范蠡為了向勾踐證明自己的能力讓文種替他去辦件事。范蠡說(shuō)倘若辦成說(shuō)明他對(duì)棋局還有所掌握，倘若辦不成他也沒什么臉面說(shuō)什么出山的事。明月公主因?yàn)橐詾楫牊o(wú)余已死便無(wú)心再活，正在尋死之時(shí)被搜尋越兵的展如救下。展如仿佛在哪見過(guò)明月卻又想不起在哪見過(guò)。明月醒來(lái)聽到展如和士兵的對(duì)話才知道疇無(wú)余并沒有死，明月趁展如等人不注意偷偷跑了。夫差領(lǐng)兵一路打到越國(guó)都城，到了城門口夫差發(fā)現(xiàn)勾踐并沒有像他想像的那樣要和自己決一死戰(zhàn)。伍子胥猜測(cè)一會(huì)勾踐便會(huì)開門請(qǐng)降。越國(guó)城門打開文種帶領(lǐng)群臣跪在地上，夫差請(qǐng)文種過(guò)來(lái)。文種便跪著一點(diǎn)點(diǎn)挪到夫差跟前。文種高喊代罪王勾踐代替勾踐請(qǐng)降。伍子胥讓勾踐滾出來(lái)，文種回報(bào)罪王勾踐已經(jīng)退出王宮在山上等候發(fā)落。伍子胥讓勾踐立刻出來(lái)否則不授受他們的請(qǐng)降。文種連呼息怒并連忙磕頭回報(bào)說(shuō)吳王進(jìn)入王宮勾踐并會(huì)持玉璽像他這樣的。范蠡一直看著這一幕。吳軍進(jìn)了越國(guó)王宮，明月公主認(rèn)為夫差是個(gè)多情心軟的男人想要去求他放了疇無(wú)余。夫差心里很不舒服，夫差說(shuō)在看到文種帶領(lǐng)臣民跪下的那一刻他就心軟了。范蠡就是利用了夫差這一點(diǎn)。伍子胥進(jìn)來(lái)面見夫差說(shuō)理解他的心情，就好像想打老虎卻打了一群兔子。這時(shí)文種前來(lái)面見夫差，文種問(wèn)夫

鄭旦兄妹和西施在回去的路上，鄭寅急著想回去和小越女見面便選 走了。西施和鄭旦碰到了伍子胥，而勾踐和靈姑浮也就隱藏在此地。小越女用八卦迷魂煙救走了鄭旦和西施。勾踐和靈姑浮也趁機(jī)跑了出來(lái)。此次勾踐嚇的不輕。勾踐回到營(yíng)地正好看到范蠡和文種前來(lái)。勾踐立刻向范蠡請(qǐng)教下一步該怎么做。范蠡問(wèn)勾踐此次最想要的是什么，范蠡告訴勾踐投降是一門藝術(shù)。范蠡讓勾踐此次必須吃點(diǎn)苦，受盡屈辱，為人做牛做馬。勾踐問(wèn)范蠡如此做夫差會(huì)不會(huì)放過(guò)他。范蠡告訴勾踐，夫差的心慈心軟正是一線生機(jī)并且還告訴勾踐夫差的弱點(diǎn)可不僅僅是這些，夫差的貴族秉性心高氣傲，還有他的多愁善感都是可以利用的。勾踐和范蠡談完走出帳外勾踐讓文種把相印交于范蠡。接過(guò)相印勾踐問(wèn)范蠡下一步做什么。范蠡告訴勾踐要把失散在外的將領(lǐng)都調(diào)回來(lái)并告訴勾踐鄭寅沒有死正在他那調(diào)養(yǎng)。其次要針對(duì)夫差下手，范蠡說(shuō)夫差在吳國(guó)是在女人堆里長(zhǎng)大的現(xiàn)在久住越宮一定心浮氣躁，如在此時(shí)送上幾個(gè)美女那他的仇恨一定會(huì)消融幾分。這時(shí)文種說(shuō)自己可以證明范蠡說(shuō)的完全正確，聽說(shuō)夫差在都城遇到了兩名天仙般的美女他的心里正在惦記著呢。文種說(shuō)他這就去找那兩名美女。范蠡擔(dān)心是不是西施急忙也走了。范蠡見了西施聽到

