和珅請客吃飯，在飯館里，和珅、紀曉嵐各表忠心，乾隆卻因為自己的行蹤輕易被人發現而覺得不舒服。乾隆把自己的干爹介紹給和珅、紀曉嵐，和珅在言語中覺得此人會誤事，讓劉全想辦法除掉乾隆的干爹。 夏德赫暗中跟蹤杜小月，但因為沒有和珅的命令所以一直沒有下手。 乾隆的干爹被劉全摔死在樓下，乾隆悲痛萬分，和珅貓哭耗子，在墓前和珅說路途危險，勸皇上回京，而乾隆下定決心，定要去甘肅把事情調查個水落石出，紀曉嵐表示愿舍命陪君子，和珅只好繼續跟在皇上身邊，暗中讓劉全通知夏德赫，在長樂鎮把事情解決。 夏德赫在長樂鎮埋伏妥當，此時杜小月、 乾隆一行人也分別來到了長樂鎮， 住在不同的客棧。紀曉嵐明察暗訪，覺察到和珅會有所行動，于是買通店小二裝刺客把乾隆引到杜小月的客棧——吉祥客棧，隨后跟和珅一起趕到。 在吉祥客棧，杜小月正在和黑衣人搏斗，其中一個黑衣人正是夏德赫，乾隆趕到出手相救，聞訊趕來的和珅、紀曉嵐也參與其中，和珅見到大勢已去，只能趁夏德赫不備將其滅口。官兵趕到，乾隆亮出身份，并命紀曉嵐和杜小月去甘肅大牢釋放何文遠。 杜小月、紀曉嵐趕到大牢但為時已晚，何文遠已經被害死，乾隆對杜小月深感愧疚。乾隆重審何文遠一案，

出爾反爾 自討苦吃 和珅與紀曉嵐約定猜拳先和后敗，敗者上坐龍椅；不料和珅出爾反爾卻被識穿而自討苦吃，不得已只好上座。和珅眼見機會難得，少不免奚落紀曉嵐一番，先要其下跪，之后更為乾隆說盡好話，盡顯馬屁功架之能事。 和府門丁袁洪迷戀說書人紅蓮，更常故作親昵；最后卻因出言不遜而捱打。袁洪不甘受辱，帶同人馬大鬧詞門樓，琳瑯見狀表明身份；袁洪卻不為所動，更直指紀曉嵐亦不過被和珅踩在腳下，活脫脫是狐假虎威的絕妙借鏡。琳瑯隨即出手將一眾打走，更幫忙收拾殘局，與紅蓮結成好友之余，更答應會帶紀曉嵐前來捧場。另一邊廂，乾隆忽叫紀曉嵐亦上坐龍椅；紀曉嵐在龍椅上大放厥詞，肆意大談庭上眾官，又作狀批奏章，閱檢舉信。 紀曉嵐對朝上所言，甚感懊悔更恐將被外放；琳瑯真情剖白，二人合巹交杯，卻被杏兒撞見，尷尬不已。翌日終成功取得乾隆親筆免罪書。和珅不忿被紀妙計扭轉乾坤，加上尋門丁袁洪不著，回府大發脾氣。

灰頭土面 被鎖屋內 和珅為求套得賽花紅口中所指「口甜舌滑」者，弄得「灰頭土面」，更被琳瑯一行撞見，琳瑯笑不攏嘴。眾人促膝長談，及至夜深方才驚覺得趕回府中。紀曉嵐慘被琳瑯鎖于屋內，空著肚子苦不堪言，及后得知概略，決定親自出馬。 乾隆借問以滿漢不和為由查辦親戚，以試探反應；和珅因誤以為乾隆想納賽花紅為后宮，安排部署。紀曉嵐則因衣著光鮮，一副多情才子模樣前往胭脂鋪，惹來陸琳瑯與杏兒不滿，更因故作風流詩辭而被賽花紅奚落，謂其似公子哥兒跟班。太后因受后宮妃嬪施壓往找乾隆狠批評他不應流連脂粉鋪，復遷怒于季喜，季喜慨嘆盡心全為國為乾隆，更謂決定不了的事就交由和珅紀曉嵐去辦，若有閃失也是他們的事，乾隆聞言不語似有所決定。 紀曉嵐明言未受馮海信任，卻反被指因要留后路自救而不得已。而和珅見乾隆竟只與紀曉嵐私語，擔心地位不保，命人備藥有所圖謀。復再臨胭脂鋪，從賽花紅口中得知紀曉嵐曾至，更得知原來乾隆實為古玩而非為人，反被擺了一道。

