蝶蝶和新希的比賽開(kāi)始了，可以隨意控制鐵砂的新希擁有強(qiáng)橫的實(shí)力，蝶蝶即便使出全力也無(wú)法傷其分毫。下一場(chǎng)是鹿臺(tái)對(duì)戰(zhàn)博人，賽前鹿丸和手鞠囑咐鹿臺(tái)要取得勝利，本打算放棄作弊的博人聽(tīng)到后改變了想法，善于運(yùn)用頭腦的鹿臺(tái)將博人逼入了絕境，不肯認(rèn)輸?shù)牟┤嗽俅问褂昧丝茖W(xué)忍具。

關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）終于逃出曹操控制護(hù)送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽(tīng)說(shuō)劉備在汝南，即刻準(zhǔn)備匯合。路遇山賊周倉(cāng)，周倉(cāng)仰慕關(guān)羽已久，投靠關(guān)羽。另一方面與兄長(zhǎng)失散的張飛（李靖飛飾）占著一座古城招兵買(mǎi)馬，訓(xùn)練兵士，以為關(guān)羽已經(jīng)投靠了曹操，提起兵器出城就殺。誤會(huì)解除后，兩人商議尋找劉備。劉備（孫彥軍飾）關(guān)羽于汝南相聚，兩人互訴離別之苦，在返回古城路上遇到趙云，收之。三兄弟終于相聚于古城。

桃園結(jié)義

電氣遭綁架，犯人是以蜂谷釣糸為首的血霧下忍，因不滿村子變成觀光地組團(tuán)鬧事。博人拜托神樂(lè)私下解決此事，一行人前往赴約。雙方大打出手，蜂谷挑釁神樂(lè)，稱(chēng)他是血霧之里的恥辱，還曾讓同期葬身血海，而神樂(lè)是矢?jìng)}孫子的事，讓博人大吃一驚。一場(chǎng)混戰(zhàn)后，博人一行救出電氣，神樂(lè)害怕握刀的事讓博人十分在意。

張飛（李靖飛飾）搶了呂布的馬匹，遷怒了呂布，劉備（孫彥軍飾）決定投奔曹操（鮑國(guó)安飾），曹操封劉備豫州牧。漢獻(xiàn)帝建安2年，張繡屯兵宛城，曹操親自帶兵討伐，張繡自知不敵，于是迎降曹操，不可一世的曹操納了張濟(jì)的妻子，也就是張繡的嬸嬸致使張繡深感屈辱，于是認(rèn)同賈詡的計(jì)策，夜襲了曹操，曹操的愛(ài)將典韋、長(zhǎng)子曹昂、侄子曹安民等人戰(zhàn)死，損失慘重。建安3年，袁術(shù)在淮南稱(chēng)帝，曹操率三路大軍征討，曹兵十七萬(wàn)包圍壽春，一度糧草不濟(jì)，兵士皆怨，曹操向王允“借”首以穩(wěn)軍心。