劉平主動召見郭嘉談論楊平的事情，郭嘉對這件事早已猜到個七七八八，如今他已改變初衷，不愿與劉平正面沖突，也不想卷入這趟渾水。劉平告訴郭嘉，楊平是自己派去聯絡袁紹的人，如今已經死在官渡了。郭嘉聞言嘆了口氣，他覺得這樣的說辭是騙不過曹操的，劉平告訴郭嘉，自己會給曹操一個滿意的答案。司馬懿收到了劉平的密信，唐瑛見狀表示這一定是曹操的意思，擔憂不已。司馬懿不愿讓唐瑛擔心，主動提出帶唐瑛去游山玩水，兩個人興沖沖的去爬山，爬到山頂，司馬懿告訴唐瑛，即使是鯤鵬也有折翼的時候，這可能是他們最后一次俯瞰山河了。唐瑛并不在意，她告訴司馬懿，無論如何都會陪著他。曹操告訴郭嘉，自己打算親征烏桓，但是劉備與漢室虎視眈眈。郭嘉見狀告訴他，烏桓必須速攻，河北百姓對袁氏尤有舊情，如果不除恐怕河北得而復失，至于劉備，勢力剛起，劉平也絕不會在曹操平定天下時出亂子。郭嘉告訴曹操，自己之前已經為曹操出征做好準備，曹操下定決心，打算出征烏桓。曹操走之前，特意向郭嘉問起司馬家的回復，郭嘉告訴他，司馬懿的回復跟陛下一樣。曹操心下了然，知道司馬家與劉平已經密不可分，他狠下心腸，交代要對司馬家斬草除根，念及司馬防的恩情，他決定給司馬防留

手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者

劉平跟伏壽搬進了袁夫人的房間，劉平想起當初為了混進來蓋章絞盡腦汁的事情，不由得笑了起來。劉平看著伏壽戴著他送的發簪，知道伏壽原諒了他，兩個人甜蜜的擁抱了起來。曹丕告訴王越，回到許都后他會幫他報仇，王越驚訝他現在不怕暴露他們的關系了，沒想到曹丕對他動了殺意。曹丕告訴王越，自己一身罪孽，只有把罪孽變成權勢才能抹去，他想要殺了王越，但是功力不濟仍然敗在了王越手下。伏壽坐在馬車里，她氣憤曹操的儀仗比天子還華麗，狼子野心如此明顯，劉平婉言自己幫他不是為了這個。賈詡跟郭嘉談論劉平，他對劉平的變化很滿意，郭嘉問起賈詡之前說的驚世騙局，賈詡卻笑著說現在已經沒有意義了。劉平在路上看到尸橫遍野，其中一個死去的士兵就是當初曹丕安排去投軍的少年。劉平內疚自己做了這么多，還是沒能救得了百姓。伏壽安慰劉平，但是劉平仍然覺得漢室衰敗，百姓流離，就是自己的錯。與此同時，曹丕也看到了少年的尸體，他握緊了拳頭。曹操與劉平等人班師回朝，曹夫人告訴曹操，天子寄宿他們家時并不像他當初說的桀驁不馴，還救了曹丕，曹操聞言表示陛下變化之大他也措手不及。滿寵拿來了董承謀反的卷宗以及司馬懿在許都的行跡，曹操若有所思，感慨兩年未回許都變回

盧龍的將士們都死守城池，城墻下的敵軍也在不斷地集中火力進攻，戰事激烈地進行著。盧龍的士兵們不斷地有人受傷，伏壽在城墻上擊鼓鼓舞士氣。就在劉平等人快要抵抗不住的時候，司馬懿帶著援軍過來了。大家都很激動，劉平提出攻打敵軍左翼，他讓曹植堅守城池等著援兵過來。伏壽見狀沒有阻攔，她只能更加賣力的在城樓上擊鼓。劉平帶著士兵們與敵軍正面交鋒，戰事很是兇險。曹植等人看著劉平在城下被敵軍包圍，想要下去營救，但是被伏壽以大局為重阻止了。就在千鈞一發之際，司馬懿終于趕到救下了劉平，兄弟兩人并肩作戰。劉平讓司馬懿活捉柯比能，司馬懿自信的告訴他，后面有潘揚的軍隊，柯比能是跑不掉的。伏壽在城墻上看著城下發生的一切，知道最危險的時候已經過去了，她流下了激動地淚水。曹丕回來的路上看到潘揚帶著士兵奮勇殺敵，他想起了跟潘揚對決的場景，知道潘揚不死早晚會被別人知道他跟王越的關系，對潘揚動了殺心。曹丕派手下偷襲潘揚然后殺死了他，把場景偽裝成潘揚是被敵軍偷襲而死的樣子。司馬懿視察軍情的時候，發現手下抬著潘揚的尸體。他詢問士兵潘揚是如何死的，曹丕告訴他要不是當時自己不在，無論潘揚以前如何現在與他們并肩作戰，自己一定會救他。司馬懿

無心環視四周，發現周圍的一圈銅鏡就是陣眼，連忙讓柳青鸞前去破壞，自己則與雪娘打斗起來。無心法力高強，雪娘自然不是他的對手，很快就敗下陣來。陣法一破，大家都恢復清醒，見到雪娘滿頭白發的樣子，不禁嚇得魂飛魄散，無心趕緊穩住大家的情緒，厲聲質問雪娘和秦穆言是什么關系。雪娘捧著秦穆言留下的血書，幽幽地回憶到，自己本來是一只潛心修煉的雪貂，因為耐不住山中寂寞下來游玩，不料邂逅了秦穆言，展開一段人妖之戀。秦穆言出事后，雪娘一心為愛人報仇，她想盡千方百計，將吳文豪，萬玉卿和何班主聚集在一起，想讓他們付出代價，因此布下迷陣，想讓這三個小人死在幻覺之中。事到如今，何班主三人竟然還不知悔改，大言不慚地認為自己沒有什么大錯，雪娘氣得快步上前，想了結了他們的性命，可是被無心阻攔了。原來，無心是為了雪娘的前途考慮，修仙的生靈是不能草菅人命的。柳青鸞也在一旁提議到，既然他們的罪惡行徑已經大白于天下，那么與其讓他們死去，還不如身敗名裂的活著，會更加痛苦，生不如死。雪娘冷靜思考了一陣，同意了這個提議。經過這次風波，何家戲班已經徹底沒落了，秦穆言也得到了大家的尊重，他的名字被重新署在劇本上。雪娘非常感激無心的大恩大德，