梅松去監(jiān)獄見(jiàn)黑三，要他潛回馬幫山寨，監(jiān)視何麻子的行動(dòng)，看他是否和日本人有勾結(jié)。黑山悄悄回到山寨，見(jiàn)到衛(wèi)易，第二天，衛(wèi)易帶著喬裝成啞巴的黑三進(jìn)了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運(yùn)進(jìn)晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對(duì)如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報(bào)告給梅松。梅松和張強(qiáng)道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

美國(guó)人建好一個(gè)蓄水池，美國(guó)大兵約翰非常開(kāi)心，請(qǐng)來(lái)當(dāng)?shù)匕傩赵谛钏剡呴_(kāi)起了篝火晚會(huì)，就在大家熱烈慶祝時(shí)，王雅琴派手下向水池投毒，一個(gè)孩子不幸中毒死亡。張強(qiáng)在投毒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)一個(gè)裝毒品的紙袋，上面有很強(qiáng)烈的黃果藍(lán)煙草味。方云說(shuō)，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因?yàn)橹挥兴麄兿矚g抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認(rèn)為證據(jù)不足不同意。王雅琴見(jiàn)警察和何麻子沒(méi)有打起來(lái)，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來(lái)見(jiàn)梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒(méi)有答應(yīng)。

盧亞蒙走投無(wú)路與殷如豹結(jié)婚，當(dāng)天晚上，兩人分開(kāi)睡覺(jué)，殷如豹在地上鋪好地鋪，半夜蘇醒過(guò)來(lái)，嘻皮笑臉提出與盧亞蒙同床。盧亞蒙潔身自愛(ài)，堅(jiān)決不與殷如豹做出逾雷池半步的事情，殷如豹自討沒(méi)趣，回到地上的床鋪繼續(xù)睡覺(jué)。次日，盧亞蒙出門去醫(yī)院上班，殷如豹已經(jīng)成了盧亞蒙名義上的丈夫。盧亞蒙暫時(shí)平安無(wú)事，恢復(fù)自由之身，在醫(yī)院繼續(xù)工作。皮連法依然沒(méi)有查出殺害虎太君的兇手，臨時(shí)應(yīng)急抓了一個(gè)犯人審問(wèn)，逼迫犯人在認(rèn)罪書上摁下手印。賈副隊(duì)長(zhǎng)懷疑殷顧兩家與虎太君遇害案件有關(guān)，皮連法位高權(quán)重，歷經(jīng)世事，知道顧殷兩家是不能輕易招惹的家族，提醒賈副隊(duì)長(zhǎng)不到萬(wàn)不得已不能調(diào)查殷顧兩家。何況已有犯人屈打成招，皮連法無(wú)心再深查下去，帶上犯人的認(rèn)證書向橫山復(fù)命。橫山心如明鏡猜到皮連法隨便拉了個(gè)替罪羊邀功，勃然大怒，提醒皮連法必須查出虎太君遇害的真相，否則將會(huì)受到嚴(yán)懲。皮連法本想敷衍了事忽悠橫山，他萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有料到偷雞不成還蝕了把米。盧亞蒙在醫(yī)院工作的時(shí)候?qū)θ毡緜麊T充滿敵意，羅少卿雖然也仇恨日本人，但本著崇高的醫(yī)生職業(yè)操守，公平對(duì)待每一個(gè)日本傷員。盧亞蒙為一個(gè)日本傷員換藥的時(shí)候故意加大力度，痛得日本傷員發(fā)出慘叫聲。羅少卿生怕盧亞蒙的行為

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來(lái)到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽(tīng)從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說(shuō)，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國(guó)民政府為了大通道的安全，派了高射炮來(lái)到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說(shuō)日本人要打來(lái)了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來(lái)到梅府，說(shuō)他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說(shuō)，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場(chǎng)昏倒。

日軍轟炸機(jī)又一次轟炸二十四道拐和鋼架橋。一是因?yàn)殪F大，二是因?yàn)槊儡婏w機(jī)攔擊，日機(jī)轟炸無(wú)果，只炸毀了一些公路。約翰需要大量民工幫助修路，戈國(guó)華四處動(dòng)員，大家踴躍報(bào)名，就連劉顯龍也報(bào)名參加修路，約翰非常感動(dòng)。日本軍部為了破壞運(yùn)輸大動(dòng)脈，將王雅琴派了回來(lái)。坂田帶特遣隊(duì)接到王雅琴。梅松預(yù)感日本人一定會(huì)有新的陰謀，他命令行動(dòng)隊(duì)四處搜查可疑人員。