葛松兒被告知關押的黃公子是當今圣上，葛貝子讓葛松兒趕緊挾天子離開，而自己要做最后的垂死掙扎。 葛貝子先殺了張先生和柱子等人滅口，然后待官兵到達后賊喊捉賊，但話里話外還暗示和珅要做好改朝換代的準備。和珅先官兵追趕葛松兒等人，然后表面上與葛貝子隨聲附和，暗中讓劉全除掉葛貝子。 在葛松兒的馬車中，紀曉嵐教何文進如何花言巧語哄騙葛松兒，葛松兒最后被何文進的甜言蜜語所打動，放了乾隆等人，帶著何文進駕馬車離去，結果墜入懸崖。 大殿之上，乾隆以功論賞，恢復了紀曉嵐、和珅的官職，并把永璂關進宗人府。乾隆、和珅來到紀府送給紀曉嵐一份大禮——摔成重傷的何文進，葛松兒也沒有摔死，看破紅塵出家當了尼姑。 這一日，杜小月突然對詩文感興趣并向紀曉嵐請教，老紀先是取笑杜小月，接著又誤會了小月詩中的意思。杜小月要求紀曉嵐教自己如何作詩，紀曉嵐慢慢的從杜小月的詩中感到醋意，并向杏兒打聽杜小月最近的動向。杏兒說小月這幾日經常去一個茶館筆談，里面凈是青年才俊，紀曉嵐醋意大發。 在朝上，皇上欲廣開言論，但仍然無人上奏。乾隆讓紀曉嵐出主意，紀曉嵐突發奇想，從筆談中悟出一個方法，匿名在留言簿上給皇上留言，乾隆準奏，這可嚇壞了在一

紀曉嵐回家說杜小月馬上就要回來讓馮媽收拾屋子，從馮媽的言語中紀曉嵐突然悟到，杜小月出獄危險，于是急忙趕去獄中勸杜小月不要急于出來，但杜小月不聽，紀曉嵐出注意，讓杜小月依計行事才能安全離京。 夏德赫已經開始計劃暗殺杜小月，和珅與劉全也開始密謀盡快除掉何文遠。杜小月按照紀曉嵐的吩咐，沒有私自離開京城，而是先在大庭廣眾之下進入皇宮，然后才去甘肅，和珅看見后讓劉全通知夏德赫不要急著動手，一切聽從和珅的安排。 紀曉嵐來到南書房，乾隆夸紀曉嵐居然有辦法讓杜小月出獄，紀曉嵐暗示皇上甘肅要有狀況發生，接著和皇上分析何文遠一案，乾隆也覺得是自己把案子辦錯了，紀曉嵐回府后讓馮媽準備干糧，打算去找杜小月，而乾隆思前想后也決定親自去一趟甘肅。 早朝，眾官不見皇上，也不見紀曉嵐，和珅頓起疑心。和珅去紀府，紀曉嵐不在，和珅暗道不好，連忙回府和劉全商量，也準備去甘肅。 紀曉嵐和戲班搭伙加快了去甘肅的步伐；乾隆在路上遇見一個老大爺，從老大爺的口中乾隆探聽到了甘肅那邊真實的情況，最后乾隆認老大爺當干爹，二人結伴而行；和珅裝扮成瞎子算命先生和劉全一起前往甘肅。 乾隆、紀曉嵐、和珅不約而同的來到同一個小鎮，紀曉嵐為了賺錢說