王琦瑤搬到平安里，一個(gè)人出出入入的吸引眾人的目光，閑人好奇談?wù)撍趺礇](méi)有男人。王母也正在為這件事發(fā)愁呢，王母極力說(shuō)服了王琦瑤去相親。嚴(yán)師母來(lái)到康家，康明遜帶著兩個(gè)妹妹外出游玩，康父從廠(chǎng)里回來(lái)正在為康明遜的將來(lái)與廠(chǎng)里的事情發(fā)愁呢，嚴(yán)師母在之間調(diào)解著。留在國(guó)內(nèi)蔣莉莉開(kāi)始在紗廠(chǎng)工作了，當(dāng)莉莉去找程先生時(shí)，也遇到王琦瑤，兩人冷言相對(duì)，從瑪麗那里得知，程先生已經(jīng)下鄉(xiāng)到江西農(nóng)村去了……

1976年，程先生得于平反，王琦瑤看著程先生滄桑的臉，激動(dòng)得哭了。程先生單位里，老馮退休，老克臘頂替進(jìn)來(lái)。老克臘被安排去整理舊書(shū)，聽(tīng)著程先生對(duì)舊上海的娓娓道來(lái)，老克臘沉溺其中。薇薇活潑的樣子讓嚴(yán)小弟感興趣，倆人開(kāi)始談戀愛(ài)。嚴(yán)師母知道后，大驚。嚴(yán)師母匆匆來(lái)找王琦瑤，告知嚴(yán)小弟與薇薇在談戀愛(ài)。王琦瑤心里吃驚，卻表現(xiàn)得不以為然……

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長(zhǎng)生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國(guó)王交涉，要求引渡罪犯。但其國(guó)王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無(wú)可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭(zhēng)議。本劇無(wú)力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來(lái)面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國(guó)王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線(xiàn)，這是一個(gè)不容爭(zhēng)辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭(zhēng)吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰(shuí)繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒(méi)有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)。

三人關(guān)在牢房?jī)?nèi)，蔣莉莉被卷進(jìn)這場(chǎng)無(wú)妄之災(zāi)，程先生感到愧疚。莉莉的突然失蹤，蔣太太七妹驚惶失措。最后才知道，有關(guān)方面已經(jīng)把蔣莉莉被捕的消息傳到了南京蔣父處。蔣莉莉被放出獄后，便打電話(huà)給蔣父要求其幫忙放了程先生，蔣父嚴(yán)辭拒絕，蔣莉莉氣絕。王琦瑤在家，蔣莉莉慌張進(jìn)來(lái)，讓李主任幫忙救程先生。李主任在南京公館，意外接到王琦瑤打來(lái)的電話(huà)，李主任為了王琦瑤，連夜趕到上海，當(dāng)小嫣紅發(fā)現(xiàn)宋副官出賣(mài)李主任時(shí)已經(jīng)遲了，最終被殺害。李主任到上海后，遇刺身亡，死在王琦瑤的懷里。心過(guò)度的王琦瑤回到蘇州鄔橋外婆家……

冬天，康明遜為王琦瑤裝了爐子，在溫暖中，倆人表明心跡。為了緩和家里的氣氛，康家辦派對(duì)。康明遜張羅，薩沙、明妮、明珊以及一幫朋友歡樂(lè)。許媛媛也來(lái)參加派對(duì)，表明了對(duì)康明遜的態(tài)度。康明遜送完許嬡嬡后來(lái)到王琦瑤家，百般繾綣之下，兩人發(fā)生了關(guān)系。程先生被分配到圖書(shū)館工作，程先生的學(xué)識(shí)很快的被眾人所認(rèn)識(shí)，王母來(lái)圖書(shū)館還書(shū)，碰巧遇到程先生，王母暗示程先生，對(duì)王琦瑤要主動(dòng)點(diǎn)，同時(shí)也責(zé)怪王琦瑤對(duì)程先生過(guò)于冷漠。一次康明遜、王琦瑤、嚴(yán)師母等人去公園游玩時(shí)，遇見(jiàn)程先生，邀其一同游玩……