楚王設(shè)宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養(yǎng)好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執(zhí)意要戰(zhàn)，犀首奉陪。夕陽下戰(zhàn)后的兩軍戰(zhàn)場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵御義渠戰(zhàn)死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

嬴壯安排人準(zhǔn)備刺殺張儀，嬴疾知曉派人來護衛(wèi)，蘇萱在混亂之中為了救張儀被箭射死，張儀悲痛不已。張儀上朝，秦大臣誣陷張儀投敵霍亂秦廷，張儀破口大罵并向嬴蕩辭行。張儀離秦，嬴疾相送，嬴蕩賜張儀珠寶錢財。張儀回到魏國見到母親，張儀母看到張儀欣慰的離世。張儀在山腳一小屋遇見犀首，兩人把酒言歡，回憶當(dāng)年。嬴蕩向魏紓認(rèn)錯不該將魏國公主趕走，并想迎娶楚女請求魏紓幫忙操持婚禮。嬴蕩后宮設(shè)跤力場，魏紓以為嬴蕩玩物喪志，找嬴疾和甘茂勸誡嬴蕩，嬴蕩引兩位丞相進自己的房間，看到房間掛著木牌，兩人詫異嬴蕩向他們表明自己并非玩物喪志，命甘茂領(lǐng)兵攻打宜陽，嬴疾反對。

甘茂攻打下了宜陽，嬴蕩喜要去宜陽嬴疾阻止，嬴蕩不理。秦大力士舉鼎皆死于鼎下，甘茂等人勸嬴蕩不舉鼎，嬴蕩不聽執(zhí)意要舉鼎不料經(jīng)脈盡斷，眾人護送回帳，嬴蕩離終前交代甘茂接嬴稷回秦立為王。嬴疾怕秦再生變故，下令在嬴稷回來之前對嬴蕩密不發(fā)喪，安排白起迎回羋八子和嬴稷。嬴壯知道嬴蕩以死，嫁禍魏冉謀害魏紓，認(rèn)魏紓為母后利用魏紓。羋八子和嬴稷向趙王辭行。甘茂對外宣布嬴蕩感染風(fēng)寒暫不理政，魏紓來看也被阻擋在外。

張儀要出使燕國主持會盟，蘇萱擔(dān)心。嬴駟和嬴疾商議決定讓張儀去蜀，不能陪羋八子一起入燕，嬴疾覺得張儀插手的秦國事物太多提議讓張儀慢慢退出，嬴駟同意。魏紓來送質(zhì)燕的羋八子和嬴稷，羋琰認(rèn)出了羋八子，魏紓吃驚，羋八子告訴嬴稷，羋琰是他的哥哥，嬴稷勸羋八子相認(rèn)。嬴駟怕義渠全民皆兵同事為了羋八子下令放了義渠王。嬴駟派張儀入燕想藉羋八子和嬴稷回來。燕國內(nèi)亂嚴(yán)重，伺候羋八子的家眷紛紛離開。太子平去齊國希望齊王可以派兵助其平定內(nèi)亂。齊王根本無意助太子平只想趁機佔領(lǐng)燕國，太子平引狼入室。太子平在戰(zhàn)亂中死去，姬狐回到住處發(fā)現(xiàn)自己的孩子已經(jīng)死去。羋八子住處也遭燕兵襲擊。來使報找到羋八子和嬴稷的尸體。

韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯(lián)合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當(dāng)下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領(lǐng)兵與趙軍決戰(zhàn)，但此戰(zhàn)卻是一場苦戰(zhàn)，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰(zhàn)之后便已死傷過半，遠(yuǎn)在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現(xiàn)在秦軍死傷