陳漢生和張恒搖身一變成了和平建國軍的司令和副司令，他們倆春風得意，私下里做好了兩手準備，如果日軍日益強大，他們就是主力，如果日軍戰敗，他們就是忍辱負重的先遣軍。林東野每天混跡于書香門第醉生夢死，陳漢生建議把吳純接到城里看著林東野。黃志遠奉命來接吳純，吳純早就聽說林東野的所作所為，她大為不滿。浙東新四軍在對日作戰中節節勝利，隊伍越來越壯大。戰士們情緒高漲，都盼著多打勝仗早日把日軍趕出中國，林雨竹教戰士們學日語，他們學得很認真，王茂林和蕭寒看到這些深感欣慰。新四軍封鎖了日軍的補給線，日軍到處燒殺搶掠，還在野外抓兔子，平田三郎全看在眼里，小林武義也一籌莫展。坂田向小林武義告林東野的黑狀，小林武義大為惱火，日軍到書香門第搶東西，林東野和黃志遠拎著槍出來示威，日軍嚇得落荒而逃，林東野讓人在門口掛上司令部分部的大牌子，不許任何人打擾他辦公。蘇聯正式向日軍宣戰，毛主席和朱德總司令號召八路軍，新四軍對不愿意投降的日軍以及走狗實行廣泛地攻擊，蕭寒和王茂林收到總部的指示，他們激動萬分。江水英來找王茂林，無意中發現桌上有一首詩，以為是寫給她的，就悄悄收起來。林雨竹照例來給王茂林上英語課，江水英讓王茂林教她最

俞北平為修復同徐丹妮的父女關系可謂盡心盡力。徐丹妮學校要舉行合唱比賽，徐丹妮作為音樂系學生被選為伴奏者。俞北平便在學校排練期間，看徐丹妮練琴。隨后，兩人一起看電影，俞北平買了徐丹妮小時候最愛吃的牛軋糖。待兩人回家后，俞北平再次耐心勸徐丹妮遠離社會斗爭，靜心提升自己，徐丹妮乖乖點頭。深夜，蔣維民所處的羈押室突然來了位不速之客。他用布條將熟睡的蔣維民勒至窒息，并在將巡夜的士兵暗殺后逃走。由于逃走得匆忙，他遺留下了一顆紐扣。次日，眾人得知蔣維民被人刺殺后大驚，但好在蔣維民命大，仍留有一口氣。俞北平為此召開會議，在會議上，眾人深入分析了現場遺留的線索。與此同時，徐丹妮正在學校上音樂課。她在上課間拿出了一封情書，心甜之余還執筆回信。下課后，曹旭東的女友因為找不到曹旭東而驚慌失措，忙跑來詢問徐丹妮關于曹旭東的下落，在徐丹妮的一番安慰后，她總算平息了慌亂。南京對清城下達指令，命鄭翊作為此案的督察，俞北平協助調查。與此同時，美方也對此案施加壓力，若十日內偵破不了此案，便要將此案全權接手。兩方的壓力下，俞北平生存艱難。之后，俞北平和特調局高層召開會議以商談蔣維民被殺一事，商談間，眾人得知在兇殺現場所找到

原來俞北平從賓妮跳樓自殺推測出情報并不在圖書館內，同時，賓妮交給徐詠儀書的編號正好能拼成狗的英文，而凱司令咖啡館的門前便是狗的雕塑。經過這些信息的整合，俞北平成功推測出賓妮將情報放在了開始林咖啡館的一二六號桌。而這此時，何群等人正因王杰的成功逃亡而震怒。而技術處處長張炳坤正受鄭翊的命令修復遙控爆炸器，由于缺少部件，他向舒曉梅詢問，卻遭舒曉梅拒絕。俞北平回到特調局中，鄭翊故意告知他王杰成功逃亡的事情，想引他入局。俞北平提出讓鄭翊晚上到自己住所吃飯。隨后，俞北平從窗戶望見張炳坤正同何群正在交談，張炳坤平時清高，必不會做溜須拍馬的那一套，他的異樣引起了俞北平的懷疑。林莎約程忠義見面，程忠義告訴林莎自己已把東西銷毀，由于他很是相信俞北平的那套說辭，對林莎毫無懷疑。林莎見此，便正好順著那套說辭掩護好自己身份。同程忠義分開后，林莎同唐進義見面，告知他目前的情況，而唐進義則告訴林莎通過越獄成功的王杰得知賓妮可能沒有死，并決定要同王杰見面。俞北平根據賓妮的情報到美軍港口俱樂部后臺，借著見瑪麗小姐的托詞，通過觀察后臺的擺設發現了一條通往日軍地下倉庫的密道，在其中發現了黑索金設備。但是由于這處地方在美軍巡

