Older and Far Away：Dawn覺(jué)得自己在Buffy的生日聚會(huì)上格格不入，她無(wú)意許下的愿望，把所有人困在了Summers的屋內(nèi)，包括一只惡魔。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開(kāi)始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂(lè)劇，用的是演員的真聲。

段向遙做好犧牲的準(zhǔn)備，約來(lái)駱懷印，揭開(kāi)駱懷印才是栗柴壩慘案幕后兇手的真相。他希望駱懷印迷途知返，駱懷印拒絕而去。原來(lái)，梁文權(quán)的父親梁更非與駱懷印和段向遙早就是結(jié)拜兄弟，并稱為“騰沖三杰”。

Smashed：Spike發(fā)現(xiàn)他的芯片對(duì)Buffy不再管用，Buffy的復(fù)活似乎出了差錯(cuò)。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發(fā)生性關(guān)系。

I Was Made to Love You：一個(gè)傷心的女人，不，更合適的說(shuō)法是被發(fā)明為完美女友的機(jī)器人，要?dú)У粽麄€(gè)城市，而B(niǎo)uffy必須阻止她。