Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Prophecy Girl 預言書內預測了Buffy將與The Master戰斗，并且最終，她自己會死于這場戰斗

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

Choices：小隊的人必須要做出他們將來職業的選擇；Buffy決定對市長先采取行動，使Willow先處于危險。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。