開后又帶武雄回來(lái)。夫差讓武雄留下來(lái)陪鄭旦練劍。鄭旦說(shuō)夫差不讓她去軍營(yíng)是逃避見她的借口。西施深明大義讓夫差離開說(shuō)自己會(huì)勸鄭旦。鄭旦和練劍時(shí)武雄和鄭旦聊天提到了伍子胥。鄭旦想到陛下不讓她去軍營(yíng)可以去找相國(guó)封她為將軍啊。到了伍子胥家伍子胥不在但鄭旦看出武雄和伍家的關(guān)系不一般。伍子胥去山中見了孫武，孫武擺了20年前兩人未下完的殘局。通過(guò)棋局孫武告訴伍子胥吳國(guó)失敗那注定了是天意。伍子胥說(shuō)自己只能明知不可違而違之。伍子胥問(wèn)孫武這是齊吳戰(zhàn)爭(zhēng)到底要不要參加，孫武告訴他箭在弦上不得不發(fā)，但功高蓋主對(duì)他不是好事。伯嚭因?yàn)榻ㄔ鞂m殿之事覺(jué)得文種人不錯(cuò)，覺(jué)得應(yīng)該讓吳國(guó)和越國(guó)打好關(guān)系。勾踐和夫人一直喂養(yǎng)戰(zhàn)馬，這日勾踐見沒(méi)有守衛(wèi)便讓夫人給自己捏捏背同，兩人在說(shuō)話時(shí)夫人說(shuō)好想回家誰(shuí)知被回來(lái)的守衛(wèi)聽到。勾踐立刻責(zé)罵夫

第二天一早范蠡在西施門外猶豫片刻還是走進(jìn)了西施的房間，可進(jìn)去后范蠡發(fā)現(xiàn)西施不見了。西施獨(dú)自騎馬離開了。西施是來(lái)找吳王的夫差，西施也見到了夫差但西施并不認(rèn)識(shí)那就是吳王，夫差也見到心儀很久的仙女。夫差碰到西施后并沒(méi)打擾。西施去了相國(guó)府要通報(bào)伍子胥要見吳王，伍子胥并沒(méi)相見，在街上的西施也被范蠡找到了。文種一直在和伯嚭周旋，請(qǐng)伯嚭多寬限幾日他還要為夫差尋找美女并且把勾踐夫人帶來(lái)了。伯嚭帶著勾踐夫人見了夫差。夫差和勾踐夫人說(shuō)勾踐用卑鄙的手段害死了自己的父親，現(xiàn)在自己要找到勾踐用光明正大的方法來(lái)伸張正義。勾踐夫人說(shuō)女人只認(rèn)男人不認(rèn)其它。夫差讓勾踐夫人回去等看兩個(gè)男人公平的決斗。勾踐夫人求夫差饒了勾踐，要磕頭時(shí)夫差看到了勾踐夫人受傷的手。西施和范蠡說(shuō)聽說(shuō)范蠡要把自己獻(xiàn)給吳王，她才下山想找伍相國(guó)帶著她求吳王饒過(guò)陛下。范蠡問(wèn)西施真的想去求吳王?西施說(shuō)為了幫助范蠡和大王她愿意。范蠡又問(wèn)那你愿意到吳王皇宮嗎?文種來(lái)找伯嚭說(shuō)這次找到了能讓吳王看上的妙人而且還是兩個(gè)，請(qǐng)伯嚭出去見一見。伯嚭出來(lái)看后果然大為驚嘆，馬車上的兩個(gè)是西施和鄭旦。伯嚭趕忙跑去稟告夫差。伯嚭被武雄給攔了下來(lái)。夫差聽到外面的說(shuō)話聲后也告訴夫差