徐文正先解決了黨國的事，下令讓林沖暫停軍務，并釋放林莎，再同安德森商談吳昆才的事，他對安德森作保證，絕對會給美方一個交代。“比基尼”計劃至此徹底破產，俞北平總算完成了自己的任務，心中雀躍。南京接到美方的情況通報后，鄭介民下令讓徐文正解決好此事。徐文正質問鄭翊為何不能同俞北平合作，而鄭翊則仍堅持俞北平身份存疑，而安德森很可能是被俞北平利用。為了驗證“趙先生”行動是否存在，徐文正動用了安插在中共的特務，年畫。怎料年畫早已被中共控制，她向徐文正發來密電確認了趙先生行動的存在，這讓鄭翊難以辯解。最后，徐文正暫停了鄭翊的職務。俞北平回到住所，卻面臨著徐詠儀的責難。徐詠儀將讓偵探監控得來的照片攤開在俞北平面前，決定今天要在俞北平處得到個答案。無奈之下，俞北平道出林莎是好友張翰民的女兒，而這些照片不過是在談工作。但這答案并不能讓徐詠儀信服，最后徐詠儀決定去父親那邊住幾天，來平復下心情。而兩人的談話被徐丹妮全程聽到。俞北平為防萬一，告訴徐丹妮不要將方才他和徐詠儀的對話說給別人聽。林莎被林沖從特調局接出。在車上，林莎勸林沖落地繳械，不要再為黨國這注定滅亡的政權沖鋒陷陣，林沖卻不認同。隨后，林莎告訴林沖俞

1943年，為了鞏固占領區的統治，日軍對八路軍和新四軍的根據地發動了殘酷的大掃蕩，殘忍殺害了當地百姓。尹龍奉命通知老馬，日軍已經把他們團團包圍，老馬帶領戰士們拼死突圍，日軍火力強勁，老馬不幸中彈受傷，尹龍等人冒著槍林彈雨把老馬救回來，老馬只說了一句話就犧牲了，蕭寒很痛心。日軍大搖大擺經過林東野的防區，還打出旗語請求通過，林東野大為惱火，陳漢生和張恒不想節外生枝，苦苦規勸林東野放他們過去，林東野權衡再三只好放行。陳漢生和張恒看出林東野不甘心，你一言我一語勸他，林東野還是耿耿于懷。日軍從四面八方向山寨進發，蕭寒決定撤到四明山地區，讓付大虎掩護王茂林他們撤離，尹龍主動請戰，蕭寒讓胡子明和尹龍去接應付大虎。蕭寒想深入日軍身后進行牽制，為大部隊撤離爭取時間，他和戰士們都換上日軍軍服，還特意帶上日軍的小旗子。付大虎和日軍遭遇，雙方展開激戰，日軍火力強勁，付大虎且戰且退，胡子明和伊龍前來接應，伊龍消滅了日軍狙擊手，被榴彈炮炸成重傷。日軍一點點靠近尹龍，尹龍掙扎著爬起來把沖上前的日軍一個一個擊斃，胡子明隨后趕來，背起伊龍就走，結果被亂槍打傷，胡子明硬撐著去攙伊龍，伊龍因傷勢過重身亡，胡子明傷心欲絕。蕭