夫差讓宮女傳話給西施和鄭旦讓她們自行先用晚膳，鄭旦聽到這個(gè)消息呆不住了要去找夫差，鄭旦和西施說(shuō)她要立刻見到夫差一刻都不想再等了。伯嚭偷偷溜出皇宮宴會(huì)去老姆媽那找綠姑，伙計(jì)告訴伯嚭綠姑走了并且再也不會(huì)回來(lái)了。老姆媽是帶著綠姑去見了姬姜夫人，并且要留在姬姜身邊。鄭旦去了皇宮找夫差，侍衛(wèi)在大殿沒見到夫差便以為夫差在姬姜夫人那。姬姜一聽竟然找上門來(lái)便讓侍衛(wèi)把鄭旦帶進(jìn)來(lái)。鄭旦被侍衛(wèi)帶進(jìn)來(lái)后姬姜便讓侍衛(wèi)搜身，鄭旦不從和侍衛(wèi)打了起來(lái)。就在姬姜要把鄭旦抓起來(lái)的時(shí)候夫差到了。鄭旦一見夫差便哭起來(lái)。夫差把鄭旦帶走了。姬姜很傷心說(shuō)為什么是這樣的女人擄走了陛下的心。在馬車上鄭旦對(duì)夫差說(shuō)想他要一輩子不離開他。伯嚭把綠姑接回了自己家問(wèn)綠姑為什么非要到宮里當(dāng)差。綠姑和伯嚭說(shuō)為了幫他，他這次回來(lái)毀譽(yù)參半，所以自己進(jìn)宮為他打探一下消息。夫差幾日間每日流連在西施和鄭旦那就連伍子胥也幾日看不到夫差。伍子胥剛到家便聽到下人報(bào)告姬姜夫人到了。伍子胥進(jìn)屋后讓下人都離開。姬姜請(qǐng)伍子胥幫忙說(shuō)夫差徹底被那個(gè)小狐貍精迷倒了。伍子胥說(shuō)看來(lái)褒姒的故事要在吳國(guó)重演了。姬姜說(shuō)都怪伯嚭那個(gè)小人。伍子胥說(shuō)只是現(xiàn)在也不知道該怎么辦了，自己也有多日沒見

一行人終于到達(dá)天龍寺，全寺大為震動(dòng)?；实鄣烂鱽?lái)意，主持頓時(shí)面上變色?；实鄞笈钪鞒纸怀觥禾炫瓌Α慌c劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當(dāng)年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔(dān)心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學(xué)成絕世武功，實(shí)力反勝趙。此時(shí)天龍寺突然失火，原來(lái)魏欲強(qiáng)搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

魏之龐大貪污集團(tuán)乘勢(shì)運(yùn)作，以邊關(guān)開戰(zhàn)為由廣加賦稅，其中大部份被魏中飽私囊，更屯積糧食，百姓生活更困苦。唐嵐與義軍決定打劫糧倉(cāng)，振濟(jì)災(zāi)民。魏得悉大怒，誓要鏟除義軍。 當(dāng)日魏答允霍星救鄭妃，霍星多番追問(wèn)，魏心生一計(jì)，假意營(yíng)救鄭，并報(bào)局令霍以為因趙正之阻欄才引致鄭妃之死，霍星發(fā)誓殺趙正報(bào)仇。 鑄劍山莊命案轟動(dòng)京城，張震奉命前往調(diào)查，發(fā)現(xiàn)絕非一般江湖仇殺案，張震懷疑與魏之手下周豹有關(guān)，遂與朱大典前往問(wèn)罪，惜被周逃脫。魏得知，借口設(shè)宴欲收買二人效力，二人當(dāng)場(chǎng)拒絕同流合污。