諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）、劉備（孫彥軍飾）迎接關(guān)羽（陸樹銘飾）準(zhǔn)備慶賀，可關(guān)羽卻來請死，因?yàn)樗钗羧斩髑榉帕瞬懿伲U國安飾）。諸葛亮要斬關(guān)羽，張飛（李靖飛飾）、趙云（張山飾）、劉備等都為關(guān)羽求情。周瑜（洪宇宙飾）為南郡之事而來，諸葛亮、劉備迎接，二人配合讓周瑜先取南郡，如未取到劉備必取南郡，結(jié)果周瑜在取南郡時(shí)，襄陽、荊州、南郡分別被張飛、關(guān)羽、趙云奪取，周瑜一時(shí)承受不住，跌下馬來。

龐統(tǒng)死后，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）將荊州交給關(guān)羽鎮(zhèn)守，自己帶趙云走水路去接應(yīng)劉備，派張飛走陸路接應(yīng)。張飛一路對當(dāng)?shù)匕傩涨锖翢o犯，深得民心。陸路途徑八郡皆由老將嚴(yán)顏把手，嚴(yán)顏老當(dāng)益壯，迎戰(zhàn)張飛。張飛（李靖飛飾）久攻不下，于是心生一計(jì)，假意酗酒，引來嚴(yán)顏突襲，生擒嚴(yán)顏。張飛欣賞嚴(yán)顏忠義，親自為嚴(yán)顏松綁，奉為座上賓，嚴(yán)顏深為感動，投靠劉備，于是張飛進(jìn)川一路平坦。劉璋見劉備（孫彥軍飾）大軍已至，于是求兵張魯，張魯派馬超前來救援，張飛迎戰(zhàn)。

周瑜（洪宇宙飾）在孫權(quán)（吳曉東飾）以及文武眾大臣面前講明與曹軍戰(zhàn)爭的利害關(guān)系，并說出曹操（鮑國安飾）遠(yuǎn)行南下早已犯了兵家大忌，愿領(lǐng)精兵千人駐守港口，抵抗曹兵。周瑜雖然決心與曹操一戰(zhàn)，但已看出諸葛亮遠(yuǎn)勝自己，日后必成大患，于是生了殺心。周瑜設(shè)計(jì)讓諸葛亮去劫兵糧，借曹操之手殺之，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）早已看穿，反智激周瑜親自去劫糧。之后周瑜又設(shè)計(jì)欲殺劉備（孫彥軍飾），不料關(guān)羽隨劉備前來，周瑜依然沒有得手。

呂蒙率領(lǐng)水軍扮作商船停靠烽火臺附近避風(fēng)，晚上趁守臺之兵入睡，控制了關(guān)羽的烽火臺，后連夜駛向荊州。關(guān)羽已將荊州兩萬兵馬調(diào)走攻打樊城。呂蒙借俘兵誘開城門之時(shí)，命夜色下的伏兵沖進(jìn)城內(nèi)，攻取了荊州。曹操（鮑國安飾）得知荊州被東吳攻取，派徐晃攻打關(guān)羽。關(guān)羽與徐晃交戰(zhàn)中箭傷復(fù)發(fā)。曹仁也出城攻打關(guān)羽。關(guān)羽被兩邊夾擊，又得知荊州九郡都被東吳占領(lǐng)，悲痛不已。關(guān)羽一路遭東吳堵截，無奈去麥城暫避，等待川中援兵。蜀軍一時(shí)難以到達(dá)，而東吳以將麥城圍困。關(guān)羽修書，廖化突圍向孟達(dá)求救。孟達(dá)說起關(guān)羽不同意劉備（孫彥軍飾）立關(guān)將軍為后嗣，激怒了關(guān)將軍。諸葛瑾來勸降關(guān)羽，被關(guān)羽轟出。孫權(quán)（吳曉東飾）攻打麥城，逼迫關(guān)羽從北門逃出，在通往西川的小路設(shè)下埋伏。關(guān)羽一部將愿留守麥城，吸引吳軍。關(guān)羽命周倉留下助守麥城，和其子關(guān)平離城后被吳軍伏兵擒獲。

興兵伐吳劉備因關(guān)羽之故，手足之情興兵伐吳，諸葛亮在阻止劉備無效。此時(shí)，張飛趕來，直言劉備忘了往日桃園結(jié)義之情，定要自己前往東吳報(bào)仇。劉備此時(shí)已經(jīng)決意，要興兵掛孝伐吳。