小五郎讓柯南和小蘭陪他一起去位于大分的別府溫泉旅行，說(shuō)到別府溫泉最有名的莫過(guò)于地獄巡游之旅，就在小蘭和柯南興致勃勃討論的時(shí)候小五郎卻在一旁默不作聲。在柯南和小蘭的逼問(wèn)下小五郎才說(shuō)出了實(shí)情，這次的旅行目的是尋找仲代電氣社長(zhǎng)的女兒麻奈美，柯南根據(jù)照片找到了麻奈美所住的旅館，但這僅僅只是開(kāi)始。

柯南在靈車中發(fā)現(xiàn)了遺失的遺囑，小蘭和少年偵探團(tuán)趕到會(huì)場(chǎng)后才發(fā)現(xiàn)葬禮已經(jīng)結(jié)束，而靈車正開(kāi)往火葬場(chǎng)。情況十萬(wàn)火急，小蘭等人在尸體火化前趕到了火葬場(chǎng)，而棺材內(nèi)卻并沒(méi)有找到柯南，在大家束手無(wú)策時(shí)又傳來(lái)了柯南的訊息。靈車有兩輛，而載著柯南的老舊靈車正駛向報(bào)廢場(chǎng)，在不知道靈車內(nèi)有人的情況下柯南的處境十分危險(xiǎn)。

在被害人波土的遺物中發(fā)現(xiàn)了他親手所寫(xiě)的字條，經(jīng)紀(jì)人和社長(zhǎng)隨即回憶起了波土生前的往事，眾人這才得知經(jīng)紀(jì)人小姐原來(lái)竟是波土的前女友。而在舞臺(tái)上發(fā)現(xiàn)的繩索和折疊椅也為柯南等人提供了線索，經(jīng)過(guò)波本對(duì)繩索的一番講解和演示，眾人共同推理出了波土的死因和兇手的真實(shí)身份。

高木警官突然來(lái)電要找柯南，他說(shuō)柯南是殺人事件的知情人。畫(huà)家北園青峰下午三點(diǎn)半左右在家被人殺害， 警方為了確定嫌疑人之一北園先生的弟子西山大樹(shù)的不在場(chǎng)證明把柯南叫來(lái)，因?yàn)槭掳l(fā)當(dāng)日西山將柯南和朋友們作為模特畫(huà)了一幅風(fēng)景畫(huà)。北園先生的兩位弟子和妻子都似乎與北園先生有過(guò)糾紛，這次的案件讓警察們陷入困局。

小五郎和柯南準(zhǔn)備外出吃飯的時(shí)候正巧看到了交通事故，駕駛車輛的是菊池俊明，而被撞死的人是他的熟人堤先生，看到堤的尸體后菊池痛哭流涕，而警方在堤的外套里找到了一封遺書(shū)，據(jù)此將這起事故作為自殺案件處理。菊池的舉動(dòng)和現(xiàn)場(chǎng)的細(xì)節(jié)引起了柯南的懷疑，他知道這并不是一起自殺案件。