朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長(zhǎng)生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國(guó)王交涉，要求引渡罪犯。但其國(guó)王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無(wú)可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭(zhēng)議。本劇無(wú)力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來(lái)面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國(guó)王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭(zhēng)辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭(zhēng)吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰(shuí)繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒(méi)有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)。

乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽(yáng)汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻(xiàn)給鐵木真，在納牙阿營(yíng)中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會(huì)，納牙阿被任命為中軍萬(wàn)戶。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學(xué)習(xí)。札木合的5個(gè)那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。

老工人們連續(xù)上陣，可最終大徑合格，中徑卻怎么也達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，連艾陜北也不行，看來(lái)手工操作的確誤差很大，工人們有些泄氣，這時(shí)艾長(zhǎng)安提到了劉一矬，那可是華汽廠八級(jí)工里的八級(jí)工，也是葛廠長(zhǎng)和艾陜北的師傅，如果說(shuō)有人能夠做出符合規(guī)格的螺栓，那非劉一矬莫屬，只是當(dāng)年因?yàn)楦饛S長(zhǎng)在大庭廣眾下訓(xùn)責(zé)了劉一矬，他覺(jué)得很沒(méi)有面子，便提出提前退休，而且他放出話來(lái)，關(guān)于華汽廠的事情他不會(huì)再參與。艾長(zhǎng)安主動(dòng)請(qǐng)纓讓劉一矬出山，可是當(dāng)他來(lái)到劉家時(shí)，劉老師傅連面都沒(méi)見(jiàn)他，直接把他給趕了出去，還說(shuō)華汽的人他都不會(huì)理，艾長(zhǎng)安在外面一番叫喊，可他還是沒(méi)有叫開(kāi)門(mén)，最終只能悻悻離開(kāi)。華汽的工人們加班加點(diǎn)，吃住都在廠里，目的就要制作出符合標(biāo)準(zhǔn)的螺栓，艾長(zhǎng)安當(dāng)起了保障工，他過(guò)來(lái)給父親送螺栓，看到艾陜北靠在椅子上睡著了，他不由得有些心疼，急忙過(guò)去給父親蓋上了毛毯，然后拿過(guò)來(lái)一把椅子，背對(duì)著艾陜北，給他當(dāng)起了靠墊，父子溫情場(chǎng)面讓人有些淚目。徐弛等人也從老工人那里得知了劉一矬的事情，沈夏把楊薇薇找來(lái)加入了維修小組，當(dāng)務(wù)之急是找出設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)，沈夏去資料室翻閱了大量的資料，也沒(méi)有找到那份說(shuō)明書(shū)，而且資料室也沒(méi)有存檔的記錄，葛廠長(zhǎng)下班后趕來(lái)，

沙窩會(huì)議拒絕了張國(guó)燾無(wú)理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準(zhǔn)備過(guò)草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進(jìn)寺廟拿了百十來(lái)個(gè)銅板，違犯了紀(jì)律，在長(zhǎng)征路上被槍斃。毛澤東與洛桑活佛談經(jīng)論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國(guó)。周恩來(lái)昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來(lái)冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來(lái)退燒。毛澤東在過(guò)草地前夕，把病重的周恩來(lái)交給陳賡，讓他護(hù)送周恩來(lái)走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時(shí)分家。中革軍委決定紅一軍團(tuán)為過(guò)草地的先遣部隊(duì)。

形勢(shì)越來(lái)越緊，嚴(yán)小弟帶著紅衛(wèi)兵把王琦瑤家抄得一塌糊涂，連嚴(yán)家也受到殃及。程先生也被抄家，程先生忍無(wú)可忍，跳樓。王母因?yàn)樾蝿?shì)緊張，過(guò)度驚嚇去世。王琦瑤和王琦明哭送母親到太平間。在急診室走廊里，王琦瑤看見(jiàn)程先生躺在擔(dān)架上，極度震驚。 七十年代初，緊張形勢(shì)已過(guò)，嚴(yán)小弟轉(zhuǎn)而開(kāi)始在家看書(shū)學(xué)習(xí)，阿榮相約聽(tīng)唱片，認(rèn)識(shí)了老克臘。1976年十八歲的薇薇，薇薇趕時(shí)髦鼓動(dòng)王琦瑤去燙頭發(fā)……