鵺與其他通靈獸的區(qū)別在于棲息環(huán)境，卡卡西推測(cè)鵺已經(jīng)帶著堇前往異世界，他們無(wú)法主動(dòng)干涉，而唯一可以阻止堇的只有跟過(guò)去的博人和巳月。知道了真相的博人依舊將堇看做同班同學(xué)，在他的眼里堇還是那個(gè)時(shí)刻為班里同學(xué)著想的班長(zhǎng)。堇聽(tīng)到這些后情緒發(fā)生了變化，圍繞在堇身上的黑影漸漸淡去。

現(xiàn)任水影長(zhǎng)十郎對(duì)來(lái)霧隱村修學(xué)旅行的木葉學(xué)生表示了歡迎，短暫的寒暄后博人等人的修學(xué)旅行正式開(kāi)始了。大家對(duì)優(yōu)秀的神樂(lè)都很在意，他不光兩年前就成為了中忍，還是六代水影的親信兼新忍刀七人眾的繼承人，在劍術(shù)練習(xí)中博人也領(lǐng)教了神樂(lè)的實(shí)力。霧隱村被稱為“血霧之里”的歷史并不久遠(yuǎn)，神樂(lè)非常喜歡現(xiàn)在的村子，但并非所有人都這么想。

四代水影矢?jìng)}曾經(jīng)用恐懼支配著村子，而神樂(lè)是矢?jìng)}的孫子，他一直認(rèn)為自己體內(nèi)流淌著劊子手的血，為此他放棄了繼承忍刀七人眾的稱號(hào)只愿輔佐長(zhǎng)十郎，和博人相識(shí)改變了這一切。神樂(lè)下定決心繼承雙刀鲆鰈，并立志將其用于和平。但干柿尸澄真的出現(xiàn)讓這一切有了變數(shù)，他利用神樂(lè)的心理陰影推動(dòng)反叛。

王允為除掉董卓，利用美人計(jì)，使貂蟬離間呂布和董卓。呂布受到挑撥，欲殺董卓，但是因?yàn)閯?shì)單力薄，并沒(méi)有下手。貂蟬（陳紅飾）為報(bào)養(yǎng)父王允之恩，繼續(xù)利用美色向呂布訴苦，不料正被董卓撞見(jiàn)，董卓痛下殺手，兩人矛盾更深。貂蟬一方面向呂布訴苦，另一方面又向董卓?jī)A訴呂布種種不是。王允設(shè)計(jì)修筑“受禪臺(tái)”，利用董卓登基之時(shí)，殺掉了董卓。

中忍考試第二場(chǎng)比賽開(kāi)始了，搶奪旗幟戰(zhàn)的規(guī)則是在守住自家旗幟的同時(shí)進(jìn)攻敵陣，這場(chǎng)比賽將要淘汰半數(shù)的隊(duì)伍。第七班選擇博人駐守陣地，而巳月和佐良娜展開(kāi)攻勢(shì)，讓他們沒(méi)想到的是敵方三人全都選擇進(jìn)攻，千鈞一發(fā)之際博人使用了科學(xué)忍具。得知兒子通過(guò)第二場(chǎng)比賽后鳴人非常高興，但他還不知道博人的作弊行為。