張學(xué)良應(yīng)菊池武夫邀請(qǐng)到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說(shuō)此人是日本陸軍大學(xué)最優(yōu)秀的畢業(yè)生。張學(xué)良給了鮑毓麟衛(wèi)隊(duì)旅中校副團(tuán)長(zhǎng)的職務(wù)，而一期五班能劃拉來(lái)的學(xué)員他都弄過(guò)來(lái)了，包括班長(zhǎng)儲(chǔ)世新，他調(diào)來(lái)做了負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的軍需處長(zhǎng)，他對(duì)眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長(zhǎng)郭松齡。儲(chǔ)世新提醒他這種重用郭松齡的做派會(huì)讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進(jìn)這種派別之爭(zhēng)中去。郭松齡發(fā)現(xiàn)廚房從軍需處領(lǐng)來(lái)的東西缺斤少兩，他看在儲(chǔ)世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學(xué)良，軍隊(duì)的基礎(chǔ)在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學(xué)良說(shuō)這輩子都沒服氣過(guò)誰(shuí)，郭松齡算一個(gè)。張學(xué)良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛(wèi)隊(duì)旅做的衣服得精細(xì)點(diǎn)。張作霖見到兒子，他不太明白張學(xué)良的對(duì)軍隊(duì)的整改行動(dòng)，不過(guò)還是答應(yīng)讓他自己撲騰。張學(xué)良請(qǐng)求半年的整訓(xùn)期，張作霖卻說(shuō)軍隊(duì)得靠打仗，不是關(guān)起門訓(xùn)練就行的，張學(xué)良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強(qiáng)調(diào)了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。張學(xué)良等人到了北京，在戲院聽?wèi)虻臅r(shí)候，收到了徐樹錚派人

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個(gè)旅，擊潰一個(gè)旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學(xué)良送來(lái)一封信，說(shuō)是從繳獲紅軍的資料中看出他們對(duì)東北軍了解得太過(guò)深入，懷疑東北軍內(nèi)部有人通共。張學(xué)良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說(shuō)胡宗南是拉不動(dòng)的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學(xué)良得到情報(bào)，蔣介石組織心腹人員在洛陽(yáng)開了秘密會(huì)議商議新的剿共策略，要派張學(xué)良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調(diào)往安徽和福建，再另派中央軍來(lái)剿共。張學(xué)良認(rèn)為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽(yáng)，如果蔣介石繼續(xù)藐視自己的意見他就考慮自己的問(wèn)題。見面后，蔣介石不僅認(rèn)為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學(xué)良說(shuō)他肆意殘害愛國(guó)人士跟袁世凱沒有區(qū)別。蔣介石認(rèn)為現(xiàn)在是剿共的難得的機(jī)遇，他決定再次前往西安坐鎮(zhèn)順帶震懾張學(xué)良。此次西安之行驚天動(dòng)地，四十架馬丁轟炸機(jī)進(jìn)駐西安機(jī)場(chǎng)，東路中央軍沿隴海線逼近潼關(guān)，西路胡宗南向東布防，萬(wàn)耀煌進(jìn)駐咸陽(yáng)，還有陳誠(chéng)衛(wèi)立煌等大員隨之前往。張學(xué)良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭(zhēng)吵。張學(xué)良心里明白，現(xiàn)在中國(guó)窮人太多，若是國(guó)民黨與共產(chǎn)黨爭(zhēng)權(quán)必?cái)。允Y介石將共產(chǎn)黨當(dāng)成是自己的心腹大患

