"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養尊處優的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發現它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。 與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關進冰箱里。回到家里的Abby發現奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關頭，Connor依然執迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。 第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執意要到河邊上去看一看。在一個倉庫附近，Cutter意外地發現了曾在購物中心遇到過的

三家人齊聚在克萊爾家里進行燒烤聚會。大家談論著各自的生活、學習和工作。曼尼和盧克同是學校籃球隊的隊員，他們談論了教練的惡劣態度。一向喜歡參與和替人做主的杰，向孩子們表示到時會在賽場上好好教訓一下教練；接著又對菲爾燒烤的牛排進行了批評；最后還塞給米奇爾一張名片，要米奇爾聯系名片上的老板查理，那是他在未征求米奇爾同意的情況下，擅自幫米奇爾找的工作。回到家里，米奇爾上網搜索了查理，發現查理是一個年輕的非常有成就的成功人士，對到他手下工作很動心。但考慮到卡梅隆希望他多陪莉莉，所以非常猶豫。其實卡梅隆只是不想給他壓力，并不希望他留在家里，卡梅隆自己離不開莉莉，很喜歡在家不工作的狀態。但他沒有將真實的想法表達出來。以致兩人都曲解了對方的意思。查理打電話請他們去別墅里參加派對。他們將車停在別墅外地面的一個大轉盤上。后來聽查理說原來那是個帶自動控制的轉盤，是為了方便不用倒車調頭。米奇爾和卡梅隆由衷地感慨別墅的奢華。查理就工作之事與米奇爾進行了交流。聽到米奇爾口氣里的猶豫和推辭，卡梅隆非常的著急，慌亂中狀況百出。情急之下，米奇爾把他拉到一個僻靜處詢問，卡梅隆這才把自己希望米奇爾出去工作的真實想法說了出來

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

米切爾和卡梅隆忙著打包搬家。這房子里有著滿滿的回憶，卡梅隆性情多愁善感，對著那些老家具絮絮叨叨，就好像在跟老朋友告別。米切爾有些不以為然，可等到了新家，心底又莫名升起一絲悔意，總覺得看哪都不順眼。格羅莉婭對這種情況見怪不怪，偉大的導師菲爾將其定名為客戶購房后的懊悔情緒。解決方法很簡單，就是跟老房子告別。對一幢房子講話，怎么看都很傻。當米切爾被格羅莉婭強行拽到老房子，獨自留在客廳，以前很多場景浮現在眼前。那些記憶就像老朋友，米切爾與他們一個個聊天，一個個道別，心情舒暢了許多。在米切爾話別時，卡梅隆還想著如何搞一個簡單又不失創意的迎接二寶儀式。這時，領養機構打來電話，孩子提前出生了。突如其來的好消息讓米格爾和卡梅隆的手足無措，慌忙開車前往醫院。莉莉坐在后座，看著兩個老爸抓耳撓腮，生怕有什么疏漏。這么多年來，他們兩人的毛病就是改不掉。遇事緊張，相互埋怨。可到了關鍵時刻，兩人就會相互支持，共同面對。正如莉莉所想，見到育嬰室里的寶寶后，米切爾和卡梅隆緊握著彼此的手，眼中充滿幸福的淚光。格羅莉婭在外面幫著米切爾搬家，杰卻在家里悠然自得。聽說曼尼參加了什么紅酒會，他不禁啞然失笑。幾個月前，曼尼還要混