周瑜（洪宇宙飾）吐血倒地原來(lái)是因?yàn)橄氲搅嗽诤瑫r(shí)間沒(méi)有東南風(fēng)，火攻之計(jì)無(wú)法實(shí)施。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）早已料到，于是在探望周瑜的時(shí)候告訴他自己可以借來(lái)三天三夜的東南大風(fēng)，周瑜之病即刻痊愈。諸葛亮設(shè)七星壇借風(fēng)，但周瑜料諸葛亮此等神鬼莫測(cè)之人日后必成東吳大患，于是派人殺之，誰(shuí)知諸葛亮早已離去。周瑜諸葛亮各自回營(yíng)點(diǎn)將，設(shè)下重重埋伏，誓取曹操首級(jí)。但為天下三分之計(jì)，獨(dú)派關(guān)羽鎮(zhèn)守華容道，諸葛亮此舉是知道關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）素來(lái)重情義，必放曹操一條生路。

劉備入川

魯肅到劉備（孫彥軍飾）那游說(shuō)想要回荊襄九郡，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）稱(chēng)公子劉琦尚在，荊襄九郡理當(dāng)守護(hù)。魯肅向周瑜（洪宇宙飾）回報(bào)劉琦病入膏肓，如不歸還便起兵討伐。孫權(quán)（吳曉東飾）兵敗合肥，讓周瑜回去養(yǎng)病并調(diào)兵支援。劉備、諸葛亮趁機(jī)奪取零陵。趙云攻打桂陽(yáng)，太守趙范開(kāi)城投降，兩人并結(jié)拜兄弟。趙范想把亡兄之妻嫁給趙云，趙云憤然離去。劉備、諸葛亮聽(tīng)過(guò)趙云想法，表示理解，不再勉強(qiáng)。張飛攻下武陵。關(guān)羽攻打長(zhǎng)沙，與黃忠交戰(zhàn)中放其一馬，黃忠只射關(guān)羽盔纓，回報(bào)關(guān)羽恩情。韓玄誤以為黃忠有詐，便要?dú)⒑λ貉哟丝叹认曼S忠，殺死韓玄，開(kāi)城迎接關(guān)羽。諸葛亮觀魏延不仁不義，便要?dú)⒅蟊粍鋭裣隆｜S忠被劉備、諸葛亮誠(chéng)意請(qǐng)求，終于歸順。

火燒赤壁

鄧艾（王洪光飾）會(huì)鐘會(huì)（管越飾）討論軍情，為了大局二人表面上和氣，鄧艾拿白旗一事譏笑鐘會(huì)，鐘會(huì)強(qiáng)忍下來(lái)。帳中鐘會(huì)詢問(wèn)鄧艾如何入川破敵，鄧艾給鐘會(huì)出了一計(jì)，走陰平小路，鐘會(huì)聽(tīng)后認(rèn)為此不可，覺(jué)鄧艾只是庸才，小路太兇險(xiǎn)，自己要走大路。鄧艾全部看在眼里，決定率領(lǐng)部隊(duì)走陰平小路。蜀道非常之險(xiǎn)，稍不小心便掉下萬(wàn)丈深淵，鄧艾歷經(jīng)艱險(xiǎn)通過(guò)蜀道，劉禪（魯繼先飾）急忙派大將諸葛尚抵擋，全軍覆沒(méi)，眾臣紛紛勸劉禪讓出成都，投降魏國(guó)。后主劉禪出城降魏，蜀漢滅亡。