Pangs：Angel秘密到達(dá)Sunnydale保護(hù)Buffy；Buffy想要過個(gè)完美的感恩節(jié)。

The Puppet Show：除魔小隊(duì)參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Halloween：Giles的舊友在萬圣節(jié)引發(fā)了大騷動(dòng)，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報(bào)復(fù)Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個(gè)世界都將被吞入地獄；Buffy最終準(zhǔn)備殺了他，但是當(dāng)Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語時(shí)，她猶疑了。