智取南郡

魏軍與蜀軍交兵于祁山，司馬懿（魏宗萬飾）屢次中計(jì)，于是閉門不出，以逸待勞。劉禪恢復(fù)了諸葛亮丞相的職位，但這時(shí)諸葛亮的身體已經(jīng)大不如前。諸葛亮設(shè)計(jì)引魏軍出戰(zhàn)，司馬懿與諸葛亮斗智斗勇，知道這是諸葛亮的誘敵之計(jì)，于是分兵兩路夾擊蜀軍，諸葛亮也做好了周密的部署，分兵四路對(duì)抗魏軍。此時(shí)魏延（王心海飾）已經(jīng)有了反心。魏軍慘敗。諸葛亮卻重病倒下，全軍撤回漢中。一年后魏軍率兵四十萬直逼漢中，諸葛亮訂下退敵之策準(zhǔn)備再出祁山。連降秋雨，魏軍冒雨而退，諸葛亮乘勢(shì)再出祁山。

草船借箭

呂蒙率領(lǐng)水軍扮作商船停靠烽火臺(tái)附近避風(fēng)，晚上趁守臺(tái)之兵入睡，控制了關(guān)羽的烽火臺(tái)，后連夜駛向荊州。關(guān)羽已將荊州兩萬兵馬調(diào)走攻打樊城。呂蒙借俘兵誘開城門之時(shí)，命夜色下的伏兵沖進(jìn)城內(nèi)，攻取了荊州。曹操（鮑國安飾）得知荊州被東吳攻取，派徐晃攻打關(guān)羽。關(guān)羽與徐晃交戰(zhàn)中箭傷復(fù)發(fā)。曹仁也出城攻打關(guān)羽。關(guān)羽被兩邊夾擊，又得知荊州九郡都被東吳占領(lǐng)，悲痛不已。關(guān)羽一路遭東吳堵截，無奈去麥城暫避，等待川中援兵。蜀軍一時(shí)難以到達(dá)，而東吳以將麥城圍困。關(guān)羽修書，廖化突圍向孟達(dá)求救。孟達(dá)說起關(guān)羽不同意劉備（孫彥軍飾）立關(guān)將軍為后嗣，激怒了關(guān)將軍。諸葛瑾來勸降關(guān)羽，被關(guān)羽轟出。孫權(quán)（吳曉東飾）攻打麥城，逼迫關(guān)羽從北門逃出，在通往西川的小路設(shè)下埋伏。關(guān)羽一部將愿留守麥城，吸引吳軍。關(guān)羽命周倉留下助守麥城，和其子關(guān)平離城后被吳軍伏兵擒獲。

馬超起兵