孫策（濮存昕飾）占領(lǐng)江東后，聲勢(shì)大震，常有攻打許都之心，許貢告密于曹操，被孫策兵馬抓獲。孫策與張昭游街的時(shí)候，遇見被民間稱為“神仙”的于吉，見城中百姓皆行跪拜之禮，大怒。在出城散心中碰到殺手，被刺傷。不久孫策傷勢(shì)見好，于吉又在城中施符水，正巧孫策正在召眾臣商討討伐許都之事，遂勃然大怒，一劍刺向于吉。于吉死后，孫策不久傷口復(fù)發(fā)而亡，其弟孫權(quán)統(tǒng)領(lǐng)江東。

陶謙手下因?yàn)閳D財(cái)害命而殺曹操之父，曹操（鮑國(guó)安飾）為報(bào)殺父之仇，領(lǐng)兵殺赴徐州陶謙。糜竺前往孔融處請(qǐng)求救兵，正在孔融處投靠的劉備（孫彥軍飾）、關(guān)羽（陸樹銘飾）、張飛（李靖飛飾）三人決定前往救助徐州。陶謙感激劉備的仁義，加之自己老邁多病，欲讓出徐州，但劉備只因大義而來(lái)相助，并非想吞并徐州，因而一讓再讓，并提出先退曹操之兵。此時(shí)曹操收到消息，呂布攻陷山東，曹操依郭嘉之計(jì)退兵山東。陶謙再讓徐州，劉備依然拒絕，暫居小沛。曹操大敗呂布，呂布欲投劉備。陶謙病重，三讓徐州與劉備，劉備最終領(lǐng)下徐州。

尸澄真用紅霧結(jié)界將博人一行隔開，長(zhǎng)十郎不慎陷入苦戰(zhàn)，而博人則對(duì)上了神樂(lè)。佐良娜和雷刀牙的持有者文淡展開了攻防，在彌漫著濃霧的水域上對(duì)戰(zhàn)雷系忍者讓佐良娜陷入劣勢(shì)，但她還是利用寫輪眼準(zhǔn)確的找到了對(duì)方的位置。另一方面，長(zhǎng)十郎掙脫束縛打敗了眼前的三人，博人的同伴們也開始了行動(dòng)。

曹操（鮑國(guó)安飾）與大臣們商議如何能不讓劉備（孫彥軍飾）與呂布聯(lián)合，荀或現(xiàn)二虎盡失計(jì)讓劉備與呂布互相殘殺，結(jié)果被呂布識(shí)破沒(méi)能成功。荀或又現(xiàn)趨虎吞狼計(jì)。劉備帶人討伐南陽(yáng)城，袁術(shù)知道后起兵10萬(wàn)去攻徐州城。張飛（李靖飛飾）被留下守城，晚上喝個(gè)大醉，打了呂布的老丈人曹豹，呂布知道后，晚上與曹豹里應(yīng)外合攻下了徐州城。不久，劉備被袁術(shù)劫了營(yíng)寨，兵馬損失極多，落了個(gè)無(wú)家可歸。呂布用計(jì)收留劉備為自己的左右手。袁術(shù)派兵追殺劉備，呂布左右為難，設(shè)計(jì)晏請(qǐng)劉備和袁術(shù)的手下談合，后自己脫身。袁術(shù)的手下回去后把事情告訴了袁術(shù)，并獻(xiàn)計(jì)與呂布結(jié)親，呂布答應(yīng)了親事。

佐良娜的對(duì)手是打敗了井陣的荒矢，異常冷靜的荒矢在寫輪眼面前都沒(méi)有露出絲毫破綻，佐良娜恰到好處的幻術(shù)竟也沒(méi)有起到作用。戰(zhàn)斗中佐良娜看出與自己交戰(zhàn)的只是傀儡，而控制傀儡的荒矢一開始就不在賽場(chǎng)內(nèi)，佐良娜獲勝后是巳月與新希的比賽，需要隱藏實(shí)力的巳月能否戰(zhàn)勝新希呢？