紀(jì)曉嵐拿到賬本后隱隱不安，果然有人趁紀(jì)曉嵐不備時(shí)搶走賬本。乾隆和瑤琴經(jīng)過生死磨難，已是兩情相悅、不能自已。收到張了了送來的賬目，和珅將假賬目交與盧焯以做郭天貪污的證據(jù)，由于瑤琴被救，和珅與盧焯決定改變計(jì)劃，同意郭天自盡，對(duì)外宣稱其是畏罪自殺。乾隆藥醒，得知自己身份已暴露，干脆帶瑤琴趕往浙江營(yíng)救郭天。劉全再次用柳哥要挾張了了，讓其做偽供，佯稱和珅給盧焊的假賬目是從紀(jì)曉嵐身上搶走的真賬目。瑤琴擊鼓鳴冤，和珅與盧焯見乾隆駕到慌忙升堂。乾隆堂上審訊，和珅與盧焯讓張了了出面，試圖將責(zé)任推到紀(jì)曉嵐身上而瞞天過海，誰知紀(jì)曉嵐拿出真賬本，并聲稱自己早已有所防備，張了了搶走的只是副本。

見到戴沾對(duì)紀(jì)曉嵐不屑，小月很是憤然，欲百般捉弄戴沾，卻不小心失足從樹上跌下，幸而戴沾出手相助。在乾隆的詢問下，和珅說出設(shè)計(jì)于紀(jì)曉嵐的真相。和珅道出自己已從神父處得知真相，讓紀(jì)曉嵐不要再虛張聲勢(shì)。戴沾表示要報(bào)答顏驥的救命之恩，誓要與紀(jì)曉嵐斗爭(zhēng)到底，如玉被戴沾的一腔正氣所折服，暗生愛慕。和珅、乾隆不相信紀(jì)曉嵐有迷魂煙草，于是紀(jì)曉嵐請(qǐng)來太后作證人。和珅、乾隆果然抽完后迷倒。太后很是驚訝，紀(jì)曉嵐坦言自己只是在茶里放了迷魂藥，懇請(qǐng)?zhí)笞鲋鳛轭侒K全家平反。太后最終被紀(jì)曉嵐的一番肺腑之言所感動(dòng)。和珅中了紀(jì)曉嵐的計(jì)，無奈只得說出顏驥被奸人陷害的真相。

紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計(jì)謀，以須臾不離口的煙袋點(diǎn)燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時(shí)逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏?zhàn)匀皇贡居s盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對(duì)紀(jì)曉嵐落井下石，將其書籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請(qǐng)賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險(xiǎn)虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實(shí)際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂，三個(gè)人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時(shí)機(jī)，利用各種機(jī)會(huì)，使和丑態(tài)百出。

小月望著一片廢墟、傷心之極。從小春口中得知紀(jì)曉嵐等已從暗道逃走，小月破涕為笑。乾隆向百官念叨缺少銀兩以備軍需，紀(jì)曉嵐帶領(lǐng)著工匠出現(xiàn)，許諾可以幫乾隆解決難題。人證、物證俱在，齊蘇圖只得低頭認(rèn)罪。銀妃以死要挾乾隆放過齊家。見乾隆不為所動(dòng)，銀妃自盡。和珅為了擴(kuò)大自己在朝中的勢(shì)力，暗中支持村夫李二組織邪教，從而謠言惑眾，籠絡(luò)人心。一時(shí)之間，朝廷內(nèi)外盡是李二的信徒。工部因大做法事導(dǎo)致衙門失火。和珅答應(yīng)撥款給工部金尚書以重修工部衙門。御史海升之妻組氏參加了當(dāng)日作法，海升將失火原因告知了紀(jì)曉嵐。和珅同黨吳省蘭將作法用書《佛法心經(jīng)》奉與皇上，并夸口只要通讀此書，便可百病不侵。和珅不失時(shí)機(jī)地推薦吳省蘭任左都御史。乾隆以紀(jì)曉嵐著成《四庫(kù)全書》為由，指派他上任左都御史，并對(duì)其寄予厚望。紀(jì)曉嵐上任之時(shí)，和珅的黨羽劉構(gòu)傲慢無禮地當(dāng)眾打坐，向紀(jì)曉嵐挑釁。紀(jì)曉嵐覺察出邪教實(shí)力強(qiáng)大，決定剝繭抽絲，調(diào)查到底。

一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請(qǐng)纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對(duì)紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。