俞北平在一家舞廳終于找到了趙冰冰，他經過試探發現趙冰冰并非是他同志，一時間失落不已。這時，張凱來找趙冰冰，原來張凱和趙冰冰是情人，是他將趙冰冰藏匿于這家舞廳里。他見趙冰冰晚歸，不僅出手掌摑她，還斥責她到處亂跑，之后見趙冰冰委屈，又忙安慰她。俞北平同林莎帶人在約翰案發生地點旁的河中，找到了相關證據。林莎覺得可以就此斷定趙冰冰和蔣維民是共黨，俞北平卻不同意。在回去的路上，俞北平發現自己同林莎所乘坐的車輛上被人安裝了炸彈，好在發現及時，兩人及時跳車，僅受了皮外傷。鄭翊得知此事后，很是憤怒，對現場的人逐一審問，而在眾人的回答里并未發生疑點。之后，鄭翊去醫院見林莎，向她詢問事發當時的詳細情況，而林莎直覺此事同約翰案有關。隨后，鄭翊又去見俞北平。俞北平本深陷約翰案的泥淖中，但此事正好給了他喘息的空間，他將計就計，對鄭翊推測是調查局局內有些人想要排除異己，并向鄭翊交出了他從蔣維民處得到的關于吳昆才貪污受賄的證據。特調局幾位高層面對此事也很為惱火，吳昆才要求手下嚴密調查。這時，俞北平來會議室向他們詢問此案的進展，并指出關鍵點是犯罪者能認出自己的車。鄭翊得到吳昆才貪污的證據后，立刻帶人來吳昆才家搜查罪證

林雨竹本想送醫護人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊加入新四軍浙東縱隊，他們被編為第六支隊，隊伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊隊長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔任三個中隊的隊長，讓林雨竹擔任衛生隊隊長。鄭英達傳達了總隊要建后方醫院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達只好拜托林雨竹幫忙培訓一批醫護人員。蕭寒接到總部的情報，日軍要進行大規模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊分成五個突擊隊，把他們調到四明山南麓，國民黨部隊還要來清剿根據地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊。第六支隊舉行了誓師大會，鄭英達發表了抗戰誓言，戰士們振臂高呼響應。1944年5月下旬，日軍發動目標直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊以游擊戰方式打擊敵人，阻止日軍下鄉掃蕩和建立據點，在反掃蕩中，新四軍共進行重要戰斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發

南京下令約翰案要以蔣維民伙同趙冰冰殺害約翰結案，鄭翊卻認為這并不能令美國方信服，因為張凱已經露出了足夠多的馬腳，而吳昆才在面對鄭翊時，也承認約翰案是張凱所為，此事目的是為栽贓給共產黨，好讓美國加入內戰，幫國民黨打共產黨。同時，吳昆才也透露，約翰案便是“比基尼”計劃的一部分。但鄭翊卻認定張凱便是共產黨，并拿出在趙冰冰搜出的那卷膠帶作為證明，但在吳昆才對張凱的擔保下，對此事又有了新的疑慮。在如此混亂的局勢下，俞北平心里因握有張凱的自白而安定不少。隨后，俞北平準備出門，參加會議時，發現徐丹妮身體不適，忙扶她回房間休息。在俞北平照顧她的時候，徐丹妮突然對俞北平道歉，她為自己給他惹了麻煩而愧疚不已，而俞北平在之后的交談中得知，徐丹妮已經告訴林莎張凱和趙冰冰并非共產黨。俞北平同鄭翊在會議室商談約翰案的結案問題，由于俞北平被任命為特調局代理主任，此事將主要由他來負責。為了讓美方接受結果，俞北平提出要將蔣維民、張凱、趙冰冰三人的身份作成共黨，鄭翊對此也表示贊同。林莎在同鄭翊、俞北平一同查案時，深知許多疑點，明白約翰案并非像表面看上去那么簡單。為了能進一步接近約翰案真相，林莎約曾經的戀人、特調局情報處處

安德森接到俞北平的求助后，派林莎去阻止徐丹妮等人進入美軍防區。而俞北平那方得知了徐丹妮等人此時或許在七號碼頭的消息，便驅車過去查看，怎料卻不見徐丹妮的蹤影。而此時，徐丹妮同遲又一正在三號碼頭等人接應。遲又一拿出事先鄭翊派人交給他的一封信，騙徐丹妮這是要傳給共黨的信息，徐丹妮毫不懷疑地接受了信件，并保證自己會幫他們送到共黨手上。這時，林莎等人趕到，徐丹妮為能讓遲又一逃走，挺身而出去吸引美方的注意力，而遲又一卻趁機逃離。林莎找到徐丹妮后正欲離開，但她的下屬發現有另一個人的蹤跡，經過一番搜索，美軍發現徐丹妮的包中有共黨情報，林莎只能將徐丹妮押回美方。而徐丹妮包中的共黨情報中包含著有關機載夜戰雷達詳細制作過程的照片，而這技術是國民黨目前無法自主研制出來的，這讓美方懷疑國黨已與蘇聯合作。鄭翊知得知她的計劃順利進行后，便同何群著手準備下一步計劃。林莎暗自將共黨情報復印了一份給俞北平看，俞北平則一眼便斷定這是鄭翊“比基尼”計劃的一環，并由此推斷出了鄭翊的整個計劃。俞北平內心很是矛盾，一方面，他急切地想要破壞鄭翊計劃，而另一方面，徐丹妮拒不肯道出獲得共黨情報的真相，這讓徐丹妮成為鄭翊的幫兇。俞北平這次

報紙上刊登了八路軍百團大戰，陳漢生不相信八路軍這么短時間內就發展了這么多人，張恒故意妖言惑眾，警告他不要被八路軍收繳，陳漢生覺得不可能，他手下有林東野這樣能征善戰的將士，張恒挑撥離間，一再強調林東野和蕭寒的親密關系，擔心林東野背叛他。張恒派人調查蕭寒，很快查到蕭寒的底細，張恒第一時間告訴陳漢生。蕭寒帶著隊員們學習竟是理論，突然舊病復發痛苦難耐，他讓胡子明帶著大家復習，踉踉蹌蹌回宿舍休息。孫啟忠奉命去碼頭接那批進口的西藥，結果姚華康提前帶人上船把藥沒收了，孫啟忠趕忙回去向林雨竹報告，林雨竹猜到姚華康是沖著那批藥品去的。林東野把營部搬到很隱秘的地點，吳純往辦公室搬桌子，盧山主動過去幫忙，吳純看到盧山風紀扣開了，就幫他系好，林東野看到這一幕，忍不住拿盧山和吳純打趣。林東野懷疑張恒在他身邊安插了奸細，盧山答應幫忙徹查清楚，林東野不想找這個人，因為國民黨遲早會死在內斗中，他只想找到向日軍通風報信的內奸。盧山嚇得六神無主，拼命掩飾自己的不安。林東野新設計了防御方案，盧山對他贊不絕口，林雨竹來找林東野求助，林東野答應把那批藥品要回來，盧山趁機把林東野的防御圖拍下來。林東野打電話找姚華康要藥，姚華康一