"李家的孫子亮亮過周歲生日，全家其樂融融，但亮亮父母沈玲、李正元卻在門外爭執(zhí)不休。李正元任教的學(xué)校新來一位女老師，恰好擔(dān)任四班班主任，李的兩個侄子就是那個班的學(xué)生。新老師徐雅慧愛講冷笑話，李正元懷疑她有神經(jīng)病。

深夜，王竹率敢死隊突襲王官莊，發(fā)現(xiàn)王柬芝已被轉(zhuǎn)移，敢死隊被八路軍和區(qū)武工隊圍殲，王竹拼死脫逃，孔江子受傷被俘，娟子連夜突審，母親及孔老娘攻心，孔決定反正。敵工人員整理杏莉遺物時發(fā)現(xiàn)神秘紙條，順藤摸瓜，在地道密室搜出電臺、密碼本、槍彈等罪證，王柬芝終于承認(rèn)特務(wù)身份，但自稱直屬“軍統(tǒng)”，要求引渡，永泉決定調(diào)查。孔江子帶傷跑回縣城，受到龐文和王竹懷疑，半夜突將孔綁到后院挖坑活埋，孔大呼冤枉，楊翻譯官出面擔(dān)保，龐拉出一名“共諜”讓孔執(zhí)行槍決，孔后得知是個替死小特務(wù)。特委敵工部突然將白蕓逮捕并突擊審問，從白住處搜出袖珍手槍，白蕓不肯招認(rèn)，審訊人員欲施刑訊，山東軍區(qū)敵工部迅速派人前來解救，白蕓原為我秘密特工，陳容未婚妻。白蕓公布王柬芝“黑色檔案”，王早在三年前被捕即投靠日特，長期隱藏身份，抗戰(zhàn)爆發(fā)后被派回解放區(qū)從事特務(wù)活動，陳政委被害、血洗王官莊等均為其杰作，罪行累累。 永泉和特委敵工部長親審?fù)跫碇ィ醭姓J(rèn)日特身份，但認(rèn)為只是“執(zhí)行者”，另有一神秘上司如影子般飄忽在他身邊發(fā)號施令，部長出示密室示意圖紙條，王認(rèn)出熟悉筆跡。淑花向娟子請假回?zé)熍_奔喪，說好明早出發(fā)卻半夜?jié)撎樱粩彻と藛T逮捕。原來，淑花真

康珠在德吉鍋莊找到了藏在茶磚里的鴉片。德吉老爺氣急之下將格勒綁起來鞭打。在向曲登老爺謝罪時，格勒說出央珍給曲登注射的是毒品，大家對央珍又產(chǎn)生了敵對。無奈之下，曲登將病情告訴了康珠、雍西和張金。 德吉老爺帶著手下去抓威廉，卻撲了空，和查理爭辯時查理卻說是威廉一人所為。德吉老爺要把茶葉和鴉片一起銷毀，但查理要求德吉要么退掉茶葉要么付錢，還說給曲登提供嗎啡是出于好意。 查理找到木雅鍋莊要求保護(hù)，而康珠要求他把威廉交出來。德吉老爺果真將茶葉連同鴉片一起燒毀，查理和威廉又有了新的陰謀，而剛剛完婚的多爾金成了陰謀的犧牲品……

宮少尼要害娟子，幸好老起等人及時趕來，開槍打傷了宮少尼，救出了娟子。娟子回家后仍然心有余悸，雖然眾人對宮少尼的舉動無不恨之鑿鑿，但是對于如何處置宮少尼，還得等姜永泉來了再做決定。本來這件事情是對外保密的，但是民兵小孫不小心在呂老師面前說漏了嘴，把宮少尼的事情說了出來，緊接著呂老師很快就把這件事情告訴給了王柬芝，王柬芝聽到這個消息后似乎有些緊張起來。馮德強回到隊伍后一直參加軍事訓(xùn)練，這個時候于團(tuán)長交給了馮德強一個任務(wù)，讓他水堡鎮(zhèn)接應(yīng)一批軍服。很快馮德強便來到了水堡鎮(zhèn)，見到了張隊長，然而張隊長卻一臉惆悵。原來張隊長已經(jīng)選好了運送路線，不過前兩天下大雨，那條路被堵上了，現(xiàn)在要去部隊只有一條路可以走，但是那條路要途徑鬼子的據(jù)點，而且據(jù)點里有一百多鬼子，正面沖鋒恐怕不行。在得知這個情況后，馮德強立刻想到了辦法。馮德強想到的這個辦法和上次去接應(yīng)傷員時如出一轍，他先是讓張隊長等人在據(jù)點外放槍，然后自己扮成偽軍謊稱遇到了八路軍的伏擊向據(jù)點里的鬼子請求支援，小鬼子的頭目巖井親自帶兵離開了據(jù)點，而就趁著這個機會，馮德強干掉了留守的鬼子頭目武田，劫持了偽軍的區(qū)隊長，區(qū)隊長膽小怕死，為了活命，他不得不乖乖按照

龐文對馮德侮辱露身份很是氣憤，馮德強則告訴他自己效仿王柬芝已經(jīng)發(fā)展了一個下線，可以繼續(xù)為鬼子傳遞消息，就在馮德強向龐文表忠心的時候，侯三把長鎖帶到了招待所，侯三二話不說掏出槍抵住長鎖的腦袋，以此來嚇唬他，幸好長鎖經(jīng)住了侯三的恐嚇。而相馬這邊則開始出題考驗馮德強，果不其然，相馬出的歷史知識正與甲午海戰(zhàn)有關(guān)，馮德強已有了充足的準(zhǔn)備，隨后相馬提出的物理問題也在馮德強的知識范疇內(nèi)，就這樣，馮德強成功的通過了相馬和龐文的第一次考驗。回到招待所，馮德強和長鎖同樣心有余悸，在確定了房間里沒有竊聽器，馮德強這才敢跟長鎖說話，雖然通過了龐文和相馬的第一次考驗，馮德強仍不敢怠慢，他知道后面一定有更大的考驗等待著他們。確實如馮德強所料，相馬和龐文對馮德強的身份半信半疑，即使孔江子站出來證實馮德強的身份也無用，經(jīng)過商議，相馬和龐文準(zhǔn)備在晚上給馮德強設(shè)下鴻門宴。楊老爺子今天過六十大壽，很多老主顧給楊老樣子送來壽禮，卻不愿意露面，楊老爺子是因為自己漢J家屬的身份，背負(fù)著漢J家屬的罵名，楊老爺子心里很不舒服。楊振強本想趁著老爺子大壽回去吃飯以此和老爺子緩和關(guān)系，可是龐文突然要跟馮德強吃飯，打亂了楊振強的計劃，楊振強