艾蓮因為憶苦和思甜逃課，責打了兄妹倆。兄妹倆忍痛沒有向母親透漏噩耗，并且想盡辦法瞞著母親。 憶苦為了增加家庭收入，決心不再上學，為母親分擔家庭重擔。他賣掉了所有課本，在路邊給行人的自行車充氣補胎掙錢。 周老師發現憶苦缺課，親自尋找憶苦，勸他回去上學。憶苦果斷拒絕。 艾蓮終于得知齊詩吟的死訊，悲痛欲絕，但是為了孩子們，她堅強的挺了過來，并且也想盡辦法瞞著孩子——與此同時，孩子們也還千方百計要將父親的死訊瞞著母親。 在得知輟學的事情后，艾蓮忍不住痛責憶苦辜負了父親的期望。思甜痛心地說出父親的死訊，艾蓮才知道兩個孩子一直承受著多么大的痛苦，母子痛苦一團。 有一天，齊天跟著憶苦去街上玩，被一個江湖騙子老高拐跑。

"昊天世界，光陰輪轉。每隔千年，冥王降世，舉世極寒，墮入黑暗，萬物枯竭，人類無法行走，是為永夜。天地之間有元氣，維少數人，能以意念感知天地元氣，是為修行者。修行一途，有初境、感知、不惑、洞玄、知命等境界。其中最為高深者，乃父子無矩。天下修行者皆出于幾大宗派。昊天道，祭奉昊天，在西陵建立神國號令天下。魔宗，自昊天道分裂而出，信奉冥王，為世間所不容，被驅逐至極北荒原。天擎宗，守于世間一隅，避世苦修，悟天地元氣。經歷上一次永夜的夫子，于大唐建立書院，有教無類得舉世尊崇。四大宗派知命之上的修道大家，隱于世人難曉得不可知之地，一觀（昊天道-知守觀）、一寺（天擎宗—懸空寺）、一門（魔宗-山門）、二層樓（書院-二層樓）。十五年前，西陵光明大神官斷言，冥王之子降世于大唐都城，掀起腥風血雨。十五年后，守護大唐都城千年的朱雀，深夜驚醒。昊天世界不可知之地的不可知之人，手握寓言，尋找冥王的蹤跡，伺望著這場人間浩劫。渭城的少年少女終將啟程，改寫昊天的無常宿命……天啟十五年的一天，烈日燒灼著沙漠，金色的地平線與湛藍晴空連成一片充斥著整個畫面。無邊的沙海中的叢叢沙柳，在灼熱的黃色沙浪裹挾下愈發枯白，卻愈發頑強……

包老板得寸進尺，向思甜敲詐的數目增加到100萬。思甜只好答應，請DAVID幫助籌錢，卻又不好對他說出巨款的用途，以至于DAVID對思甜的行為越來越不理解，甚至以為思甜和常軍舊情復燃。 常軍排演現場毒癮發作，齊妙幫他掩飾，思甜更加以為是齊妙在吸毒。 齊天因為一個手術機會推遲了和思甜見面，臨上手術臺時，因為要保釋被警察收容的憶苦，不得不放棄了寶貴的機會，憶苦知道后，對弟弟更加內疚。 思甜為齊妙聯系戒毒中心，齊妙不肯去，情急之下思甜打了齊妙一巴掌，齊妙傷心的跑掉，而思甜暈倒在地。思甜醒來，拜托DAVID去找回齊妙，齊妙得知消息趕到醫院時，正好無意中聽到思甜對王教授說出她的心愿，知道姐姐原來身患絕癥，不由呆住了。

寧缺反復練習很多遍，小木劍卻像中了邪一樣，在各位師兄師姐面前肆意亂飛，打擾了各位的生活和休息，他們氣得大呼小叫，狠狠教訓了寧缺，寧缺只能到各處一一賠禮道歉，最后小木劍竟然飛到了君陌的頭冠上，君陌氣得咬牙切齒。李慢慢不忍心看寧缺如此辛苦，想出手幫他，夫子堅決不同意。寧缺不厭其煩一遍一遍地練習，小木劍依舊不聽使喚，連續落進河里四次，寧缺已經沒有替換的衣服，只好苦苦懇求木柚幫忙，木柚趁機勸他放棄練習飛劍，跟著自己學習繡花，寧缺嚇得落荒而逃。余簾讓陳皮皮交給寧缺一本書，她還特意在書里做了批注。寧缺聽完木柚的話受到了啟發，決定放棄練習飛劍，找一個適合自己的武器練習，寧缺百般討好四師兄和六師兄，拜托他們倆幫忙打造一款適合他的銀器。桑桑看到寧缺拿走了很多銀子，賭氣把自己藏著的銀票全部拿出來，想去法蘭琳卡化妝品店揮霍，可她不舍得，最后還是乖乖放回去。四師兄和六師兄共同商量給寧缺打造銀刀，陳皮皮和寧缺赤膊上陣幫忙。李青山想培養李明池做接班人，可是他悟性太差，李明池發誓會好好修煉，絕不辜負李青山的苦心，今天是李明池入公主府陪伴李琿圓的日子，李青山對他千叮嚀萬囑咐。陳皮皮覺得寧缺太急于求成，勸他潛心練習符道

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。