張作相告訴張學(xué)良，張作霖之所以能集合他們這些烏合之眾成為勁旅，是因?yàn)樗邆淞俗约哼@些人沒有的軍事能力和機(jī)運(yùn)德性，而他們這些小輩也長(zhǎng)大了該有些擔(dān)當(dāng)了，這些比刀子還戳人心的話讓張學(xué)良不由得嚎啕大哭。東北軍政最高聯(lián)合會(huì)議上，張作相作為唯一推舉人選應(yīng)該就任東三省保安總司令，他卻在會(huì)議上提到張作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能違逆張作霖的遺愿，應(yīng)該讓張學(xué)良接任這個(gè)位置，可是常蔭槐說(shuō)這不符合法律程序，于是張作相當(dāng)即要回家寫辭呈，湯玉麟連忙拉住他。張作相勸得絕大多數(shù)人支持，當(dāng)場(chǎng)推舉了張學(xué)良為東三省保安總司令，張作相將不停流淚的張學(xué)良拉到主位上，說(shuō)他如果不好好干自己就會(huì)大耳刮子扇他。楊宇霆讓胡蘭春發(fā)了賀電，還嘲諷的說(shuō)關(guān)外是講感情的地方，張作相就是個(gè)中翹楚。幾位媽媽用種種行動(dòng)擁護(hù)張學(xué)良，張學(xué)良告訴于鳳至以后要好好孝順?biāo)齻儭Ｔ诖鹞鞣接浾邌?wèn)的時(shí)候，張學(xué)良說(shuō)，作為后繼者，自己會(huì)繼續(xù)執(zhí)行父親力倡的罷戰(zhàn)息爭(zhēng)、保境為民、維持和平、整頓內(nèi)政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下談?wù)摻y(tǒng)一自己將樂(lè)見其成，在信仰上，自己和國(guó)民政府都贊成三民主義。蔣介石在報(bào)紙上看到張學(xué)良的答記者問(wèn)，讓李烈鈞放手聯(lián)系張學(xué)良，還準(zhǔn)備舉

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

郭松齡兵敗宣布下野，帶領(lǐng)教導(dǎo)隊(duì)單獨(dú)突圍，讓余部進(jìn)入奉天聽從張學(xué)良的命令，鄒作華下令各軍停止攻擊。張學(xué)良得到消息后也命令停戰(zhàn)，心里卻擔(dān)心起出走的郭松齡。五姨太等人回到家，幾人劫后余生痛哭流涕。于鳳至下跪替張學(xué)良向各位媽媽賠罪，幾人又再次抱頭痛哭。郭松齡和韓淑秀化裝南逃，路上被吳俊升的騎兵追擊躲避到一個(gè)叫蘇家屯的地方，韓淑秀用一只耳環(huán)換了點(diǎn)吃的，聽到槍聲躲進(jìn)了老鄉(xiāng)的地窖，卻又因?yàn)槟侵欢h(huán)暴露了行蹤被捕。郭松齡夫婦被關(guān)在老達(dá)房，騎兵師師長(zhǎng)對(duì)他非常禮遇，楊宇霆卻攛掇張作霖一了百了以防夜長(zhǎng)夢(mèng)多，趙喜順趕往老達(dá)房執(zhí)行槍決，焦急的到處打聽郭松齡消息的張學(xué)良知道此事后，讓人給趙喜順發(fā)電報(bào)讓他將郭松齡夫婦帶到自己這里準(zhǔn)備偷偷將他們送到國(guó)外。郭松齡讓一個(gè)講武堂的學(xué)生記錄了自己的起兵理由，還在一封信上寫下自己的未了心愿，請(qǐng)趙喜順轉(zhuǎn)交給張學(xué)良，隨后與韓淑秀牽手走向刑場(chǎng)，兩人相扶相攜英勇赴死。張學(xué)良得知郭松齡死訊的時(shí)候那封電報(bào)還因?yàn)榘l(fā)報(bào)機(jī)故障沒有送出去，他無(wú)聲痛哭不已。張作霖重新進(jìn)駐公署大樓，他要軍法處長(zhǎng)帶回張學(xué)良進(jìn)行法辦，眾人連忙勸住他，張作霖做足戲后才在張作相等人的攙扶下離開。張學(xué)良要保住自己曾經(jīng)的部下，楊