保羅在跑馬山找到了制造鴉片的罌粟，急忙告知曲登。此時(shí)正和曲登談合作事宜的查理聽到了保羅的報(bào)信，由此對(duì)保羅記恨在心。 張永昌對(duì)曲登想和東印度公司合作很不滿意，在曲登的解釋下張永昌表示理解。曲登又向張永昌提及康珠和張金的問題，希望他們能夠長(zhǎng)久。 曲登猜疑保羅之死與查理有關(guān)，康珠建議以買鴉片引出賣鴉片的人。康珠派出去的人從扎西那買到鴉片，康珠和尼麥去找洛桑，而洛桑卻已到康定參加維色的婚禮。木雅鍋莊的下人買到了鴉片，而且得知鴉片出自德吉鍋莊的格勒少爺。康珠派人將格勒捉了起來，格勒招出了與威廉販賣鴉片的事實(shí)……

蟬子沒有拿到特別通行證，馮德強(qiáng)深知除掉聶成材，讓孔江子去守城門是讓姜永泉進(jìn)城的唯一辦法，馮德已經(jīng)有了計(jì)劃，他打算設(shè)置一個(gè)假的交通站，誘引聶成材上鉤，馮德強(qiáng)的這個(gè)計(jì)劃需要得到孔江子的配合。在馮德強(qiáng)的安排下，孔江子開始在聶成材面前攛掇他，聶成材早就對(duì)守城門頗為不滿了，于是在孔江子的攛掇下，聶成材鼓起勇氣去找了相馬。當(dāng)聶成材提出讓相馬替自己調(diào)崗時(shí)，相馬很不滿，但是聶成材提出讓孔江子去城門口，正好可以趁機(jī)試探他，相馬對(duì)這個(gè)提議很滿意，于是答應(yīng)幫聶成材調(diào)崗，但是調(diào)崗需要功勞，正巧這個(gè)時(shí)候鬼子發(fā)現(xiàn)了共產(chǎn)黨的交通站，于是相馬派聶成材參加這次行動(dòng)。馮德強(qiáng)這邊始終沒有露出任何馬腳，可正是因?yàn)槿绱耍囫R才遲遲不信任馮德強(qiáng)，為了再次考驗(yàn)馮德強(qiáng)，相馬決定讓馮德強(qiáng)也參加這次剿共行動(dòng)。當(dāng)相馬表示準(zhǔn)備讓馮德強(qiáng)參加這次的剿共行動(dòng)時(shí)，馮德強(qiáng)立刻答應(yīng)了，因?yàn)檫@正是他除掉聶成材的良機(jī)。行動(dòng)開始后，聶成材帶人沖進(jìn)了假的交通站，馮德強(qiáng)趁機(jī)偷襲殺了聶成材，為了不被懷疑，馮德強(qiáng)狠狠心朝自己手臂上開了一槍。很快馮德強(qiáng)就被侯三帶去龐文面前問話了，馮德強(qiáng)早就準(zhǔn)備好了合理的解釋，成功的躲過了龐文的盤查，可是龐文和相馬實(shí)在太狡猾了，他們始終

每天康珠都跟隨洛桑哥哥一起放羊，轉(zhuǎn)眼間十二年過去了，洛桑成為塔戈草原最棒的獵手，而康珠出落成塔戈草原上最美麗的姑娘。 在措姆心中早就把康珠當(dāng)成了兒媳婦，這天她來找李銀匠請(qǐng)求他把女兒嫁給洛桑，沒想到李銀匠支支吾吾的說自己做不了主，措姆還以為李銀匠是嫌棄他們找借口。康珠和洛桑放羊歸來，措姆向康珠表達(dá)了她希望康珠做兒媳婦的愿望，康珠含羞應(yīng)允。 第二天，措姆興高采烈的來找李銀匠告訴他康珠已經(jīng)同意嫁給洛桑的消息，李銀匠驚慌失措，不得已將康珠是金甲會(huì)首的女兒的實(shí)情告訴了措姆，措姆聽后昏了過去。 洛桑要護(hù)送頭人老爺去木雅鍋莊送貨，揮別了母親和康珠。頭人多吉將李銀匠打的銀器作為禮物送給曲登，曲登從銀器名刻上知道了女兒的下落，高興萬分的他吩咐多吉立刻帶管家尼麥去桂花橋接回失散多年的女兒。

德吉老爺一心想敗壞康珠的名聲而提升央珍的地位，央珍卻對(duì)此感到疲憊。張金為了康珠，新婚之夜，兩人一個(gè)床上，一個(gè)地上。曲登一早醒來，發(fā)現(xiàn)央珍在他床邊和衣而睡，不禁產(chǎn)生憐愛。 張金想成全康珠，曲登反對(duì)，并要求張金聯(lián)絡(luò)洛桑和曲登面談。洛桑和曲登見面，洛桑讓曲登告訴康珠他有了女人了。格勒假借曲登的名義把熱芭人綁到了德吉鍋莊，洛桑幸運(yùn)逃脫。 查理和威廉知道曲登得了重病，一場(chǎng)陰謀開始醞釀……

鐘有財(cái)將雷銓水請(qǐng)到家里吃飯，還特意讓他品嘗了藍(lán)菊香做的魚，認(rèn)為自從鐘大虎去世之后，是藍(lán)菊香照顧家里上下，也的確是辛苦了，他也知道雷銓水和藍(lán)菊香一直有感情，自責(zé)自己的糊涂愣是拆散了一對(duì)有情人，鐘有財(cái)鄭重向雷銓水道歉，雷銓水其實(shí)并不在意了。鐘有財(cái)也知道這些年雷銓水熬過來很不容易，藍(lán)根旺也來找過他，希望能讓鐘有財(cái)問問，雷銓水是否還愿意娶菊香，他們也不愿意拖累菊香了，鐘有財(cái)鄭重懇求雷銓水將藍(lán)菊香娶了，雷銓水感動(dòng)于鐘有財(cái)和藍(lán)根旺對(duì)他的理解，也表示自己會(huì)和藍(lán)菊香一起照顧鐘有財(cái)，讓他安享晚年，這樣鐘大虎也會(huì)高興。林源昌舍不得林月仙出嫁，可是也為她能有一個(gè)好歸宿而開心，將妻子留下的遺物也給了林月仙，林月仙含淚表示自己即便是出嫁了，還是父母的女兒。雷阿媽布置喜堂，看著紅彤彤一片，可是因?yàn)槔缀闼B(yǎng)殖大黃魚賠錢的事情，鄉(xiāng)親們也都有些意見，卻沒有一個(gè)人登門，雷阿媽心中不快，擔(dān)心委屈了林月仙，此時(shí)雷德水將同學(xué)們都帶來了，而且村子里的鄉(xiāng)親們也在藍(lán)英杰帶領(lǐng)下趕來了，大家一起去迎接新娘子過門。杜海妹幫著林月仙戴上了新娘的帽子，房間里傳出了哭嫁歌，外面的人一起鼓掌，為新郎新娘喜事歡呼。畬族的婚禮帶著濃濃的民族色彩，大家