一艘潛艇在海中遭遇入侵生物的襲擊，馬特等人很快就發現了異常點。馬特、艾比和康納決定乘這艘潛艇前去封鎖異常點。到達異常點后，這艘潛艇被奇怪的力量吸引，瞬間穿過異常點。就在馬特等人下落不明的情況下，海軍部的人對異常點研究中心研究員的能力產生懷疑，海軍部的人毅然決定發射核彈封鎖異常點。就在核彈即將發射的危急時刻，馬特等人及時從異常點穿越回來，及時封鎖了異常點。

Connor對自己的朋友講起自己遇到的遠古動物，朋友們卻把他當作笑談，并沒在意。大家在迪恩森林發現的異常點已經消失，Connor在網絡上發現了一些線索，可能是另一個可以進入遠古時代的異常點。Connor找到Abby將自己的發現告知了她，并與她成為伙伴共同去尋找。在繁華城市的地鐵里又出現了一種屬于遠古的兇猛生物，導致一名工作人員遇害。Cutter一直對妻子的失蹤感到耿耿于懷，認為自己要負很大的責任。在尋找另一個異常點的路上Connor和Abby二人被阻止，被迫返回。為了找到地鐵里的未知生物，政府關閉了地鐵隧道，并且派出特種部隊前往，部隊發現無數可以噴出毒液型似蜘蛛的奇怪動物，并受到嚴重攻擊，傷亡慘重，Cutter分析這些可能是更古老的時代的生物入侵，Cutter三人為了查明真相深入險境，終于發現原來地鐵隧道一個偏僻的角落里藏著又一個可以通向遠古的異常點。在三人正要離開之時，遭到一種更加兇猛的類似蜈蚣的遠古生物襲擊，Cutter與伙伴們分開，獨自一人被困在隧道中，到處充滿著危險。Stephen為了救出Cutter孤身一人深入隧道，卻遭到更大的危險，朦朧中Stephen跟Cutter一樣似乎

異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

情人節到了，一大早克萊爾與菲爾互贈了情人節禮物。兩人送給對方的都是一張賀卡，外加約好晚上去餐館吃意大利菜。17年來他們的情人節都是這樣過的。這時，海莉的男朋友迪蘭帶著給海莉的情人節禮物過來了。那是一張巨幅照片，是迪蘭用電腦制作的，畫面唯美而性感。菲爾感慨迪蘭比自己有情調，意識到自己17年來一成不變的情人節慶祝方式太無趣了。于是與克萊爾約好下班后在酒吧碰面，然后去酒店開房間，再進行角色扮演，過一個不一樣的情人節。晚上，兩人如約在酒吧見面，互裝不認識對方，分別扮演尋找一夜情的有婦之夫和有夫之婦。為增加情趣，克萊爾到酒吧衛生間里脫掉內衣褲，裸身穿著外套風衣，出來后將內衣全部扔給菲爾，一時間兩人熱血沸騰，乘著自動樓梯準備到酒店的房間共享二人世界。結果，電梯卡住了克萊爾風衣腰帶，眼看越纏越緊，再纏下去必將撕破風衣，克萊爾肯定會春光外泄。窘迫之際菲爾迅速地按停了電梯，電梯停在了半途。兩人剛松口氣，結果卻正好遇到了同事、朋友甚至孩子的老師，大家紛紛上前幫克萊爾將腰帶從電梯縫里往外拉，場面尷尬極了。好不容易打發走這些熱心的朋友，卻不料又碰到杰和歌洛莉亞。杰見此情形建議克萊爾脫掉風衣解困出來，但克萊爾捂

一個異常點出現在居民區附近的排水管道里，小女孩Taylor和她的寵物狗雙雙闖了進去，被困在黃沙漫天的志留紀。與此同時，Cutter和Connor也發現了這個異常點，但最讓他們驚訝的是：Connor剛剛建成的追蹤系統被人植入了間諜軟件！ 搶先一步截獲信息Leek派遣幾名雇傭兵進入了異常點，但是他們卻被突如其來的怪獸給吞沒。Helen再次來到Stephen家中，明確告訴Stephen－－他被人欺騙了。Stephen懷疑Lester在幕后搗鬼，但是Helen卻不正面回答，反而要Stephen多留心Cutter。乘Stephen不注意，Helen偷偷打電話指示Leek下一步的行動。 向Stephen征求意見后，Connor決定鼓起勇氣向Abby表白愛意，并徹底與Caroline分手。可是見到Abby，Connor又不知從何說起。氣急敗壞的Caroline乘Connor和Abby不在家，打暈了Rex，并將其偷走！ Connor帶著他的新發明來到異常點，眾人赫然發現幾乎沒有生命跡象的黃沙中坐著一個小女孩－－正是Taylor！Cutter和Stephen穿越異常點去救人，Cutter發現了失蹤的雇傭