The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術(shù)增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做實驗，而現(xiàn)在試驗的后遺癥爆發(fā)了；Spike利用了這個機會。

Smashed：Spike發(fā)現(xiàn)他的芯片對Buffy不再管用，Buffy的復(fù)活似乎出了差錯。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發(fā)生性關(guān)系。