School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

Where the Wild Things Are：Buffy和Riley被一所舊房子里超自然的力量控制住，房里從前居住的孩子的冤魂，要纏住他們報復。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Doppelgangland：Anya的復仇又一次失敗，結果是，吸血鬼Willow穿越至這個世界。

Lie to Me: Buffy兒時暗戀對象來到鎮上,但是他可不是來懷舊的——他尋求永生不死的方法。