蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達自己真心抗日愿以實力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

1996年7月26日夜，徐水某野戰(zhàn)軍大門口傳來幾聲凄厲的槍響。兩名哨兵被打死， 所配81式自動步槍被搶！事后，部隊雖然迅速出動兵力展開追捕，但兇早已不知去向。狡猾的白寶山趁黑將槍彈掩埋后，在一處廢磚窯里躲了整整一晚。次日，他喬裝打扮搭上了徐水通往北京的汽車。路上到處布滿了武警戰(zhàn)士，但因為白寶山身上并未攜帶槍支彈藥，他順利通過三道關(guān)卡。在武警戰(zhàn)士登記來往身份時，白寶山從容應(yīng)對，他說自己叫李強，家住北京市西直門外大街毛家胡同35號，身份號碼為110104560623541。得到消息的北京刑警火速奔赴徐水案發(fā)地，現(xiàn)場除了獨孤提取到幾枚75－81彈殼外，還提取到罪犯的腳印。這可是一個重大線索！經(jīng)過專家分析，警方?jīng)Q定將726案與408案系列涉槍案并案偵察

張學(xué)良回來告訴于鳳至，楊宇霆高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權(quán)在握。不過張學(xué)良對此倒是沒有于鳳至那么反感，覺得時間長得很沒有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領(lǐng)事來見張學(xué)良，總領(lǐng)事說如果張學(xué)良不承認(rèn)張作霖之前的約定，日本政府也不承認(rèn)他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現(xiàn)那五條滿蒙約定，張學(xué)良卻說皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無法遵守沒有根據(jù)的契約。總領(lǐng)事又提到聽聞張學(xué)良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學(xué)良表示不知情，談話無法繼續(xù)，總領(lǐng)事只好警告張學(xué)良，日本政府堅決反對他的政權(quán)與南方妥協(xié)而易幟，他們與南方國民政府達成的協(xié)議非常危險必將使東北陷入一片混亂。王樹翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學(xué)良踐約，楊宇霆說他行事快了點，而且蔣介石開出的條件低了點，談判講的是利益不是感情，要學(xué)會將日本人的壓力轉(zhuǎn)給蔣介石，他讓張學(xué)良親自跑一趟總領(lǐng)館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會根據(jù)這個情況開出日方的價碼，東北只需站在最安全的位置審時度勢靜觀其變。張學(xué)良緊急召開軍事會議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態(tài)，張學(xué)良表

于鳳至派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在張學(xué)良身邊做個秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個單純的小姑娘狠不下心，認(rèn)下了這個“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號成功首飛沈陽的儀式上，張學(xué)良稱自己要貫徹的是中國為中國人之中國的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號的楊黨，現(xiàn)在的首要任務(wù)是發(fā)展東北的經(jīng)濟建設(shè)，并且要派一個部門到上海辦一個名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權(quán)交接，千頭萬緒的執(zhí)政考驗，張學(xué)良跌跌撞撞的通過了。在張學(xué)良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權(quán)坐了專列去北平面見蔣介石。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導(dǎo)場面，話語不多個性強硬。稍有緊張的張學(xué)良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節(jié)直入主題，他說對蘇俄人交流態(tài)度必須強硬，對中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當(dāng)，還有郭松齡曾經(jīng)對自己的教導(dǎo)讓張學(xué)良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發(fā)動了武裝人員對中東鐵路進

張學(xué)良帶著一車禮品來見湯玉麟被侍衛(wèi)攔住不讓進門，湯玉麟聽到下屬報告將張學(xué)良迎進來。張學(xué)良與父親的老兄弟們一直感情深厚，他很自然的在湯玉麟面前抱怨父親非要“捆綁成夫妻”，湯玉麟緬懷起趙春桂，還說自己跟王永江也是過不到一塊去的，他將一塊護身玉佩送給了張學(xué)良。張學(xué)良回到家，張作霖卻已經(jīng)和部下部署周密整裝待發(fā)，原來他早知湯玉麟和馮德麟聯(lián)手，通電北京逼自己下野，他告訴張學(xué)良，一覺醒來奉天還是那個奉天。父親與老兄弟勢成水火，所謂游說勸和只是幌子，張學(xué)良無能為力心中黯然。第二天早上，張學(xué)良從表嫂家離開，路上卻遇到表哥，原來是張作霖將他從盛京辦事處調(diào)回的，張學(xué)良與他搭訕幾句便心虛遁走?；氐郊?，他發(fā)現(xiàn)糟心事不止一件：鄭家屯駐軍與日軍火拼局勢混亂，于鳳至已被張作霖接過來，還要二人早日完婚。張作相奉張作霖之命勸說張學(xué)良，張學(xué)良拋出一句“胳膊擰不過大腿”，張作相滿意而去。吉期將至，一眾姨太太紛紛試穿新衣，大姑奶奶張首芳趕回娘家，剛進門就喊著要看新娘子。她見了于鳳至，夸她漂亮，送給她自己重制的一把純金鑰匙，是開母親給張學(xué)良留下的那只箱子的，希望她能照顧好自己的弟弟。張學(xué)良告訴伊雅格，自己即將和一個陌生人結(jié)婚，攤