紅軍就要過(guò)草地啦，洛桑活佛為紅軍送行。英雄的紅軍靠著堅(jiān)定的信念，階級(jí)友愛(ài)，團(tuán)結(jié)互助和革命的浪漫主義精神走出了草地。右路軍終于過(guò)了草地，在毛澤東的提議下，徐向前親臨前線與李先念一道指揮了包座戰(zhàn)役，并取得了走出草地后的第一個(gè)勝利--包座大捷。

1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫(kù)力臺(tái)大會(huì)，建立大蒙古國(guó)，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號(hào)為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術(shù)、木華黎被封為左右手萬(wàn)戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬(wàn)戶，術(shù)赤臺(tái)被任命為四個(gè)千戶的長(zhǎng)官，并將太陽(yáng)汗寵妃古兒別速贈(zèng)送給術(shù)赤臺(tái)。 分封引發(fā)了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責(zé)打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當(dāng)眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來(lái)汗庭進(jìn)見(jiàn)時(shí)，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢(shì)力受到沉重打擊，鐵木真的汗權(quán)進(jìn)一步鞏固。

面對(duì)劉老師傅提出的條件，艾陜北覺(jué)得沒(méi)有什么，只要他肯出山，這點(diǎn)面子算不得什么，可葛廠長(zhǎng)卻不同意，當(dāng)初劉師傅無(wú)視廠紀(jì)撂了挑子，幸虧有沈總工和艾陜北硬撐著，否則華汽早就垮掉了，如果說(shuō)做為個(gè)人來(lái)講，這個(gè)道歉他愿意去，但作為華汽的廠長(zhǎng)，他是不可能去的。艾陜北見(jiàn)無(wú)力說(shuō)服葛廠長(zhǎng)，無(wú)奈之下，他在大雨中一個(gè)人來(lái)到劉家門(mén)口靜立，就算不能把師傅請(qǐng)出山，讓他的氣能消減幾分也好。大雨瓢潑，艾陜北更關(guān)心屋里的人，結(jié)果沒(méi)等到師傅出門(mén)，卻迎來(lái)了并肩戰(zhàn)斗的葛廠長(zhǎng)，他這一次是代表個(gè)人來(lái)的，二人站在雨中，聊起了過(guò)去工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，師傅對(duì)他們的關(guān)心和呵護(hù)讓他們?cè)诔砷L(zhǎng)中進(jìn)步，二人感慨歲月的流逝和創(chuàng)業(yè)的艱辛。另一邊，劉老師傅直接來(lái)到了華汽鉗工車(chē)間，艾長(zhǎng)安看到后非常興奮，直接把劉師傅領(lǐng)了進(jìn)來(lái)，那些老工人們看到后都圍了過(guò)來(lái)，拉著劉師傅問(wèn)寒問(wèn)暖，劉師傅回華汽廠的目的只有一個(gè)，那就是幫助華汽闖過(guò)這回難關(guān)。德國(guó)機(jī)床的電路已經(jīng)修好了，經(jīng)過(guò)檢測(cè)完全符合電壓要求，大家聽(tīng)說(shuō)劉師傅回來(lái)了，也都跑過(guò)去看熱鬧，劉師傅畢竟年紀(jì)有些大了，他的手哆嗦起來(lái)，讓圍觀的人們替他捏了一把汗，艾長(zhǎng)安怒視幾個(gè)說(shuō)風(fēng)涼話的大學(xué)生，劉師傅鎮(zhèn)定下來(lái)，心中默念這雙手要給自己爭(zhēng)口

與此同時(shí)，可張國(guó)燾遲遲不過(guò)草地，借口草地暴雨成災(zāi)，重返阿壩。朱德為執(zhí)行中央北上的方針與張國(guó)燾進(jìn)行斗爭(zhēng)。毛澤東令紅一軍團(tuán)立即向俄界前進(jìn)，并爭(zhēng)取陳浩昌支持中央北上的方針。張國(guó)燾電告陳浩昌、徐向前，要他們率右路軍再過(guò)草地，南下阿壩，與左路軍會(huì)師，彭德懷告訴毛澤東：他聞到了一種味道。就要禍起蕭墻，毛澤東命令洛甫、博古隨彭德懷去三軍團(tuán)。毛澤東去前敵找陳浩昌說(shuō)去三軍團(tuán)開(kāi)會(huì)。毛澤東使出金蟬脫殼之計(jì)，指揮紅一方面軍乘夜色悄然北上。

在合答安的巧妙安排下，鐵木真收納也客扯連的女兒也速干為妃，并下令尋找其姐也遂。也遂姐妹被鐵木真同時(shí)納為側(cè)妃。為報(bào)父祖之仇，鐵木真召集庫(kù)里臺(tái)大會(huì)，決定根據(jù)也速該的遺囑，殺死塔塔兒部高于車(chē)輪的男子。但這一命令卻受到其部下的抵制，其二弟暗中救下了500名塔 塔 兒人，其庶弟別勒古臺(tái)則向也速干妃的父親也客扯連透露了消息，在執(zhí)行屠殺令的過(guò)程中蒙古人死傷慘重。鐵木真懷疑是也遂姐妹走漏消息，向二妃問(wèn)罪。別勒古臺(tái)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，也客扯連當(dāng)場(chǎng)自殺。鐵木真受到很大震動(dòng)，當(dāng)即取消了對(duì)塔塔兒余眾的殺戮。 為了解除孛兒帖的誤會(huì)，木華黎受命回老營(yíng)向孛兒帖說(shuō)明收納雙妃的情況。