王雅琴利用傷兵的不滿情緒，煽動(dòng)傷員們?nèi)尳倭嗣儡姷慕o養(yǎng)車。梅松下令逮捕了這些傷員，上峰要求梅松對(duì)這些傷員嚴(yán)懲不貨，梅松感到很為難。無(wú)奈下，梅松找到美軍加油站站長(zhǎng)約翰，約翰很同情這些傷員，答應(yīng)幫忙。這些傷員得到釋放，并參加了梅松組建的行動(dòng)隊(duì)。王雅琴一直想把電臺(tái)運(yùn)進(jìn)晴隆城，但苦于無(wú)路。無(wú)奈之下，她請(qǐng)劉顯蘭的哥哥劉顯龍幫忙。劉顯龍帶著王雅琴的手下貨倉(cāng)，結(jié)識(shí)了馬幫土匪何麻子，貨倉(cāng)開出大價(jià)錢，要何麻子幫助運(yùn)貨。負(fù)責(zé)運(yùn)貨的衛(wèi)易在行動(dòng)中被梅松抓獲，將實(shí)情和盤托出。梅松經(jīng)過(guò)思考，決定放長(zhǎng)線，隨即放了衛(wèi)易。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來(lái)到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說(shuō)，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國(guó)民政府為了大通道的安全，派了高射炮來(lái)到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說(shuō)日本人要打來(lái)了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來(lái)到梅府，說(shuō)他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說(shuō)，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場(chǎng)昏倒。

顧家興未能抓到妹妹顧曼婷，返回日軍總部向西尾復(fù)命。西尾懷疑顧家興故意放走了顧曼婷，責(zé)其繼續(xù)捉拿顧曼婷。顧曼婷有家不能回，逼不得已與上級(jí)秘密會(huì)面，上級(jí)數(shù)落顧曼婷沒有發(fā)展新成員，隨后叮囑顧曼婷知會(huì)盧亞蒙。顧曼婷發(fā)現(xiàn)屋中的布簾下面有兩對(duì)皮鞋，明顯有人藏在布簾后面，顧曼婷意識(shí)到上級(jí)已經(jīng)叛變，心中升起慌亂轉(zhuǎn)身奪門逃跑。藏在布簾后面的兩個(gè)日軍特務(wù)緊隨其后，在過(guò)道上持槍攔截顧曼婷。顧曼婷被移送到一間倉(cāng)庫(kù)里面，等侯日軍發(fā)落，顧家興進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)數(shù)落顧曼婷執(zhí)意與日軍作對(duì)，顧曼婷雖然已經(jīng)淪為階下囚，但始終沒有向顧家興求饒，顧家興原本打算想辦法保全顧曼婷，因其冥頑不靈不肯服軟，顧家興決定鐵面無(wú)情秉公執(zhí)法。深夜，顧家興帶隊(duì)上街捉拿共產(chǎn)黨，皮連法的手下在蹲守過(guò)程中打了一個(gè)噴嚏，導(dǎo)致幾個(gè)共產(chǎn)黨受到驚動(dòng)拔槍自衛(wèi)。皮連法帶頭射殺了幾個(gè)共產(chǎn)黨，沒有留一個(gè)活口。顧家興憤怒之極，責(zé)罵皮連法一行人有勇無(wú)謀，不知道活口的重要性。皮連法擔(dān)心受到懲罰，將責(zé)任推到打噴嚏的手下身上。顧家興怒不可遏責(zé)罵眾人全是飯桶。幾個(gè)警察接送想做縫紉工的女工，顧家興迫于日方施加的壓力，將顧曼婷移交給幾個(gè)警察。等待顧曼婷的將是如狼似虎的日本人，顧家興雖然有些

梅松因茍延康的誣告而被軍統(tǒng)軟禁，為營(yíng)救梅松，戈國(guó)華四處奔走，發(fā)動(dòng)全縣群眾寫請(qǐng)?jiān)笗⒕痛耸孪颉缎氯A日?qǐng)?bào)》投書。《新華日?qǐng)?bào)》刊文，斥責(zé)軍統(tǒng)無(wú)辜抓捕抗日英雄，破壞抗戰(zhàn)，引起全國(guó)公憤。茍延康則被張強(qiáng)綁住，餓了三天。茍延康在張強(qiáng)的槍口威脅下，給吳站長(zhǎng)打電話，說(shuō)他是在誣告梅松。此時(shí)，何應(yīng)欽親自過(guò)問(wèn)此事，并提升梅松為少將，梅松獲釋。梅松回家看望梅雪，梅雪在哥哥的手上劃出三橫一豎。梅松明白，梅雪是在說(shuō)王雅琴。王雅琴知道自己已經(jīng)暴露，大倉(cāng)要她快走，去山上與坂田會(huì)和，但王雅琴堅(jiān)持要留下來(lái)，她要完成炸路的任務(wù)。

顧曼婷半夜三更拿著一只絲襪，往身邊的皮連法脖子套去，打算勒死皮連法。不等她握緊絲襪發(fā)力，皮連法做了噩夢(mèng)驚醒過(guò)來(lái)，大喊大叫。顧曼婷急中生智，拿著絲襪為皮連法擦拭額頭的汗水，皮連法夢(mèng)到被日本人開槍傷害，心有余悸，讓顧曼婷下床倒杯水。顧曼婷想在杯子里面撒毒藥，皮連法坐在床上罵罵咧咧，對(duì)日本人沒有好感，擔(dān)心自己哪天死在日本人手中。說(shuō)者無(wú)意，聽者有心，顧曼婷見皮連法也開始仇恨日本人，趕緊取消往杯子里面放毒藥的計(jì)劃，倒好水送到皮連法嘴邊。皮連法懷疑杯子里面有毒藥，要求顧曼婷先喝一口。顧曼婷扮出一副委屈的模樣，喝完杯子里面的水上床睡覺，不再理睬還想喝水的皮連法。西尾到監(jiān)獄看望學(xué)弟羅少卿，并且保證會(huì)想辦法贖出殷巨濤。盧亞蒙與顧家興雇傭國(guó)際殺手組織暗殺皮連法。顧曼婷在皮連法的幾個(gè)助手陪同下到劇院看戲，盧亞蒙擔(dān)心國(guó)際殺手誤傷顧曼婷，進(jìn)入劇院找到了顧曼婷。顧曼婷要求盧亞蒙取消暗殺皮連法的計(jì)劃，皮連法已對(duì)日本人產(chǎn)生異心，以后極有可能與日本人為敵，顧曼婷從大局出發(fā)，決定暫時(shí)保全皮連法的性命。皮連法因在家養(yǎng)傷，沒有陪顧曼婷到劇院看戲，其手下被國(guó)際殺手悄無(wú)聲息殺掉，包括坐在顧曼婷身邊的手下，亦丟掉了性命。盧亞蒙見駐