一大早街道上就非常混亂，鬧事的學生身上也有著異樣的查克拉，博人與鹿臺等人合力將對方擊退，但真正擺平混亂的則是音隱村的轉校生巳月。神秘的轉校生讓本就不好管理的忍術班更加混亂，這深深地打擊到了志乃，他開始懷疑自己是否還適合繼續擔任教師，在紅的鼓勵下志乃打算用自己的方式與學生相處，但結果卻依舊不盡人意。

作為老師的木葉丸在忍術班的同學面前展示了通靈之術，被女生圍住的木葉丸很不適應，博人吐槽木葉丸后遭到了班上女生的斥責。不單單如此，女生與男生們的矛盾還有很多，佐良娜認為都是博人他們的緣故讓整個忍術班都遭人白眼。志乃認為競爭有利于忍者的成長，于是他為男生和女生們準備了一場忍術對抗賽。

萬虎山將背叛自己的萬家誠帶到萬朝宗面前，萬家誠跪在萬朝宗面前，坦誠自己承蒙老帥養育之恩，為萬家軍鞠躬盡瘁數十載，恩、德已然還清。只希望自己能從萬家軍中徹底除名，他本是孤兒，一生為萬家所用，殺人、傷人無數，罪孽深重亦死有余辜，而萬朝宗等人更是死有余辜，萬虎山聽此言，直接將萬家誠刺死。潘穎軒告訴潘俊自己離開十二年就是為了人草師的試煉，可他萬萬沒想到研制的藥是為了兒子準備的，潘俊不懼試煉，義無反顧的喝下父親熬制的輔助藥。潘穎軒將木系秘寶靈樞針正式交給木系傳人潘俊。燕鷹告訴萬朝宗試煉人草師的地點是子虛槐安洞，試煉者有去無回或者瘋癲成魔。萬朝宗表示一旦寶藏開啟，整個巴頌都歸燕鷹管理，他還希望燕鷹成為萬家軍埋在西南的一顆釘子。燕鷹表示難民并不合適試煉，只是白白讓這些人喪命，但是萬朝宗卻狠辣的表示一萬人試煉不成功，就找十萬人甚至百萬人試煉，他有這個耐心去繼續這盤棋局。潘穎軒親自拜訪萬朝宗，表示木系君子潘俊會去試煉人草師，希望萬家軍這邊拿難民試煉人草師的事情暫停。潘穎軒表示只要試煉人草師成功，木系愿帶領萬家軍再入巴門山探寶，萬朝宗非常滿意潘穎軒提出的條件。因為墨玉鐲可以防住子虛槐安洞里的一些毒蟲，時淼

張屏認為竊賊如果利用孔明燈作案，因為南風作用當晚燈一定向北飛，而云霄山恰好在宮城的北面，所以他推測竊賊應該在云霄山上收回孔明燈，此處應該還有痕跡，而腳手架體型巨大，燃燒易引人注意，竊賊必定就地掩埋。王硯安排屬下在云霄山尋找腳手架留下的蹤跡。經過一番搜查，他們在云霄山后山發現了腳手架的所在。千秋儀本身就是精準計時裝置，蘭玨猜測竊賊將火折帽用棉線連接了千秋儀計時的齒輪機關，如此才能定時打開。而點燃生桐油后，鳳凰頭應該是用掛鉤吊起來，利用當晚的南風將鳳凰頭運送到云霄山上。最后竊賊在云霄山上用弩機射出鉤爪將孔明燈回收，在將鳳凰頭取走。蘭玨看到現場的木質滑輪架工藝爐火純青，而千秋儀工地守備森嚴，能自由進出還有時間掩人耳目做手腳的一定是工地的工匠。張屏認為城中每坊皆設崗巡查，如果竊賊帶著一人多高的鳳凰頭進城容易暴露，他猜測竊賊將鳳凰頭就地藏在了云霄山上，王硯安排屬下帶人尋找鳳凰頭。他們幾人則回工地找王大匠詢問千秋儀工地工匠名錄，王大匠看到木質滑輪推測此手藝水平在工匠中只有常魏能達到。得知此人已經告假，蘭玨等人匆匆趕往常魏家中。可此時常魏家中已經無人，張屏和王硯順著拖拽痕跡在林中再次發現孔明燈。張屏

歐陽雷云本想把酒言歡，雙方各退一步，可何辛梅表示早在二十四年前她從死人堆里爬出來那刻，就再也沒給自己留退路了。歐陽雷云始終認為當年何大人獻出洛石就是將蟲族連根拔起的陰謀，巴門山血流成河，今日蟲族凋零也都是拜何大人所賜。雙方情勢劍拔弩張，燕云趕緊將潘俊交給自己的信拿給爺爺看，信中薛貴將二十四年前的真相說出。此時燕鷹趕來槍指歐陽雷云，守護母親，歐陽雷云怒其不分黑白，拿槍狠心要殺燕鷹，何辛梅情急之下開槍，卻沒想到子午為護燕云既然以身檔槍。雙方混戰，死傷慘重，歐陽雷云得知何辛梅前往軍火庫方向，帶人趕忙追去。潘俊看到子午中槍受傷，責備如今局面都是因為燕云，這讓燕云更加自責。何辛梅控制了軍火庫，和歐陽雷云單獨了結幾十年的恩怨。燕云和燕鷹前來，他們想要阻攔爺爺和母親之間的恩怨，他們見到歐陽雷云和何辛梅，勸說他們如此只能兩敗俱傷，得利的只有萬家軍。燕鷹跪求母親放棄仇恨，他只想要一個完整的家，燕云也表示雖然身為火系君子她承諾會守護巴頌，可如果今天爺爺殺了母親，她也寧可什么都不要。眼見兒女如此為難，何辛梅表示此生與歐陽雷云的恩怨一筆勾銷，可隨后她的身體就因斷藥而吐血暈倒。小娥安慰燕鷹，隨后就來歐陽府找潘俊