今天是喬的幼兒園畢業派對，格羅莉婭幾天前就想好了派對方案，通知大家都要來參加。派對的舉辦地點不在家里，格羅莉婭專門挑選了一個地方，這倒讓杰輕松了不少。杰可沒時間準備派對，他要趕去公司，跟女兒接待幾個行業里的新進小輩。伊瑟拉視界在櫥柜行業里只能算是開張了幾年的小公司，杰作為打拼幾十年，開創行業老頭地位的前輩，提攜一下小輩也未為不可。但幾個嘴上都沒長毛的小家伙進來就張嘴要收購，這就是杰不能接受的了。克萊爾也不可能同意，但她覺得伊瑟拉視界不應當是信口開河。打開他們的網站，非常正規。員工照片也在網絡公開，有男有女，有老有少，還有各種膚色，充分體現了他們的多元化和包容性。正看著，杰大叫了一聲，照片里竟然有瑪格麗特。瑪格麗特是公司的老員工了，雖然有點遲鈍，但杰和克萊爾都不忍心趕她走。沒想到瑪格麗特去了伊瑟拉視界，杰認定她一定是被騙了。杰和克萊爾急匆匆趕到伊瑟拉視界公司找到瑪格麗特，她卻根本不想走。這里工作環境優越，又很人性化，讓她感覺到了年青的活力。見杰不是為了收購的事情而來，公司負責人把杰和克萊爾帶到了展示間。只見伊瑟拉視界開發的智能衣柜掃描了杰的身形，然后根據當天的天氣自動為杰搭配服裝送到手上

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些

米切爾得到了一份體面又工資豐厚的工作，為億萬富翁邁克爾·奎因利打工。兩人打算邀請朋友參加派對慶祝，為此米切爾買了盆蘭花，而卡梅隆花大價錢購置了昂貴的鋼琴放在客廳中央。為了能在朋友面前炫耀，卡梅隆特意讓克萊爾送來鋼琴譜。就在米切爾享受著朋友們那羨慕嫉妒恨的神情時，卡梅隆告訴了他一個不幸的消息，網上傳出消息，億萬富翁邁克爾·奎因利因貪污，公司面臨倒閉。這就是說米切爾的工作泡湯了，那也就負擔不起那架名貴鋼琴。如果等派對結束，再找搬家公司把鋼琴送去退貨就來不及了。要面子的米切爾和卡梅隆以重新裝修衛生間，請所有賓客幫忙參謀，趁他們都聚在衛生間的時候，趕緊搬走了鋼琴，再用幾個紙箱和一個電子琴搭個架子，用桌布嚴嚴實實的蓋好。可賓客從衛生間出來后，偏有人要聽卡梅隆彈奏一曲。這時，一身晚禮服的克萊爾又回來了。她剛才穿著運動服來送琴譜，派對上《洛杉磯女性》的主編湯姆對她不無鄙夷。這次克萊爾化好妝前來，就是要給湯姆一個改變想法的機會。卡梅隆揭開桌布的一角，手指放在電子琴上彈奏著。克萊爾搔首弄姿，想學著電影里的情節趴在鋼琴上。結果可想而知，她的身體穿過幾只紙箱，重重的砸在地板上。菲爾這會正在苦惱如何勸說女兒艾

曼尼約了女朋友來家里約會，歌洛莉亞非常高興。可等到他們打開門迎接女朋友時雙方都驚呆了。原來這個女朋友是曼尼的網友，曼尼在網上成熟的言談讓女朋友以為曼尼是個成年男子，而曼尼也沒想到女朋友看上去比自己媽媽歲數還要大。雙方都很失望。通過言談，女朋友向歌洛莉亞訴說了自己因為外貌造成的不自信，而熱心的歌洛莉亞決定幫助她，于是馬上開始動手為女朋友化妝、改變發型。通過改造，女朋友像是換了個人，變的成熟、知性和性感。歌洛莉亞也為自己化腐朽為神奇的技藝得意極了。杰與一幫老朋友聚會，碰到了卡梅隆。杰向朋友們介紹卡梅隆時只說是自己米奇爾的朋友，沒介紹卡梅隆是米奇爾的同居男友。卡梅隆對此很生氣，向米奇爾告狀。米奇爾找杰理論，杰卻不屑一顧。米奇爾于是告訴歌洛莉亞，說杰的朋友小短也是同性戀。歌洛莉亞聽說后主動勸杰多考慮朋友的感受，讓他去開導和安慰小短。杰聯想到當年得知米奇爾是同性戀時內心的糾結和痛苦，于是主動約朋友小短打球，希望借機對小短進行安慰。結果，小短聽杰說自己是同性戀后非常生氣，強迫杰幫自己還兩萬元賭債才消氣。蒙受損失的杰責問米奇爾為什么要騙自己說小短是同性戀，米奇爾借機對杰訴說了自己一直以來因杰對自己是

政府派人從異常點進入遠古時代抓回了Cutter的妻子Helen，官員想通過她對異常點的了解提供線索，但Helen不肯。最后要求見丈夫Cutter，此時Helen似乎突然感應到什么，提醒如果還不采取行動將會有成群的遠古猛獸出現在倫敦街頭，Cutter被Helen的言語驚得目瞪口呆。立刻將此事報告政府官員，大家在吃驚的同時，派了大批特種部隊前往阻止。在找到一個異常點時， Helen趁大家不注意時，突然沖入異常點，消失在眾人視野中。后來大家發現這個異常點后面是一個很大的異常點聚集地，Helen也早已失去蹤影。此時異常點里跑出了一群遠古動物度度鳥，一直跟蹤他們的兩個同學發現Connor所言是真的，并偷偷抓走了一只度度鳥回家。經過化驗，度度鳥體內藏有一種可以致人死亡的寄生蟲，兩個偷走度度鳥的同學之一Tom不小心被咬傷，寄生蟲進入了其身體，Cutter等人得知后立刻趕到，但已不見Tom蹤影。在醫院已經有一名醫生被Tom體內的寄生蟲侵入身體，為了防止寄生蟲繼續在人們中擴散，等人立刻采取行動，Tom抓走了Abby，經過眾人努力，最終在Connor的勸說下，Tom接受了事實，安然地死去。